Mahdollisuuksien hallinta mahdollisuusputken näkymän avulla

Mahdollisuuksien putkinäkymä (joka tunnettiin aiemmin nimellä sopimusten hallinta) auttaa sinua visualisoimaan, priorisoimaan ja hallitsemaan putkesi mahdollisuuksia. Näkymän kaavioiden avulla voit selvittää, mitä sopimuksia seurata seuraavaksi. Mittareiden avulla voit määrittää putken diilejä, suljettuja ja hävittyjä sopimuksia sekä niiden myyntituottoa.

Video: Mahdollisuusputki-näkymä

Tässä lyhyessä videossa on tietoja siitä, miten mahdollisuusputken näkymä auttaa tehostamaan tuottavuutta ja tehokkuutta.

Mahdollisuuden putkinäkymän avaaminen

Valitse Myyntikeskuksen siirtymispaneelissa Mahdollisuudet. Jos et näe mahdollisuuksien putkinäkymää, valitse Näytä muodossa ja sitten Putkinäkymä.

Selite:

1. Mittarit: Seurattavien avainmittarien tai tunnuslukujen tarkasteleminen. Valitsemalla mittari voidaan tarkastella taustalla olevia tietoja.
2. Kaaviot: Myyntiputken visuaalinen esityksen hakeminen.
3. Muokattava ruudukko: Mahdollisuusluettelon tarkasteleminen ja mahdollisuuksien muokkaaminen. Tarkastele ja muokkaa tietoja sivupaneelissa valitsemalla mikä tahansa yhteydessä oleva sarake. Valitsemalla mahdollisuuden kolmen pisteen valikko voidaan suorittaa yleisiä toimintoja, kuten mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä taikka mahdollisuuden avaaminen uudelleen.
4. Sivupaneeli: Linkitetyn tietueen tarkasteleminen ja tietojen nopea muokkaaminen. Voit myös siirtyä objektista toiseen sivupaneelissa. Kun esimerkiksi tarkastelet mahdollisuutta, voit valita yhteyshenkilön, jonka tietoja haluat tarkastella, tehdä päivityksiä nopeasti ja palata sitten mahdollisuuteen.

Voit mukauttaa mahdollisuuden putkinäkymää lisäämällä, poistamalla, piilottamalla, järjestämällä uudelleen ja lajittelemalla sarakkeita muokattavassa ruudukossa sekä muuttamalla niiden kokoa. Voit myös mukauttaa sivupaneelia ja valita mittareita, joita haluat seurata.

Mahdollisuuksien ryhmitteleminen ja koostaminen

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut ryhmittely- ja koostamistoiminnon käyttöön, voit ryhmitellä ja koostaa mahdollisuuksia putkinäkymässä.

Jos haluat ryhmitellä mahdollisuudet sarakkeen mukaan, valitse sarakkeen otsikko ja valitse sitten Ryhmittelyperuste. Ryhmitelty sarake näkyy ruudukon alussa. Voit poistaa ryhmittelyn valitsemalla sarakeotsikon ja sitten Pura ryhmittely. Lisätietoja ryhmittelystä.

Voit koostaa mahdollisuuksia numeerisen sarakkeen mukaan valitsemalla sarakeotsikon ja sitten Kokonaismäärät>funktio, jossa funktio voi olla summa, keskiarvo, vähimmäisarvo tai enimmäisarvo. Koostettu arvo näkyy ruudukon alaosassa. Voit poistaa koosteen valitsemalla sarakeotsikon ja sitten Summat>Ei mitään. Lisätietoja tietojen koostamisesta.

Tietoja mahdollisuuksien putkikaavioista

• Kuplakaavio: Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan kuplakaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja. Oletusarvoisesti kuplakaaviossa näkyvät seuraavat tiedot:

  • x-akseli: Näyttää mahdollisuuden pistemäärän, jos käytössä on Sales Insights. Muussa tapauksessa se näyttää sopimuksen todennäköisyyden.
  • y-akseli: Näyttää sulkemispäivämäärän. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu sulkemispäivämäärä sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
  • Kuplan koko: Näyttää tuoton. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu tuotto sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
  • Kuplan väri: Osoittaa mahdollisuuden luokan, jos Sales Insights on käytössä. Muussa tapauksessa se näyttää myyntiputken vaiheen.

• Myyntisuppilokaavio: Näyttää suppilokaavion eri putkivaiheiden arvioitujen tuottojen summan perusteella. Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan suppilokaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja.

  Suppilokaaviossa voidaan näyttää jopa 50 000 tietuetta. Voit vähentää kaaviossa olevien tietueiden määrää käyttämällä suodattimia.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Missä on sopimusten hallinnan työtila?
Mahdollisuuden putkinäkymän mukauttaminen