Kirjanpitäjän käyttökokemukset Business Centralissa

Kaikkien yritysten on pidettävä kirjanpitoa ja hyväksyttävä se. Jotkin yritykset käyttävät ulkoista kirjanpitäjää, ja joillain yrityksillä on oma kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän tyypistä riippumatta kirjanpitäjän roolikeskusta voidaan käyttää Business Centralin aloitussivuna. Siitä saat avattua kaikki sivut, joita tarvitset työssäsi.

Kirjanpitäjän roolikeskus

Roolikeskus on koontinäyttö, joka sisältää reaaliaikaisia avainlukuja näyttäviä toimintoruutuja, joista saat nopean pääsyn tietoihin. Sivun yläosan valintanauhasta voit valita lisää toimintoja. Voit esimerkiksi avata talousraportit ja -laskelmat Excelissä. Yläosassa olevan siirtymispalkin avulla voit vaihtaa eniten käyttämiesi luetteloiden välillä. Täällä näkyy muita alueita, kuten Kirjatut asiakirjat sekä eri tyyppisiä yrityksen kirjaamia asiakirjoja.

Jos olet uusi Business Central -käyttäjä, katso videoita valitsemalla Tuotevideot tai tutustu Roolikeskuksen tärkeimpiin alueisiin valitsemalla Aloita.

Yritystoiminto

Jos työskentelet useissa Business Central -yrityksissä, käytä Yritystoiminto-sivua työn seuraamiseen. Katso lisätietoja kohdasta Työnhallinta useiden yritysten välillä yritystoiminnossa.

Kolmannen osapuolen kirjanpitäjän kutsuminen Business Central -sovellukseen

Jos käytä ulkoista kirjanpitäjää kirjojen ja talousraportoinnin hallinnassa, järjestelmänvalvoja voi kutsua kirjanpitäjän Business Centraliin, jolloin he saavat käyttöönsä kirjanpitotietosi. Sekä Premium- että Essentials Business Central -käyttöoikeuksien avulla voit hankkia enintään kolme ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeutta asiakasvuokraajaa kohden. Käyttöoikeudet ovat ilmaisia, mutta sinun on hankittava ne kuten muutkin käyttöoikeudet. Saat lisätietoja käyttöoikeuksista lataamalla Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöoikeusoppaan.

Kun kirjanpitäjällä on Business Centralin käyttöoikeudet, hän voi käyttää Kirjanpitäjä-roolikeskusta. josta pääsee kätevästi eniten käytetyille sivuille. He voivat myös käyttää yritystoimintoa työnsä hallitsemiseen omassa Business Centralissaan. Lue lisätietoja kohdasta Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa.

Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen on helppoa. Avaa Business Centralissa Käyttäjät-sivu ja valitse sitten Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä -toiminto. Business Central valmistelee sinulle sähköpostin. Lisää vain kirjanpitäjän työsähköpostiosoite ja lähetä kutsu.

Kirjanpitäjän lisääminen Microsoft 365 -vuokraajaan

Jos järjestelmänvalvoja tai jälleenmyyntikumppani ei halua käyttää Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen -opasta, voit lisätä Business Centralin käyttämän ulkoisen käyttäjän Microsoft Entra -vuokraajaan ja määrittää niille ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeuden. Voit lisätä käyttäjän Microsoft 365 -hallintakeskuksessa, Microsoft Entra -hallintakeskuksessa tai Azure-portaalissa. Seuraavassa menettelyssä käytetään Microsoft-hallintakeskusta. Lisätietoja Microsoft Entra -hallintakeskuksen käyttämisestä on kohdassa Pika-aloitus: vieraskäyttäjän lisääminen ja kutsun lähettäminen.

Lisää kirjanpitäjä vieraskäyttäjäksi

1. Kirjaudu Microsoft 365 -hallintakeskukseen vähintään käyttäjän järjestelmänvalvojana.

2. Valitse siirtymisruudussa Käyttäjät.

3. Valitse Käyttäjät-sivulla Uusi käyttäjä ja valitse sitten Kutsu ulkoinen käyttäjä.

4. Lisää ulkoisen kirjanpitäjän sähköpostiosoite ja muita tietoja Kutsu ulkoinen käyttäjä -sivulla.

   Kirjanpitäjälle on valinnaisesti mahdollisuus lisätä henkilökohtainen tervetuloviesti, joka ilmoittaa Business Centraliin lisäämisestä.

