Jaa

Taloushallinnon tiedot

  • Artikkeli

Julkaisija: Microsoft

Toimiala: Rahoituspalvelut

Yleiskuvaus

Valmis taloushallinnon tietojen agentti auttaa tekijöitä luomaan omia agenttejaan Copilot Studiossa, ja se on tarkoitettu rahoituspalvelujen ammattilaisille. Agentti mahdollistaa nopean ja tehokkaan pääsyn tietoihin organisaation taloudellisista asiakirjoista ja muista käytettävissä olevista resursseista: talousuutisista ja lakisääteisten talousraporttien verkkosivustosta.

Tämä agentti antaa korkealaatuisia tuloksia ja toimii parhaiten, kun se integroidaan agenttien talousasiakirjojen analysointitaitoon (esiversio) (saatavilla Azure Marketplacessa), jolloin käyttäjät voivat saada merkityksellisiä tietoja organisaatiosi tarjoamista talousasiakirjoista.

Muistiinpano

Valmiiksi rakennetut agentit ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanninkielisinä, ja ne tulisi rajoittaa sisäiseen käyttöön organisaatiossasi.

Tässä videossa on yleiskatsaus valmiin taloushallinnan merkityksellisten tietojen agentin käytöstä:

Käyttötapaukset

  • Tarjoaa tekijöille vahvan lähtökohdan taloushallinnon agentin luomisessa.

  • Lisää investointipankkiirien, varainhoitajien, salkunhoitajien ja muiden rahoitusalan ammattilaisten rahoitusdatan noutoprosessin tehokkuutta nopeuttamalla ja tarkentamalla tietojen hakua useista tietolähteistä.

  • Pysy ajan tasalla uusimmista saatavilla olevista sääntelyasiakirjoista, uutisista ja poimi tutkimustietoja.

edellytykset

  • Määritä tietolähteet, joita haluat käyttää uutisissa, lakisääteisten talousraporttien sivustoissa ja organisaatiosi talousasiakirjoissa.

  • Hyödyntääksesi Agenttien talousasiakirjojen analysointitaito (esiversio) -ratkaisua organisaatiosi talousasiakirjojen osalta suosittelemme tutustumista seuraavaan: Agenttien talousasiakirjojen analysointitaidon yleiskatsaus.

    Muistiinpano

    Ota käyttö ohjelmointirajapinnan avaimella käyttöön Agenttien talousasiakirjojen analysointitaidossa (esiversio) ohjeissa kuvatulla tavalla.

Asennus

  1. Kirjaudu Copilot Studioon ja valitse Luo.

  2. Valitse Taloushallinnon tiedot.

  3. Päivitä agentin luontisivulla nimi ja agentin kuvaus tarpeen mukaan.

Tietolähteiden lisääminen

  1. Lisää asiaankuuluvat talousraportit ja uutistietolähteet (julkiset verkkosivustot). Katso: Tietämyksen lisääminen agenttiin.

    • Tarkasta lakisääteiset ilmoitukset -kysymystä varten taloushallinnon tietojen agentti käyttää tietolähteenä SEC-ilmoitusten verkkosivua https://www.sec.gov/. Voit tarvittaessa korvata tämän tietolähteen toisella asiaankuuluvalla verkkosivustolla.

    • Lisää talousuutisia koskeviin kysymyksiä varten haluamasi uutissivusto.

      Muistiinpano

      Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että lisäät talousuutissivuston tietolähteeksi.

  2. Valitse Luo.

Tee kysely arkistosta -aiheen määrittäminen

  1. Kun olet luonut agentin, valitse sivun yläreunasta Aiheet, valitse Kaikki ja valitse Tee kysely arkistosta.

    Näyttökuva Tee kysely arkistosta -aiheen valinnasta.

  2. Siirry Tarkasta talousuutiset-solmuun ja valitse Muokkaa kohdassa Tietolähteet.

    1. Ota käyttöön Hae vain valituista lähteistä.

    2. Valitse lisäämäsi talousuutisten tietolähde.

    3. Valitse Tallenna.

  3. Siirry Tarkasta lakisääteiset ilmoitukset -solmuun ja valitse Muokkaa.

    1. Ota käyttöön Hae vain valituista lähteistä.

    2. Valitse lakisääteisten ilmoitusten tietolähde.

    3. Valitse Tallenna.

Jos haluat käyttää Azure Marketplace -ratkaisua Agenttien talousasiakirjojen analysointitaito (esiversio) (suositellaan suorituskyvyn parantamiseksi), toimi seuraavasti.

