Microsoft Teams -keskustelun käyttäminen Dynamics 365:ssä
Voit määrittää myyjille ja asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskustella Microsoft Teamsissa asiakasvuorovaikutussovelluksissa, kuten myyntikeskuksessa, asiakaspalvelukeskuksessa ja mukautetuissa sovelluksissa. Tämä auttaa tehostamaan myyntitietueita koskevaa yhteistyötä sovelluksesta poistumatta.
Kun Teams-keskustelu on otettu käyttöön Dynamics 365:ssä, Teams-keskustelun synkronoinnin käyttöönoton avulla Dynamics 365:ssä voidaan luoda tietue kullekin Teamsissa luodulle keskustelulle.
Microsoft Teams -keskustelun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Dynamics 365:ssä
Voit määrittää myyjille ja asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskustella Microsoft Teamsissa asiakasvuorovaikutussovelluksissa, kuten myyntikeskuksessa, asiakaspalvelukeskuksessa ja mukautetuissa sovelluksissa. Tämä auttaa tehostamaan myyntitietueita koskevaa yhteistyötä sovelluksesta poistumatta.
Kun toiminto on käytössä Dynamics 365 -tietueita käsiteltäessä myyjät tai asiakaspalvelijat voivat aloittaa uuden keskustelun tai yhdistää aiemmin luodun keskustelun tietueeseen. Näin he voivat tehdä yhteistyötä tehokkaasti vaihtamatta kontekstia tai poistumatta sovelluksesta. Kaikkien liittyvien keskustelujen yhdistäminen tietueeseen auttaa ylläpitämään kaikkia tietueeseen liittyviä keskusteluita yhdessä paikassa. Voit myös määrittää valinnaisen esittelyviestin, jonka avulla voidaan antaa lisäkontekstia Teams-yhteistyössä.
Kussakin linkissä on sovelluskohtaisia tietoja ominaisuudesta:
- Dynamics 365 Sales: Microsoft Teams -keskustelun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä myyntikeskuksessa
- Dynamics 365 Customer Service: Microsoft Teams -keskustelun määrittäminen Customer Servicessa
- Dynamics 365 Marketing: Yhteistyö Microsoft Teams -keskustelun avulla
- Dynamics 365 Field Service: Työtilauksia koskeva yhteistyö Microsoft Teamsissa
Esiversio: Microsoft Teams -keskustelun synkronoinnin määrittäminen
Tärkeää
Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.
Tärkeä
Esiversio on toiminto, joka ei ole valmis, mutta joka on käytettävissäsi ennen sen yleistä saatavuutta, jotta voit arvioida esiversion ja antaa palautetta Microsoftille. Esiversioiden toiminnot voivat olla rajoitettuja ja niiden yksityisyys-, tietoturva- tai vaatimustenmukaisuussitoumukset voivat olla heikommat tai erilaiset kuin kaupallisella versiolla. Esiversioita ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei ole tarkoitettu ”reaaliaikaisten” asiakastietojen, henkilötietojen tai muiden tarkkoja vaatimustenmukaisuuksia vaativien tietojen käsittelemiseen. Käytät näitä tietoja omalla vastuullasi, ja velvollisuutenasi on ilmoittaa käyttäjille, että he eivät anna henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja esiversioita käyttäessään. Esiversioille ei anneta tukea, ja Microsoft Dynamics 365:n tekninen tuki ei pysty auttamaan sinua, jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää. Tämä esiversio ja kaikki kertaluonteinen tuki, jota Microsoft saattaa antaa, toimitetaan ”sellaisenaan”, ”kaikkine vikoineen”, ”saatavuuden mukaan” ja ilman takuuta.
Teams-keskustelujen synkronointi parantaa Teams-keskustelujen integrointiominaisuutta Dynamics 365. Kun otat sen käyttöön, myyjät ja asiakaspalvelijat löytävät helposti Dynamics 365-tietueeseen liittyvät Teams-keskustelut. Aiheeseen liittyviä joukkueiden keskusteluja esiintyy aikajanan hallinta- ja aktiviteettien ruudukoissa, kuten muutkin aktiviteetit, kuten sähköpostit, kokoukset ja puhelut.
Teams-keskustelun synkronointi on otettu käyttöön:
- Uudet yhdistetyt Teams-keskustelut luodaan Teams-keskustelun aktiviteettitietueina Dynamics 365:ssä.
- Teams-keskustelun aktiviteettitietueet näkyvät aikajanalla.
