Tuotteiden myyminen asiakkaan myyntitilauksen avulla
Tämä artikkeli antaa ohjeita siitä, milloin sinun tulee käyttää asiakkaan myyntitilausta laskun lisäksi. Jos myyntiprosessi edellyttää, että lähetät vain osan tilauksesta, ehkä siksi, että koko määrä ei ole heti saatavilla, sinun on käsiteltävä kyseinen myynti tekemällä myyntitilaus.
Sinun on käytettävä myyntitilauksia myös, jos myyt tuotteita, jotka toimitetaan suoraan toimittajaltasi asiakkaallesi, niin sanotussa suoratoimituksessa. Lisätietoja on kohdassa Tee suoratoimituksia. Kaikilta muilta osin myyntitilaukset toimivat samalla tavalla kuin myyntilaskut. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus.
Kun toimitat tuotteita kokonaan tai osittain, kirjaa myyntitilaus toimitetuksi tai toimitetuksi ja laskutetuksi. Näin järjestelmään luodaan liittyvä nimike ja asiakastapahtumat. Kun kirjaat myyntitilauksen, voit myös lähettää sen PDF-liitteenä sähköpostitse. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tilauksen ja maksun tietojen yhteenvedolla. Tietoihin voi kuulua esimerkiksi PayPal-linkki. Lisätietoja on kohdassa Nimikkeiden lähettäminen ja Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla.
Liiketoimintaympäristöissä, joissa asiakas maksaa välittömästi, esimerkiksi PayPalilla tai käteisellä, Business Central kirjaa maksun myyntilaskun kirjaamisen yhteydessä. Kirjattu myyntilasku suljetaan täysin maksettuna. Valitset tavan myyntitilauksen Maksutavan koodi -kentässä. Elektronisissa maksuissa, kuten PayPal-maksuissa, sinun täytyy myös täyttää Maksupalvelu-kenttä. Lue lisätietoa kohdasta Asiakasmaksujen ottaminen käyttöön maksupalvelujen kautta.
Voit luoda jopa suoraan maksettavia tilauksia rekisteröimättömille asiakkaille, kun määrität ensin käteisasiakaskortin, jossa viitataan myyntitilaukseen. Saat lisätietoja valitsemalla Käteisasiakkaiden määrittäminen.
Luo myyntitilaus
Muistio
Seuraavassa oletetaan, että asiakas on jo määritetty. Saat lisätietoja asiakkaiden määrittämisestä valitsemalla Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.
Valitse
-kuvake, kirjoita Myyntitilaukset ja valitse liittyvä linkki.Luo uusi tapahtuma valitsemalla Uusi.
Syötä Asiakkaan nimi-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.
Muut Myyntitilaus-sivun kentät täytetään nyt valitun asiakkaan tiedoilla.
Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitilaus-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Huomautus
Jos asiakas maksaa heti, esimerkiksi luottokortilla tai PayPal-maksuna, täytä Maksutavan koodi -kenttä. Maksu kirjataan sitten heti, kun kirjaat myyntitilauksen laskutettuna. Jos valitset käteismaksun, maksu kirjataan määritetylle vastatilille.
Voit nyt täyttää myyntitilausrivit varastonimikkeillä tai palveluilla, joita haluat asiakkaan ostavan.
Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.
Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun, tapahtuman tai kommentin tyyppi, jonka kirjaat asiakkaalle myyntirivillä.
Kirjoita Nro.-kenttään varastonimikkeen tai palvelun numero.
Jätä Nro.-kenttä tyhjäksi, jos rivi on tarkoitettu:
- Kommentti. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään.
- Luettelonimike. Valitse Valitse luettelonimikkeet -toiminto. Lisätietoja luettelotuotteista on kohdassa Luettelonimikkeiden käsitteleminen.
Syötä myytävien nimikkeiden lukumäärä Määrä-kenttään.
Huomautus
Kun nimikkeen tyyppi on Resurssi tai Huolto, sen määrä on aikayksikkö, kuten tunnit, rivin Mittayksikkökoodi-kentän mukaan. Lue lisätietoja kohdasta Nimikkeen mittayksiköiden määrittäminen.
Rivisumma-kenttä päivitetään näyttämään arvoa, joka saadaan kertomalla Yksikköhinta-kentän numerolla Määrä-kentän arvolla.
Hinta ja rivin summat näytetään ALV:n kanssa tai ilman riippuen siitä, mitä valitsit Hinnat verojen kanssa -kenttään asiakkaan kortissa.
Syötä Rivialennus-%-kenttään prosentti, jos haluat myöntää asiakkaalle alennuksen tuotteesta. Sama arvo päivitetään Rivisumma-kenttään.
Jos olet määrittänyt asiakaskortti- tai nimikekortti-sivun Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset -pikavälilehdellä erityisiä nimikehintoja, hinta- ja summa-arvot päivitetään automaattisesti myyntirivillä, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja tietoja hinnoista ja alennuksista on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.
Voit lisätä tilausriviä koskevan huomautuksen, jonka voi asiakas lukea tulostetussa myyntitilauksessa, kirjoittamalla kommentin Kuvaus-kentän tyhjälle riville.
Toista vaiheet 5–9 jokaiselle nimikkeelle, jonka haluat asiakkaan osatavan.
Rivien alla olevat summakentät päivitetään automaattisesti aina, kun luot tai muokkaat rivejä ja näytät summat, jotka kirjataan päiväkirjoihin.
Muistio
Kirjatut summat ovat harvoin erilaisia kuin summakenttien summat. Ero johtuu yleensä arvonlisäveroon (ALV) liittyvistä pyöristyslaskelmista.
Voit tarkistaa summat käyttämällä Tilastotiedot-sivua. Sivulla otetaan huomioon pyöristyslaskelmat. Jos valitset Vapauta-toiminnon, summakentät päivitetään niin, että ne sisältävät pyöristyslaskelmat.
Valinnaisesti Laskun alennussumma -kenttään voidaan syöttää summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.
Jos määrität asiakkaalle laskualennuksia, Laskun alennusprosentti -kenttä päivittyy automaattisesti, jos alennusehdot täyttyvät. Liittyvä summa näkyy Laskun veroton alennussumma -kentässä. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.
Jos haluat toimittaa osan tilausmäärästä, syötä määrä Toimitettava määrä -kenttään. Arvo kopioidaan automaattisesti Laskutettava määrä -kenttään.
Huomautus
Jos toimitusohje-kentän arvo on valmisToimitus ja laskutus -pikavälilehdessä, osittaisia toimituksia ei voi kirjata. Lisätietoja on kohdassa Osittaisten toimitusten käsitteleminen.
Jos haluat laskuttaa osan toimitettavasta määrästä, syötä kyseinen määrä Laskutettava määrä -kenttään. Määrän on oltava pienempi kuin Toimitettava määrä -kentän arvo.
Kun myyntitilausrivit ovat valmiit, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.
Tärkeää
Kun kirjaat myyntitilauksen, luot toimituksen ja laskun. Nämä asiakirjat voidaan tehdä samaan aikaan tai erikseen. Voit luoda myös osittaisen toimituksen tai osittaisen laskun täyttämällä Toimitettava määrä- ja Laskutettava määrä -kentät yksittäisillä myyntitilausriveillä ennen kirjausta. Huomaa, että laskua ei voi luoda Myyntitilaus-sivulta jollekin, jota ei ole toimitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen laskutusta on täytynyt tallentaa toimitus, tai täytyy valita yhtäaikainen toimitus ja laskutus.
Jos myynti on laskutettava ilman, että toimitus rekisteröidään Business Centralissa, luo asiakirja Myyntilaskut-sivulla tai valitse Myyntitarjous-sivulla Tee lasku -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Myynnin laskutus.
Asiakkaan ensisijainen asiakirjojen vastaanottomenetelmä näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Voit muuttaa lähetysmenetelmän valitsemalla Lähetä asiakirja kohteeseen -kentän valintapainikkeen. Lue lisätietoja kohdasta Asiakirjan lähetysprofiilien määrittäminen.
Liittyvä nimike ja asiakastapahtumat luodaan nyt. Myyntitilaus tulostetaan PDF-asiakirjana. Kun myyntitilaus on kirjattu kokonaan, Business Central poistaa sen myyntitilausten luettelosta.
Luo uusi myyntitilaus, joka perustuu toisen tilauksen kopioon
Vinkki
Tässä osassa kuvataan, kuinka myyntitilaus kopioidaan, mutta samat vaiheet koskevat myös muita asiakirjoja.