Muistiinpano

Vaihtoehtoisesti voit lisätä muita asiakirjapohjaisia tietolähteitä, jotka ovat käytettävissä Copilot Studiossa. Katso Tietolähteen lisääminen.

  1. Laajenna Luo generatiivisten vastausten ominaisuudet -ruudun Perinteiset tiedot -kohta.

    1. Vieritä alas kohtaan Tietojen Azure OpenAI -palvelut, valitse Lisää yhteys ja valitse sitten Hallitse yhteyksiä Power Appsissa.

      Näyttökuva, jossa näkyy linkki Power Appsiin Azure OpenAI -palveluiden ratkaisulle.

    Näkyviin avautuu uusi selainvälilehti, jossa näkyy Yhteydet Power Appsissa (saattaa edellyttää kirjautumista).

    1. Valitse Luo yhteys.

    2. Kirjoita sivun yläreunan hakukenttään OpenAI ja valitse sitten Azure OpenAI (esiversio).

      Näyttökuva Azure OpenAI -yhteyden hausta.

    3. Määritä Azure OpenAI -käyttöönoton yhteysominaisuudet.

      Näyttökuva Azure OpenAI -käyttöönoton yhteysominaisuuksien valintaikkunasta.

      1. Anna Azure OpenAI -resurssin nimi.

      2. Liitä Azure OpenAI -resurssin Azure OpenAI-ohjelmointirajapinta-avain.

      3. Liitä sen Azure kognitiivisen haun päätepisteen URL-osoite, joka sisältää hakemistosi.

      4. Lisää tekoälyhaun ohjelmointirajapinta-avain. Kopioi ensisijainen järjestelmänvalvojan avain. Voit noutaa tekoälyhaun ohjelmointirajapinta-avaimen Azure OpenAI -resurssisi Azure-portaalista.

      5. Valitse Luo.

      Nyt voit palata Copilot Studioon ja valita uuden Azure OpenAI -yhteytesi.

      Näyttökuva yhteydestä juuri lisättyyn Azure OpenAI -yhteyteen.

  2. Valitse Yhteyden ominaisuudet.

    Näyttökuva Yhteyden ominaisuudet -painikkeesta.

  3. Anna Yleiset-välilehdellä yhteyden määritysominaisuudet.

    Näyttökuva Yhteyden ominaisuuksien Yleiset-välilehdestä.

  4. Valitse Mallitiedot-välilehdellä Tietolähteet-kohdan alla Lisää.

    1. Syötä agenttien talousasiakirjojen analysointitaidon luoman Azure-tekoälyhaun indeksinimi, Azure Marketplace -käyttöönotto.

    2. Syötä kyselytyypiksi yksinkertainen.

    3. Syötä Rajoita tietosisällön vastauksia -arvoksi tosi.

      Näyttökuva indeksin tietosarakkeiden yhdistämismäärityksestä.

    4. Sulje Ominaisuudet-välilehti ja valitse Tallenna.

Testaa ja julkaise uusi taloushallinnon tietojen agentti

  1. Agentin testaaminen Copilot Studiossa.

  2. Julkaise agentti, kun olet valmis.

  3. Yhdistä agentti Microsoft Teams -kanavaan ja testaa se.

Rajoitukset

  • Agentti ei tarjoa taloudellista neuvontaa tai taloudellisia ennusteita. Annetut vastaukset perustuvat määritettyihin taloudellisiin tietolähteisiin tai yleiseen taloudelliseen tietoon, eivätkä ne heijasta Microsoftin mielipiteitä.

  • Agentti on suunniteltu vastaamaan yhteen kysymykseen kerrallaan, joten suosittelemme esittämään useita kysymyksiä erikseen.

  • Vaikka agentti on suunniteltu estämään haitallisen sisällön tuottaminen, se voi joskus tehdä virheitä.

  • Agentti käyttää generatiivista tekoälytekniikkaa, joka voi tehdä virheitä. Tulosteeseen on lisätty vastuuvapauslauseke, joka muistuttaa käyttäjiä tarkistamaan tarkkuuden ennen taloudellisten päätösten tekemistä. Voit muokata tätä tarpeen mukaan organisaatiosi käytäntöjen mukaisesti, mutta emme suosittele sen poistamista

  • Agentti perustuu tekoälypalveluiden käyttöön ja sen tulos voi olla virheellinen. Asiakkaat ovat vastuussa tekoälyn luoman sisällön asianmukaisesta tarkastuksesta ennen taloudellisten päätösten tekemistä.

  • Agenttia ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai henkilökohtaiseen talouteen.