LinkedIn Sales Navigatorin asennus ja käyttöönotto

Järjestelmänvalvojana voit asentaa ja käyttöönottaa LinkedIn Sales Navigatorin organisaatiossasi.

Edellytysten tarkistaminen

Tarkista seuraavat edellytykset, jotta voit asentaa LinkedIn Sales Navigatorin:

• Sinulla on Järjestelmänvalvoja- käyttöoikeusrooli Dynamics 365:ssa.

• LinkedIn Sales Navigator voidaan integroida vain Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksiin, eikä sitä voi integroida Microsoft Dataverse -organisaatioon.

• Käytössä on Dynamics 365:n Microsoft Relationship Sales -tilaus. Microsoft Relationship Sales (MRS) -ratkaisu sisältää Dynamics Sales Enterprise- LinkedIn Sales Navigator Advanced -käyttöoikeudet.
  or
  Jos käytössä ei ole MRS-ratkaisua tai MRS-ratkaisua ja LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeutta, tiimi on rekisteröitävä LinkedIn Sales Navigator Advanced- tai LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -käyttöoikeuteen.

  Huomautus

  Suosittelemme Microsoft Relationship Sales plus -ratkaisun käyttöoikeutta, joka sisältää Dynamics 365 Sales Enterprise- ja LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -käyttöoikeudet. Lisätietoja on Dynamics 365 Sales-osassa, joka on Microsoft Dynamics 365 -käyttöoikeusoppaassa .

• JavaScript on otettava käyttöön selaimessa.

• Ponnahdusikkunoiden estotoiminto pitää poistaa käytöstä Dynamics 365 -toimialueella.

LinkedIn Sales Navigatorin asennus

1. Asennus tehdään siirtymälläa Dynamics 365:n LinkedIn Sales Navigatorin asennus -ruutuun. Ruutuun voi siirtyä kolmella tavalla:

   • Sovellusasetukset

     1. Kirjaudu myyntikeskussovellukseen.

     2. Valitse sivustokartan alaosassa vasemmalla Vaihda alue -kuvake , ja valitse sitten Sovellusasetukset.

     3. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa ensin LinkedIn-integrointi ja sitten Ota LinkedIn-integrointi käyttöön.

   • Lisäasetukset

     1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
     2. Valitse Liiketoiminnan hallinta -sivulla LinkedIn Sales Navigator.
     3. Valitse LinkedIn-integrointisivulla Ota LinkedIn-integrointi käyttöön.

   • AppSource -sivu

     Siirry AppSourcen LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 -sivulle ja valitse sitten Hae se nyt.

   Siirrytään Power Platform -hallintakeskussivulle.

2. Valitse ympäristö Asenna LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 -ruudussa.

3. Valitse ruudut Microsoftin ja Dynamics 365:n juridisille ehdoille ja tietosuojalausekkeille, ja valitse sitten Asenna.

   Asennuksen valmistuminen voi kestää muutaman minuutin.

4. (Valinnainen) Voit tarkistaa asennuksen tilan kohdassa Ympäristöt>oma ympäristösi>Dynamics 365 -sovellukset ja tarkista, että Dynamics 365 Sales LinkedIn-integraatio -ratkaisun tila on Asennettu.

5. (Valinnainen) Tarkista asennus ja varmista, että asennus onnistui. Lisätietoja: Asennuksen vahvistaminen.

Tarkista asennus

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

   

2. Valitse Mukauttaminen>Ratkaisut.

3. Tarkista, että organisaatioon on asennettu seuraavat ratkaisut.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Huomautus

   Jos LinkedInSalesNgatorControlsForUnifiedClient-ratkaisu ei ole luettelossa, lisätietoja on kohdassa LinkedInSalesNgatorControlsForUnifiedClient-ratkaisu ei ole organisaation käytössä LinkedIn Sales Navigatorin määritystä varten.

Kun asennus on valmis, LinkedIn Sales Navigator otetaan käyttöön.

LinkedIn Sales Navigatorin käyttöönotto

Kun käyttöönotto on valmis, Sales Navigator -ohjausobjektit näkyvät oletusarvoisesti Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-sivuilla. Voit myös mukauttaa muita lomakkeita ja entiteettejä Sales Navigator -ohjausobjektien näyttämistä varten.

1. Siirry LinkedIn-integrointisivulle seuraavilla tavoilla.

   • Sovellusasetukset

     1. Kirjaudu myyntikeskussovellukseen ja valitse Sovellusasetukset.

     2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa LinkedIn-integrointi.

   • Lisäasetukset

     1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

        

     2. Valitse Liiketoiminnan hallinta -sivulla LinkedIn Sales Navigator.

2. Ota seuraavat asetukset käyttöön vaihtopainikkeella LinkedIn-integrointi-sivulla:

   • Sales Navigator -integrointi: mahdollistaa LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien näyttämisen Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-lomakkeissa.
   • Päivittäiset profiilikuvien päivitykset: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen profiilikuvien näkemisen.
   • Näe henkilöstön ja työsuhteiden muutokset: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen henkilökohtaisten ja työsuhteiden muutosten näkemisen.
   • Piilota työsuhdeilmoitus: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen työsuhdeilmoitusten piilottamisen, kun myyjät valitsevat Ohita päivitysVahvista yhteyshenkilön tiedot -ruudussa.

   

3. Valitse Tallenna.

Kun LinkedIn Sales Navigator -ratkaisu on otettu käyttöön, ota CRM Sync ja aktiviteetin takaisinkirjoitus käyttöön.

CRM Syncin ja aktiviteetin takaisinkirjoituksen ottaminen käyttöön

Ottamalla käyttöön CRM syncin ja aktiviteetin takaisinkirjoituksen Sales Navigator etsii vastineet tileille, liideille ja yhteyshenkilöille Dynamics 365 Salesissa. Synkronoinnin avulla näet myös LinkedIn Sales Navigatorissa Dynamics 365 Sales:stä luodut tiedot, mukaan lukien InMails ja Messages.

Lisätietoja CRM Syncin ja aktiviteetin takaisinkirjoituksesta on kohdassa Dynamics 365:n CRM Syncin ja aktiviteetin takaisinkirjoitus.

Nykyiset organisaatiot päivitettiin huhtikuun 2019 ominaisuuksilla

Huhtikuun 2019 julkaisussa esittelimme muutoksia Sales Navigator -ohjausobjektien käyttöönottoa varten. Ota seuraavat seikat huomioon, jos et aio ottaa integrointia käyttöön:

• Nämä LinkedIn-integrointiin liittyvät ratkaisut näkyvät Kaikki ratkaisut -näkymän kohdassa Asetukset>Mukauttaminen>Ratkaisut. Vaikka nämä ratkaisut on esiasennettu, toiminnot ja tietojen siirto kahden järjestelmän välillä ovat käytössä vasta, kun LinkedIn Sales Navigator otetaan käyttöön. Lisäksi CRM Sync on otettava käyttöön LinkedIn Sales Navigatorin hallinta-asetusten sivulla.

  

• Järjestelmän mukauttajat näkevät uudet LinkedIn-ohjausobjektit asiakas-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuuslomakkeen editoreissa. Oletusarvoisesti näiden ohjausobjektien näkyvyys on kuitenkin poistettu käytöstä. Tällöin käyttäjä näkee nämä ohjausobjektit lomakkeissa vasta, kun järjestelmänvalvoja ottaa toiminnon käyttöön. Mukauttajat voivat ottaa ohjausobjekteja pois käytöstä sivuilta samalla tavalla kuin he poistavat minkä tahansa muun häiritsevän ohjausobjektin.

  

• Kun käytössä on erikoishaku, käyttäjät näkevät näiden sovellusten (InMails, Viestit ja Älykkäät linkit) uudet entiteetit, vaikka integrointi ei olisikaan käytössä. Tämä on tarkoituksellista. Käyttäjät voivat ohittaa entiteetit, jos he eivät käytä aktiivisesti LinkedIn Sales Navigatoria.

Liittyvät tiedot

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisujen yleiskatsaus
Lomakkeiden mukauttaminen näyttämään Sales Navigator -ohjausobjektit
Sales Navigator -ohjausobjektien käyttäminen lomakkeissa
Näytä profiilikuvat