Jaa

Asenna Dynamics 365 -sovellus Microsoft Teamsiin

  • Artikkeli

  1. Valitse Microsoft Teamsin vasemmassa siirtymisruudussa Sovellukset.

  2. Käytä hakusanaa Dynamics 365 ja valitse sitten Dynamics 365 -ruutu.

  3. Dynamics 365 -ikkunassa, valitse Lisää-painikkeen vieressä oleva alanuoli ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Lisää ryhmään: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä sovelluksen Teams-kanavaan. Kirjoita Syötä ryhmän tai kanavan nimi -ruutuun sen ryhmän tai kanavan nimi, johon haluat lisätä sovelluksen, ja valitse se.
    • Lisää keskusteluun: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä sovelluksen keskusteluun. Kirjoita Syötä henkilön tai keskustelun nimi -ruutuun sen henkilön tai keskustelun nimi, johon haluat lisätä sovelluksen, ja valitse se.
    • Lisää tapaamiseen: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä sovelluksen tapaamiseen. Kirjoita Syötä tapaamisen nimi -ruutuun sen tapaamisen nimi, johon haluat lisätä sovelluksen, ja valitse se.

    Voit myös valita Lisää asentaaksesi sovelluksen omaan käyttöön ja asentaaksesi sen Microsoft Teamsiin myöhemmin.

    Näyttökuva Dynamics 365-sovelluksen lisäämisvaihtoehdoista.

  4. Valitse Määritä.

  5. Tarkista Dynamics 365 -ikkunassa ympäristön nimi ja sovelluksen nimi. Muuta ympäristö tai sovellus seuraavasti:

    1. Valitse sovelluksen nimen vieressä oleva Muokkaa-kuvake ().
    2. Valitse ensin ympäristö ja sovellus, joihin haluat yhdistää ja valitse sitten Valitse.

    Muistiinpano

    • Luettelossa näkyvät vain ympäristöt, jotka sisältävät asiakkaan osallistamissovelluksia (kuten Dynamics 365 Sales tai Dynamics 365 Customer Service). Lisäksi vain ympäristöt (eli ne, joita ei ole poistettu käytöstä tai joita valmistellaan) näkyvät.
    • Vain Unified Interface -sovellukset näkyvät luettelossa.
    • Luettelossa näkyvät vain sovellusmoduulit, joiden käyttöoikeus on valitulla ympäristöllä.

  6. Valitse Entiteetin valinta tai Näkymän valinta.

    1. Entiteetin valinta: Valitse yhdistettävä entiteetti. Voit valita äskettäin katsotun tietueen tai etsiä tietueita hakutoiminnolla. Voit tarkentaa haun entiteettityyppiin Suodatusperuste-asetuksella. Kun olet valinnut tietueen, valitse Tallenna.

    Näyttökuva entiteetin ja näkymän valintavaihtoehdoista.

    1. Näkymän valinta: Valitsemalla entiteetin saat näkyviin käytettävissä olevien näkymien luettelon. Kun olet valinnut näkymän, valitse Tallenna.

    Muistiinpano

    Jos valitset oman näkymän (Omat näkymät) Järjestelmänäkymät-vaihtoehdon sijaan, on suositeltavaa jakaa näkymä muiden Teams-käyttäjien kanssa, ennen kuin lisäät näkymän Microsoft Teams -kanavaan. Muussa tapauksessa muut ryhmän jäsenet eivät voi käyttää näkymävälilehden sisältöä.

Kun edellä mainitut vaiheet on suoritettu, näet uuden Dynamics 365 -välilehden valitussa Teams-kanavassa, keskustelussa tai tapaamisessa.

Kohdassa Yhteistyötä Microsoft Teamsin kanssa on lisätietoja tavoista, joilla välilehteä voi käyttää yhteistyöhön Dynamics 365 -sovellusten kanssa.

GCC -ympäristön hallinta

Teams-integrointi Dynamics 365:n kanssa ei ole käytettävissä valtionhallinnon GCC -ympäristöissä. Voit kuitenkin kiertää tarkastelemaan tietueita Teamsin sivustosovelluksen avulla ja lisäämällä sen välilehdeksi.

  1. Avaa Teams-kanava ja valitse Lisää välilehti.

  2. Hae Verkkosivusto-sovellusta ja lisää se.

    Näyttökuva verkkosivustosovelluksen lisäämisestä.

    Muistiinpano

    Jos et näe Sivusto-sovellusta Teamsissa, pyydä järjestelmänvalvojaasi ottamaan se käyttöön Microsoft 365 -hallintakeskuksen kautta.

  3. Kirjoita välilehden nimi ja Dynamics 365 -sovelluksen URL-osoite. Valitse lopuksi Tallenna.

    Näyttökuva välilehden nimen ja URL-osoitteen syöttämisestä Verkkosivusto-sovelluksessa.

Katso myös

Microsoft Teams-integroinnin vianmääritys