Jaa

Tehosta myyntiä CRM:llä rikastettujen sähköpostiyhteenvetojen avulla Outlookissa

  • Artikkeli

Copilot for Sales integroi Microsoft 365 Copilotin Outlookissa CRM-järjestelmääsi, jotta voit luoda asiakassuhteita ja tehdä kauppoja nopeammin. Microsoft 365 Copilot tiivistää sähköpostisi ja auttaa sinua ymmärtämään nopeasti tärkeimmät yksityiskohdat. Copilot for Sales täydentää näitä yhteenvetoja Dynamics 365- tai Salesforce CRM -järjestelmäsi myyntitiedoilla. Voit kopioida yhteenvedot CRM:ään tai jakaa ne muissa sovelluksissa.

Sähköpostiyhteenvedot ovat käytettävissä, kun:

  • Sähköpostin sisältö on yli 1 000 merkkiä eli englanniksi noin 150–200 sanaa. Jos sähköpostiviesti on liian lyhyt, Copilotilla ei ole tarpeeksi tietoa yhteenvedon luomiseen.
  • Sähköposti on jollakin tuetuista kielistä. Lisätietoja kohdassa Tuetut kielet Copilot for Salesin Outlookissa ja Teamsissa.
  • Sähköpostia ei ole salattu.

Tässä videossa käsitellään sähköpostiyhteenvedon näyttämistä ja sähköpostiviestin luonnostelua Copilot for Salesissa:

Lisenssivaatimukset

Copilot for Sales -sähköpostiyhteenvedon ominaisuudet vaihtelevat käyttöoikeuden mukaan:

Etkö ole varma Copilot for Salesin ja Sales Copilotin välisistä eroista? Lisätietoja on ohjeaiheessa Mikä on muuttunut Sales Copilotissa Microsoft 365in Copilot for Salesiin.

Copilot for Sales -käyttöoikeus sisältää Microsoft 365 Copilot -tilauksen. Jos organisaatiosi on ostanut Microsoft 365 Copilotin erikseen, Copilot for Sales on saatavana vaiheittaisena käyttöoikeutena. Lue lisää Microsoft 365 Copilot for Sales -hinnoittelusta ja Microsoft 365 Copilot -hinnoittelusta

edellytykset

Sähköpostilomakkeen yhteenveto

Copilot for Sales näyttää erilaiselta Outlook-versiosi mukaan. Outlookin verkkoversiossa tai Windowsin uudessa Outlookissa se näkyy Microsoft 365 Copilotin sivuruudussa. Outlook for Windowsissa se avautuu erilliseen sivuruutuun. Lisätietoja on Outlookin verkkoversion ja Outlook for Windowsin yhtenäisessä sivuruudussa. Tämän artikkelin kuvissa näkyy Copilot for Sales Outlookin verkkoversiossa.

Näyttökuva Copilot for Sales sähköpostiyhteenvedosta Outlookin verkkoversiossa, jossa on numeroidut kuvatekstit.

Selite:

  1. Yhteenvedon tekijä on Microsoft 365 Copilot, johon on lisätty CRM:n myyntitiedot
  2. Avaa Copilot for Sales -ruutu
  3. Avaa Copilot for Sales -ruutu
  4. Kortin nimi
  5. Viittausnumerot
  6. Kopioi yhteenveto leikepöydälle
  7. Tarkastele yhteenvedon lähdettä
  8. Antaa palautetta sähköpostiyhteenvedosta

Sähköpostiyhteenvedon näyttäminen

  1. Avaa Outlookissa sähköposti lukuruudussa tai erillisessä ikkunassa.

  2. Valitse Yhteenveto Copilotilla -ruutu sähköpostiviestin yläosassa.

    Microsoft 365 Copilot skannaa sähköpostin sisällön, tiivistää tärkeimmät kohdat ja näyttää yhteenvedon sähköpostiketjun yläosassa.

    Jos Copilot for Sales havaitsee, että sähköpostiviesti on yrityksen ulkopuoliselta yhteyshenkilöltä, ja löytää liittyviä tietueita CRM:stäsi, yhteenveto sisältää CRM:n tiedot ja Sales insights lisätty näkyy Copilotin yhteenveto -ruudun oikeassa yläkulmassa. Muuten Microsoft 365 Copilot luo yhteenvedon ilman CRM:ään lisättyjä myyntitietoja.

    Näyttökuva Copilot sähköpostiyhteenvedosta Outlookin verkkoversiossa.

  3. Jos Sales insights lisätty ei ole jo valittuna Copilotin yhteenveto -ruudun oikeassa yläkulmassa, valitse Tästä keskustelusta>Lisää myyntinäkemykset.

    Copilot for Sales hakee CRM:stä ja päivittää yhteenvedon liittyvien yhteyshenkilö-, asiakas- ja mahdollisuustietueiden tiedoilla.

    Näyttökuva Copilot for Sales sähköpostiyhteenvedosta Outlookin verkkoversiossa, johon on lisätty tilin ja mahdollisuuden tiedot.

  4. Avaa Copilot for Sales -ruutu valitsemalla Siirry myyntiin.

    Jos yhteyshenkilö on CRM:ssäsi, Myynnin avaintiedot -kortissa näkyy tiivis yhteenveto sähköpostiviestistä sekä tärkeitä tietoja asiakkaasta ja yhteyshenkilöön liittyvistä mahdollisuuksista sekä linkit CRM:n tietueisiin.

    Jos yhteyshenkilö ei ole CRM:ssä, Myynnin avaintieto -korttia ei näytetä. Lisää yhteyshenkilö CRMääsi. Lue lisätietoja kohdasta Yhteyshenkilön luominen CRM:ssä Copilot for Salesista. Myynnin avaintietokortin pitäisi tulla näkyviin hetken kuluttua. Jos näin ei tapahdu, sulje sähköpostiviesti ja avaa se uudelleen.

Myynnin avaintieto -kortissa voit suorittaa seuraavat tehtävät:

  • Voit tarkastella yhteyshenkilön, asiakkaan tai mahdollisuuden perustietoja valitsemalla sinisen linkin. Voit tarkastella CRM:n täydellisiä tietoja valitsemalla yhteenvetokortista. Sinun on ehkä vieritettävä korttia, jotta löydät kuvakkeen.

  • Jos haluat tarkistaa, mistä Copilot sai yhteenvedon tiedot, valitse lainausnumero tai n-viittaus-valikko, jossa n on yhteenvedon lainausten määrä.

  • Valitse kopioi-kuvake kopioidaksesi yhteenvedon leikepöydälle.

  • Jos haluat antaa palautetta sähköpostiyhteenvedosta, valitse peukku ylös- tai peukalo alas -kuvake. Älä jaa henkilökohtaisia tietoja palautteessasi.