- Muutokset keskusteluun Teamsissa synkronoidaan vastaavaan Teams-keskusteluaktiviteettitietueeseen Dynamics 365. Lisätietoja synkronoitavista tiedoista on kohdassa Keskustelutietojen synkronointi Teamsista Dynamics 365:een.
- Kun Teams-keskustelu yhdistetään Dynamics 365 -tietueeseen, Teamsin Dataverse-keskustelun synkronointi -sovellus asennetaan keskusteluun Tämän sovelluksen avulla Dataverselle voidaan ilmoittaa, kun keskustelu päivitetään.
Muistiinpano
- Voit ottaa Teams-keskustelujen synkronoinnin käyttöön vain, jos Teams-keskustelu Dynamics 365 on käytössä.
- Aktiviteettientiteettejä, kuten Teams-keskusteluaktiviteettia, ei tällä hetkellä voi liittää muihin aktiviteettientiteetteihin. Esimerkiksi Teams-keskustelun aktiviteettiriviä ei voi liittää toiseen aktiviteettiriviin, kuten tehtävään tai kokousaktiviteettiin, (joka liittyy). Voit edelleen luoda linkitettyjä keskusteluja, jotka liittyvät aktiviteettientiteetteihin, kuten sähköpostiviesteihin, kokouksiin tai tehtäviin. Näitä linkitettyjä keskusteluja ei kuitenkaan luoda aikajanalla näkyvinä aktiviteettitietueina.
Teams-keskustelun synkronoinnin ottaminen käyttöön
Teams-keskustelun synkronoinnin käyttöönottajan on oltava yleinen järjestelmänvalvoja (vuokraajan järjestelmänvalvoja).
- Valitse ympäristö Power Platform -hallintakeskuksessa.
- Valitse komentopalkissa Asetukset>Integrointi>Teamsin integrointiasetukset.
- Ota Synkronoi Teams-keskustelun tiedot ja Dynamics 365 -tietueet käyttöön Microsoft Teams -yhteistyö ja -keskustelu -sivulla.
Keskustelutietojen synkronointi Teamsista Dynamics 365
Seuraavassa taulukossa luetellaan tiedot, jotka synkronoidaan Teams-keskusteluista vastaaviin Teams-keskusteluaktiviteettiriveihin (tietueisiin) Dynamics 365.
| Teams-keskustelu | Teams-keskusteluaktiviteetti Dynamics 365:ssä |
|---|---|
| Keskustelun aihe |
subject-määrite Teams-keskusteluaktiviteettirivillä |
| Henkilö, joka päivitti keskustelun viimeksi Teamsissa |
modifiedinteamsby-määrite Teams-keskusteluaktiviteettirivillä |
| Päivämäärä ja kellonaika, jolloin käyttäjä viimeksi päivitti keskustelun Teamsissa |
modifiedinteamson-määrite Teams-keskusteluaktiviteettirivillä |
| Keskustelun jäsenet | Jokaisella keskustelun käyttäjällä on ActivityParty-taulukossa viite, jonka seuruetyypin arvo on 12 (Keskustelun osallistuja). |
| Keskustelun yksilöivä tunnus Teamsissa |
teamschatid-määrite Teams-keskusteluaktiviteettirivillä |
Muita tietoja, kuten keskusteluviestin tekstiä ja jaettuja tiedostoja, ei synkronoida Teamsista Dynamics 365.
Kun muutoksia ei synkronoida
Yhteydessä oleva Teams-keskustelu ei synkronoin muutoksia, jos jokin näistä ehdoista täyttyy:
- Teams-keskustelu yhdistettiin Dynamics 365-tietueeseen ennen kuin Teams-keskustelujen synkronointi otettiin käyttöön. Vain juuri yhdistetyt keskustelut synkronoivat muutokset.
- Teams-keskustelun aktiviteettitietue ei ole enää aktiivinen. Muiden aktiviteettitietueiden tavoin, Teams-keskusteluaktiviteetit voidaan merkitä valmiiksi, jolloin ne eivät ole enää aktiivisessa tilassa. Vain aktiivisessa tilassa olevien keskustelutoimintojen muutokset synkronoidaan.
- Teams-keskustelua ei ole päivitetty seitsemään päivään. Jos keskustelua ei ole päivitetty seitsemään päivään, Dataverse ei enää saa ilmoituksia, kun keskustelu päivitetään. Tämä raja saattaa muuttua tulevaisuudessa.