Kun luot myyntitilauksen, joka on samanlainen kuin edellinen tilaus, voit säästää aikaa kopioimalla jo olemassa olevan tilauksen. Voit esimerkiksi kopioida tiedot tilauksen otsikosta, riveiltä tai molemmista uuteen tilaukseesi. Jälkeenpäin voit tarvittaessa päivittää uuden tilauksen tietoja.
Joidenkin tilauksen rivin kenttien arvoon vaikuttaa, mitä tietoja otsikkoon annetaan. Esimerkiksi summakenttien arvoihin vaikuttavat alennukset, jotka asiakkaalle määritetään. Jos et sisällytä otsikkoa, kun kopioit tilauksen, rivit on laskettava uudelleen niin, että niiden arvot ovat otsikon arvojen mukaisia. Laske rivit uudelleen -kytkin käynnistyy automaattisesti, jos poistat Sisällytä otsikko -kytkimen käytöstä.
Muistio
Jos Laske laskun alennus -asetus on valittuna Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla, laskun alennus lasketaan uudelleen, kun kirjaat uuden asiakirjarivin. Uusi laskutoimitus saattaa aiheuttaa sen, että uuden rivin summa eroaa alkuperäisestä.
Muistio
Jos osa alkuperäisen rivin määrästä on palautettu, Business Central luo uuden rivin, jolla on vain palauttamaton määrä. Jos koko määrä palautettiin, Business Central ei luo uutta riviä.
Myyntitilauksen kopiointi
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten myyntitilaus kopioidaan.
Valitse
-kuvake, syötä Myyntitilaukset ja valitse sitten liittyvä linkki.Luo uusi asiakirja valitsemalla Uusi ja valitse sitten Kopioi asiakirja -toiminto.
Muistio
Kun kopioit tilauksen, voit valita kopioivasi vain tilauksen riveillä olevat tiedot, etkä kopioi tilauksen otsikkoa. Otsikon ohittaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun myyt samoja nimikkeitä ja määriä eri asiakkaalle. Jos ohitat tunnistetiedot, täytä uuden tilauksen Asiakkaan nimi -kenttä, ennen kuin käytät Kopioi asiakirja -toimintoa.
Valitse Asiakirjatyyppi-kentässä Tilaus.
Valitse Asiakirjan nro. -kentästä kopioitava tilaus.
Business Central täyttää Asiakirjanron esiintymä-, Versio nro-, Tilausasiakkaan nro- ja Tilausasiakkaan nimi -kentät valitun tilauksen mukaan.
Jos haluat kopioida tilauksen otsikon tiedot, kuten asiakkaan nimen ja tilauksen eräpäivän, ota käyttöön Sisällytä otsikko -kytkin.
Jos valitset tämän vaihtoehdon, myös rivit kopioidaan. Uuden tilauksen rivien summat on kuitenkin laskettava uudelleen.
Jos haluat kopioida ja laskea uudelleen rivit alkuperäisestä tilauksesta uuteen tilaukseen, ota Laske rivit uudelleen -kytkin käyttöön.
Toiminto säilyttää nimikenumerot ja nimikkeiden määrät, mutta laskee uudelleen asiakkaan uuteen tilaukseen määrät nimikkeiden hintojen ja alennusten perusteella.
Luo kopiointi valitsemalla OK.
Ulkoisen tiedoston numero
Myyntiasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa asiakkaan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voidaan tallentaa numeron, jonka asiakas on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.
Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Myyntien ja myyntisaamisten asetukset -sivulla määrittää, onko pakollista syöttää ulkoisen asiakirjan numero myyntiotsikon Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään ja yleisen päiväkirjan Ulkoisen asiakirjan nro -riville.
Jos tämä kenttä valitaan, laskua tai yleisen päiväkirjan riviä ei ole mahdollista kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.
Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit asiakastapahtumien merkinnöissä.
Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen perusteella samalla tavalla kuin arvoja haetaan Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.
Summan sisältävien kenttien käsitteleminen
Summat näyttävien kenttien arvot voivat olla positiivisia tai negatiivisia sen mukaan, vastaako arvo kredit- vai debet-summaa. Tässä videossa kuvataan, miten summia näyttäviä kenttiä käsitellään.
Liittyvät tiedot
Lasku – myynti
Myynnin kirjaaminen
Nimikkeiden lähettäminen
Suoratoimitusten tekeminen
Myynti
Myynnin määrittäminen
Tulosta poimintaluettelo
Osittaisten toimitusten prosessointi
Varasto
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen