Asiakassuhteen parantaminen suhdeanalyysin avulla

Suhdeanalyysi käyttää sellaisen myyjän toimintahistoriaa, jolla on yhteyshenkilö tai asiakas, ja laskee tunnusluvut (KPI) heidän vuorovaikutustensa perusteella. Tunnusluvut ovat käytettävissä yhteyshenkilöille, asiakkaille, mahdollisuuksille ja liideille. Jokainen suorituskykyilmaisin näytetään kaaviona, jonka avulla voit nopeasti tunnistaa vaalittavat suhteet ja parannettavat tunnusluvut.

Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudestasi ja määrityksistäsi riippuen näet perustiedot tai parannetut tiedot. Perustiedot ovat saatavilla ennakkokäytössä.

Yksittäisen liidin, asiakkaan, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden analyysien ja tunnuslukujen tarkasteleminen

Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten liidin analytiikkaa tarkastellaan. Asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden suhdeanalyysin tarkasteluvaiheet ovat samanlaiset.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Liidit ja avaa sitten liidi.

2. Valitse Sales Insights -lomake.

   

3. Valitse Suhdeanalyysi-välilehti.

   

Suhdeanalyysinäkymä luo kokonaiskuvan

Suhdeanalyysi-näkymässä on luettelo seuraavista avoimien mahdollisuuksien, liidien, asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tunnusluvuista ja terveysilmaisimista:

• Yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja tilitietueiden aktiviteettihistoria ja suorituskykyilmaisimet
• Yhteyshenkilö-, mahdollisuus- ja liiditietueiden kuntopisteet ja kuntotrendi
• Yhteyshenkilö-, mahdollisuus-, liidi- ja tilitietueiden edelliset ja seuraavat aktiviteetit

Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten liidin suhdeanalyysiä tarkastellaan. Asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden suhdeanalyysin tarkasteluvaiheet ovat samanlaiset.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Liidit.

2. Valitse näkymäluettelosta Omat avoimet liidit suhteen mukaan.

   

Olennaisten mahdollisuuksien tunnistaminen suhteen putkinäkymässä

Suhteen putkinäkymässä on kuplakaavio, josta saat nopeasti yleiskuvan tulevien mahdollisuuksien kunnosta, sulkemispäivästä ja arvioidusta tuotosta.

1. Siirry kohtaan Myynti>Mahdollisuudet.

2. Valitse luettelosta Omat avoimet mahdollisuudet suhteen mukaan.

   

3. Valitse komentopalkissa Näytä kaavio.

4. Valitse kaavioluettelosta Suhdeputki.

   

Jokainen tuleva mahdollisuus näkyy kaaviossa kuplana. Kuplan koko ilmaisee mahdollisuuden arvioidun tuoton. Terveys on piirretty y-akselille. Mitä korkeammalle kupla näkyy kaaviossa, sitä parempi on sen terveys. Arvioitu sulkemispäivä piirretään x-akselille. Kaavion vasemmalla puolella olevat mahdollisuudet saattavat vanhentua pian. Näin ollen tärkeimmät mahdollisuudet ovat suurimmat lähinnä vasenta alakulmaa sijaitsevat kuplat, kun taas lupaavimmat mahdollisuudet ovat kaaviossa ylimpänä olevat mahdollisuudet.

Saat mahdollisuuden nimen ja muita tietoja näkyviin pitämällä hiiren kohdistinta kuplan päällä. Avaa kuplan mahdollisuustietue valitsemalla kupla. Kunkin kuplan väri ilmaisee suhteen tilan:

• vihreä tarkoittaa hyvää
• kullanruskea tarkoittaa välttävää
• punainen tarkoittaa huonoa
• sininen tarkoittaa odottavaa laskentaa
• harmaa tarkoittaa, että laskentaa ei suoriteta (tuloksia ei ole laskettu tai että tietoja ei ole riittävästi)

Suhdeputkikaavio perustuu siihen, että kullekin mahdollisuustietueelle on käytettävissä useita arvoja. Joissakin tapauksissa nämä arvot saattavat puuttua joistakin tai kaikista mahdollisuuksista. Syynä voi olla laiminlyönti tai se, että näitä kenttiä ei käytetä organisaatiossa. Puuttuvat arvot ilmaistaan kaaviossa seuraavasti:

• Mahdollisuudet, joiden suhteen kunnolla ei ole arvoa, ovat harmaina ja niiden arvo on nolla. Ne näkyvät kaavion alareunassa.
• Mahdollisuuksia, joiden arvioitu sulkemispäivä on menneisyydessä, ei näytetä.
• Mahdollisuuksia, joilla ei ole arvioitua sulkemispäivä, ei näytetä.
• Mahdollisuuksien, joilla ei arvioitua tuottoarvo, näyttävät arvona nollan. Ne näkyvät pieninä kuplina.

Mahdollisuuden KPI:den vertaaminen samanlaisiin mahdollisuuksiin

Myyjänä on tärkeää ymmärtää, mikä toimii paremmin kaupanteossa ja miten voit oppia parhaista vuorovaikutuskäytännöistä aiemmin voitetuista samankaltaisista kaupoista. Parannettu suhdeanalyysi näyttää nykyisen mahdollisuuden tunnuslukujen, aktiviteettihistorian ja suhteen kunnon vertailun samankaltaisiin voitettuihin kauppoihin ja näyttää samankaltaiset voitetut kaupat alareunassa. Avaamalla kaupat, voit oppia, mitä on toiminut ja mikä ei toiminut, ja toteuttaa nämä opit kaupoissa, joita yrität sulkea. Järjestelmänvalvojan on määritettävä parannettu suhdeanalyysi.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Mahdollisuudet ja avaa sitten mahdollisuus.
2. Valitse luettelossa Sales Insights -lomake.
3. Valitse Suhdeanalyysi-välilehti.

Jos suhdeanalyysi ei pysty havaitsemaan mahdollisuuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin nykyinen mahdollisuus, se näyttää 100 parhaan voitetun mahdollisuuden suorituskykyilmaisimet. Lisätietoja parannetuista suhteen tiedoista.

Seuraavassa näyttökuvassa näkyy mahdollisuuden parannettu suhdeanalyysi:

Lisätietoja näyttökuvan selitteistä on ohjeaiheessa Parannetut suhdetiedot.

Liittyvät tiedot

Määritä suhdeanalyysi
Sales Insights ja tietosuoja
KPI-tietojen tarkasteleminen ja vieminen
Suhdeanalyysi ja suhteen kunto UKK