Mahdollisuuden tietojen yhteenvedon tarkasteleminen
Kun valmistaudut tapaamiseen asiakkaan kanssa, asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) konteksti, kuten asiakkaan kysymykset ja huolenaiheet sekä muistiinpanot, jotka sinä ja kollegasi teitte, voivat auttaa sinua tuntemaan olosi varmemmaksi ja hallitsemaan kokouksen alkaessa. Copilot for Sales antaa sinulle tämän kontekstin. Se luo tekoälyn avulla mahdollisuuksistasi yhteenvedon, joka sisältää tärkeitä tietoja, mikä auttaa tekemään vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa tuottavampaa, lisäämään myyntiä ja jättämään asiakkaasi tyytyväisiksi.
Mahdollisuuden yhteenveto voi sisältää seuraavanlaisia tietoja:
Jos sinulla on People.ai-käyttöoikeus ja järjestelmänvalvoja on ottanut People.ai-integroinnin käyttöön, mahdollisuuden tietojen yhteenveto sisältää merkityksellisiä tietoja People.ai:sta.
Jos mahdollisuuteen lisätään muistiinpanoja, niistä tehdään yhteenveto ja ne näytetään mahdollisuuden tietojen yhteenvedon Viimeisin aktiviteetti -osassa. Liitetietojen yhteenvedossa korostetaan muistiinpanoissa mainittuja ongelmia tai huolenaiheita, mikä helpottaa viimeisimpien päivitysten seuraamista ja valmistautumista nopeasti tapaamisiin mahdollisten ostajien kanssa.
Jos olet tallentanut sähköpostiviestin yhteenvedon CRM:ääsi, ja se on yhdistetty madollisuuteen, se sisältyy muistiinpanoihin, joista yhteenveto tehdään. Muistiinpanojen yhteenvedossa esitellään muistiinpanoissa käsiteltyjä ongelmia tai huolia. Tällä tavoin saadaan näppärästi käyttöön viimeisimmät tiedot ja voidaan valmistautua tapaamisiin potentiaalisten ostajien kanssa.
Jos mahdollisuutta ei ole yhdistetty kokoukseen, mahdollisuuden yhteenveto perustuu osuvimpaan mahdollisuuteen, jonka tekoäly voi löytää. Voit tarvittaessa valita eri mahdollisuuden ja luoda uuden yhteenvedon.
Voit tarkastella mahdollisuuden yhteenvetoa seuraavissa paikoissa:
Kun määrität kanavan Microsoft Teamsissa käyttäen neuvotteluhuonemallia ja avaat sen sitten Teamsissa ensimmäistä kertaa, mahdollisuuden tietojen yhteenveto näytetään osana tervetuloviestiä vakiokanavassa.
Kun tarkastelet mahdollisuuden tietoja Outlookin Copilot for Sales -ruudussa.
Muistiinpano
Salesforce sisältää kahdentyyppisiä muistiinpano-objekteja: "muistiinpanoja ja liitteitä" sekä muistiinpanoja (kutsutaan myös sisältömuistiinpanoksi). Kumman tahansa näiden objektien avulla voit tehdä muistiinpanoja ja liittää niitä CRM-tietueisiin. Copilot for Sales tukee käyttövalmiina kuitenkin vain "muistiinpanot ja liitteet" -objektia. Jos haluat Copilot for Salesin tukevan Muistiinpanot-objektia, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan yhteyttä Microsoft-tukeen.
| Huomautus | Description |
|---|---|
| 1 | Mahdollisuuden yhteenveto |
| 2 | Mahdollisuuteen lisättyjen muistiinpanojen yhteenveto, jossa lainausten määrä näyttää yhteenvedon luontiin käytetyn muistiinpanon tekstin. Lisätietoja: Tietolähteen näyttäminen mahdollisuuden yhteenvedossa |
| 3 | Mahdollisuuden yhteenvedon kopiointi leikepöydälle. Sisältö voidaan sitten liittää omien mieltymysten mukaisesti. |
| 4 | Yhdenvedon luonnissa käytettävän mahdollisuuden vaihtaminen. Lisätietoja: Yhteenvedon luontiin käytetyn mahdollisuuden muuttaminen |
| 5 | Sen mahdollisuuden nimi, jolle yhteenveto luodaan. |
| 6 | Palautteen antaminen käyttämällä Peukku ylös- tai Peukku alas -nuolta, jolla voi ilmoittaa myös väärästä sisällöstä. Lisätietoja: Palautteen antaminen |
Tässä videossa käsitellään mahdollisuuden tietojen yhteenvedon näyttämistä ja CRM-järjestelmän päivittämistä ehdotettujen päivitysten perusteella:
Tuetut kielet
Katso tuettujen kielien luettelo kohdasta tuetut kielet.
Yhteenvedon tarkasteleminen
- Avaa Outlookissa sähköpostiviesti tai aikataulutettu kokous.
- Avaa Copilot for Sales -ruutu.
Mahdollisuuden yhteenveto näkyy Mahdollisuuden yhteenveto -kortissa
Jos sinulla on People.ai käyttöoikeus, näkyviin tulee myös People.ai-tietoja. Lisätietoja: People.ai-tietojen näyttäminen
Yhteenvedon tietolähteen tarkasteleminen
Mahdollisuuden yhteenvedon muistiinpanot näytetään lainausnumeroiden kera. Valitse lainausnumero nähdäksesi seuraavat tiedot:
- Alkuperäisen muistiinpanon tekijä
- Päivämäärä ja aika, jolloin muistiinpano siepattiin
- Muistiinpanon alkuperäinen sisältö
Muuta yhteenvedon luomiseen käytettyä mahdollisuutta
Valitse viestissä yhteenvedon alareunassa Muuta.
Valitse Valitse mahdollisuus, josta haluat tehdä yhteenvedon -kohdassa mahdollisuus, josta halutaan tehdä yhteenveto.
Valitse Luo yhteenveto.
Uusi yhteenveto luodaan valitun mahdollisuuden perusteella.
Anna palautetta
Jos sinulla on palautetta mahdollisuuden yhteenvedosta tai sen tekoälyn luomasta sisällöstä, jaa se valitsemalla asianmukainen kuvake yhteenvedon alaosasta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan toimintoa.
Huomautus
On varmistettava, ettei henkilötietoja syötetä palautetta annettaessa.
- Valitse mahdollisuuden yhteenvedon alareunassa
tai 
.
Kerro lisää -linkki tulee näkyviin kuvakkeen valinnan jälkeen. - Valitse linkki avataksesi palautelomakkeen.
- Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Lähetä.
Liittyvät tiedot
CRM-tietueen yhteenvedon rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla