Organisaatiokaavioiden tarkasteleminen ja ymmärtäminen
Organisaatiokaaviota voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden kautta. Voit tarkastella tilin tai yhteyshenkilön organisaatiorakennetta valitsemalla komentopalkissa Avaa organisaatiokaavio. Jos valitulle tietueelle on olemassa organisaatiokaavio, se näytetään. Jos sellaista ei ole, voit luoda sen.
Huomautus
- Vanhan organisaatiokaavio-ominaisuuden avulla aiemmin luodut organisaatiokaaviot päivitetään automaattisesti uuteen organisaatiokaaviomuotoon.
- Organisaatiokaaviot ovat käytettävissä vain tileille ja yhteyshenkilöille.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki organisaatiokaaviosta:
Voit parantaa käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä tekemällä organisaatiokaaviossa seuraavat toiminnot:
Lähennä ja loitonna: Säädä organisaatiokaavion näkymää lähentämällä ja loitontamalla, jotta käytettävissä olevassa näyttötilassa näkyy enemmän tai vähemmän organisaatiorakenteen tasoja. Voit myös siirtää organisaatiokaaviota keskittyäksesi tiettyyn alueeseen. Voit muuttaa näkymää käyttämällä Lähennä-, Loitonna- ja Palauta zoom -asetuksia organisaatiokaaviossa. Nykyinen zoomausvalinta muistetaan ja otetaan käyttöön, kun avaat organisaatiokaavion seuraavan kerran.
Korosta tietty yhteyshenkilö: Voit korostaa yhteystietokortin organisaatiokaaviossa valitsemalla yhteyshenkilön vasemmassa yhteystietoruudussa.
Kutista tai laajenna organisaatiokaaviota: Voit kutistaa tai laajentaa rakennetta keskittyäksesi organisaatiokaavion tiettyyn osaan. Käytä yhteystietokorttien välissä olevaa yhteystietokuvaketta kaavion kutistamiseen tai laajentamiseen. Kun kaavio kutistetaan, yhteystietokuvakkeessa näkyy tiivistetyn osan yhteystietojen määrä.
Yhteystietokortin tiedot: Organisaatiokaavion yhteystietokortti sisältää korkean tason tietoja organisaation henkilöistä, kuten suhteen kunnon, tunnisteen ja yhteystiedot. Valitse yhteyshenkilö, niin kortti näkyy korostettuna organisaatiokaaviossa.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki yhteyshenkilökortista organisaatiokaaviossa:
Yhteyshenkilökortit sisältävät seuraavat tiedot:
- Tunniste, kuten Päätöksentekijä tai Vaikuttaja auttaa visualisoimaan henkilön roolin organisaatiorakenteessa, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen siitä, kehen ottaa yhteyttä. Yhteyshenkilö voidaan myös merkitä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi organisaatiokaaviossa.
- Värillinen ympyrä yhteyshenkilön kuvan tai nimikirjainten ympärillä ilmaisee yhteyshenkilön suhteen kunnon. Voit tarkastella suhteen kuntoa ja suuntausta viemällä hiiren osoittimen ympyrän päälle. Voit myös avata Yhteyshenkilön tiedot -ruudun nähdäksesi suhteen kunnon.
Huomautus
Jotta voit tarkastella suhteen kuntoa, järjestelmänvalvojan on otettava suhdeanalyysi käyttöön.
Yhteyshenkilön tietojen näyttäminen
Yhteyshenkilön tiedot -ruutu sisältää lisää tietoja organisaation jäsenistä, kuten heidän sähköpostiosoitteensa, tehtävänimikkeensä, esihenkilönsä nimen, mahdollisten suorien alaistensa nimet ja suhteensa kunnon. Kun organisaatio ottaa LinkedIn Sales Navigatorin käyttöön sinulle, näet myös LinkedIn-työkaluja, kuten Sales Navigatorin ja InMailin. Voit myös lisätä yhteyshenkilöä koskevia muistiinpanoja tulevia tarpeita varten.
Voit avata Yhteyshenkilön tiedot -ruudun kaksoisnapsauttamalla yhteyshenkilökorttia.
LinkedIn-työkalut
Jos sinulla on Sales Navigatorin käyttöoikeus, yhteyshenkilöiden LinkedIn-profiilit ovat aina vain muutaman napsautuksen päässä.
Voit kirjautua palveluun ja avata LinkedIn Sales Navigator -pienoissovelluksen tekemällä valinnan Sales Navigator. Täällä voit yhdistää yhteyshenkilön ja tarkastella hänen LinkedIn-profiiliansa.
Voit lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia tekemällä valinnan InMail.
Yhteyshenkilön organisaation vaihtuminen LinkedInissä
Kun yhteyshenkilö lähtee organisaatiosta ja päivittää LinkedIn-profiilinsa, organisaatiokaaviossa näkyy punainen raja yhteyshenkilökortin ympärillä sekä ilmoitus, jossa pyydetään yhteyshenkilön tietojen vahvistamista.
Valitse ilmoituksessa Vahvista tiedot.
Tarkista tiedot ja päivitä yhteystiedot tarpeen mukaan Vahvista yhteyshenkilön tiedot -ruudussa.
- Jos yhteyshenkilö on siirtynyt uuteen organisaatioon, päivitä tilin tiedot Päivitä yhteyshenkilöiden yritystietoja -osassa ja valitse Päivitä yhteyshenkilö.
- Jos yhteyshenkilön organisaatio ei ole vaihtunut, valitse Ohita päivitys.
Punainen reuna yhteyshenkilökortin ympärillä ilmaisee, että yhteyshenkilön organisaatio on muuttunut ja edellyttää tarkistusta.
Lisää muistiinpanoja
Lisää muistiinpanoja säilyttääksesi ja jakaaksesi tärkeitä yhteyshenkilöön liittyviä tietoja tai tehtäviä. Muistiinpanot ovat käytettävissä Yhteyshenkilön tiedot -ruudussa sekä yhteyshenkilön aikajanalla.
- Valitse Myyjän muistiinpanot -osassa Luo muistiinpano.
- Syötä muistiinpanollesi otsikko ja sisältö muistiinpanoeditorissa.
- Valitse Tallenna.
Muistiinpano lisätään yhteyshenkilölle siten, että se sisältää tiedon tekijästään ja luontiajastaan.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.