Kokoukseen valmistautuminen -kortti
Kokouksen valmistelukortin avulla voit saada viimeisimmät kokoukseen liittyvät tiedot CRM:stä. Tämän kortin avulla pysyt ajan tasalla. Se näyttää tietoja kokouksesta, osallistujista, viimeaikaisesta viestinnästä, mahdollisuuden tiedot, CRM:n muistiinpanot, avoimet tehtävät ja liittyvät tietueet. Näiden tietojen avulla voit valmistautua kokoukseen ja käydä hedelmällistä keskustelua.
Tässä videossa on Teamsin kokoukseen valmistautumiskortti ja myynnin merkityksellisten tietojen näyttäminen Teamsin kokouksen yhteenvedon avulla:
edellytykset
- Ota Copilotin tekoälyominaisuudet käyttöön ympäristössäsi.
- Yhdistä CRM-organisaatioon Copilot for Sales -sovelluksessa.
- Kokoukseen on kutsuttava vähintään yksi CRM:ään tallennettu ulkoinen yhteyshenkilö.
Kokouksen valmistautumiskortin tarkasteleminen
Kokouksen valmistelukortti näkyy henkilökohtaisessa keskustelussasi Copilot for Sales -botin kanssa 45–75 minuuttia ennen kokouksen alkua. Jos ajoitat kokouksen alle tunti ennen alkamisaikaa, kortti tulee näkyviin, kun lähetät kokouskutsun. Tämän kortin avulla voit valmistautua kokoukseen ja saada kontekstia osallistujista ja liitetystä tietueesta. Kortin sisältö perustuu yhdistettyyn mahdollisuuteen.
Huomautus
- Jos kokousta ei ole yhdistetty mahdollisuuteen, kortissa näkyvät kokouksen yleiset tiedot, kokouksen osallistujat ja viimeaikainen viestintä.
- Kokouksen valmistelukortti ei näy toistuville kokouksille.
Kokouksen valmistelukortti sisältää seuraavat tiedot, kun kokous on liitetty mahdollisuuteen CRM:ssä:
- Kokouksen yleiset tiedot: Tietoja kokouksesta, kuten nimi, päivämäärä, kellonaika, yhdistetty tili ja yhdistetty mahdollisuus.
- Kokouksen osallistujat: tietoja ulkoisista osallistujista ja heidän roolistaan mahdollisuudessa.
- Viimeaikainen viestintä: Näyttää enintään kaksi viimeisintä sähköposti- ja kokousviestintää ulkoisten osallistujien (joiden on oltava CRM-yhteyshenkilöitä) kanssa viimeisten kolmen kuukauden ajalta. Voit avata sähköpostiviestin selaimessa valitsemalla sen. Voit myös valita kokouksen avataksesi sen yhteenvedon Teamsissa.
- Mahdollisuuden tiedot: Yhteenveto liittyvän mahdollisuuden tärkeimmistä tiedoista.
- CRM:n muistiinpanot: kaksi äskettäistä muistiinpanoa mahdollisuuden aikajanalta.
- Avoimet tehtävät: avoinna olevien tehtävien kokonaismäärä ja korkean prioriteetin tehtävien määrä.
- Liittyvät tietueet: asiakkaaseen liittyvien mahdollisuuksien määrä ja asiakkaaseen liittyvien palvelupyyntöjen määrä.
Huomautus
Sinun on tarkistettava tekoälyn luoma sisältö huolellisesti, koska siinä voi olla virheitä. Sinun vastuullasi on tarkistaa tekoälyn luoma sisältö, jotta se on tarkkaa ja tarkoituksenmukaista.