Tekstiviestivaihtoehdon lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Lisää tekstiviestit mukautettujen lomakkeiden puhelinnumerokenttiin, jolloin myyjät voivat lähettää tekstiviestejä suoraan lomakkeesta.

Lisää tekstiviestivaihtoehto

Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.
Laajenna vasemmassa ruudussa Taulukot ja sopiva entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.

Huomautus

Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten sopiva entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.
Valitse lomakeluettelosta lomake, johon haluat lisätä tekstiviestivaihtoehdon.
Valitse Yhteenveto-osassa puhelinkenttä, kuten Työpuhelin tai Matkapuhelin.
Siirry Kentän ominaisuudet -ikkunassa Osat-kohtaan ja valitse sitten + Osa.
Valitse Lisää osa -ikkunassa ja lisää Myynnin puhelinnumeron ohjausobjekti vaihtoehto.
Myynnin puhelinnumeron ohjausobjekti on lisätty ohjausobjektien luetteloon.
Valitse laitteet (verkko, tabletti ja puhelin), joissa ohjausobjektin halutaan näkyvän.
Tallenna ja julkaise lomake.
Mukautukset julkaistaan. Tekstiviestivaihtoehto on käytettävissä mukautetussa lomakkeessa valitsemasi puhelinnumerokentän kanssa. Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki siitä, miten viestivaihtoehto lisätään yhteyshenkilöiden Tiedot-lomakkeeseen Työpuhelin-osaan.