5. Kun olet valmis, valitse Tarkista + Kutsu.

6. Tarkista tiedot ja valitse Kutsu.

Kun olet lähettänyt kutsun, ulkoinen käyttäjä saa sähköpostitse kutsun liittyä organisaatioosi. Kun he ovat hyväksyneet kutsun, käyttäjätili lisätään vieraana.

Määritä seuraavaksi vieraskäyttäjälle käyttöoikeus Business Centraliin.

Anna kirjanpitäjälle pääsy Business Centraliin

1. Microsoft hallintakeskuksessa Käyttäjät>Vieraskäyttäjät.

2. Valitse kirjanpitäjän vieraskäyttäjätili luettelosta ja avaa sitten vieraskäyttäjäprofiiliruutu valitsemalla Tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta.

3. Valitse Käyttöoikeudet ja sovellukset -kohdassa Dynamics 365 Business Centralin ulkoisen kirjanpitäjän käyttöoikeus.

   Jos tämä käyttöoikeus ei ole saatavilla, ota yhteyttä jälleenmyyjäkumppaniisi ja lisää käyttöoikeus tilaukseesi.

   Erityisesti arviointia varten kokeiluvuokraajassa voit käyttää saatavilla olevaa Dynamics 365 Business Central for IWs -lisenssiä sen sijaan. Tätä käyttöoikeustyyppiä ei voi kuitenkaan käyttää, jos Business Central on jo ostettu.

4. Valitse Tallenna muutokset.

Jos tämä onnistuu, käyttöoikeus määritetään vieraskäyttäjälle ja vierastili luodaan.

Uuden käyttäjän tuominen Business Centraliin

Kirjanpitäjä saa sähköpostiviestin, joka ilmoittaa hänelle, että hänelle on annettu pääsy Microsoft Entra ID:hen. Anna heille seuraavaksi oikeus käyttää oikeaa yritystä Business Centralissa.

Lisää kirjanpitäjä oikeaan yritykseen

1. Kirjaudu Business Centraliin.
2. Avaa yritys, johon haluat antaa kirjanpitäjälle käyttöoikeuden. Lisätietoja: Toiseen yritykseen tai ympäristöön vaihtaminen.
3. Valitse -kuvake, syötä Käyttäjät ja valitse sitten liittyvä linkki.
4. Valitse Hae uudet käyttäjät Microsoft 365:stä -toiminto.

Tämä toiminto tuo käyttäjätilin, jonka loit Azure-portaalissa yritykselle. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjän lisääminen Business Centraliin.

Jos haluat antaa käyttöoikeudet useille yrityksille, sinun on kirjauduttava jokaiseen yritykseen ja toistettava tämä prosessi. Vaihtoehtoisesti voit päivittää kirjanpitäjän käyttäjäprofiilin käyttöoikeusryhmät Business Centralissa, esimerkiksi määrittämällä heille D365 Bus Premium -käyttäjäryhmän. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.

Ilmoita ulkoiselle kirjanpitäjälle miten kirjautua Business Central -sovellukseen

Toisin kuin sisäisten käyttäjien, jotka käyttävät Business Centralia käyttämällä yhteistä URL-osoitetta https://businesscentral.dynamics.com, vieraskäyttäjien on käytettävä täydellistä toimialuenimeä. Täydellisen verkkotunnuksen nimi on muodossa https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, kuten https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee tai https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Vieraskäyttäjät voivat kirjautua sisään kahdella tavalla. He voivat avata selaimensa, kirjoittaa täydellisen verkkotunnuksen osoiteriville ja kirjautua sisään käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Vaihtoehtoisesti he voivat:

1. Kirjoittaa https://businesscentral.dynamics.com selaimen osoiteriville.
2. Valitse Kirjaudu sisään -vaihtoehdot.
3. Valitse Kirjaudu organisaatioon.
4. Anna organisaatiosi toimialuenimi, esimerkiksi contoso.com ja valitse sitten Seuraava.
5. Kirjaudu sisään käyttäjänimen ja salasanan avulla.

Lue lisää B2B-yhteistyökutsujen lunastamisesta.

Liittyvät tiedot

Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Dimensioiden käyttäminen
Rahoituslaskelmien analysointi Excelissä
Töiden hallinta useiden yritysten välillä yrityskeskuksessa
Business Centralin käyttö
Kassavirta-analyysin määrittäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen