Tutoriala: Sortu negozio-prozesuaren fluxua

Artikulu honek negozio-prozesuaren fluxua nola sortu erakusten dizu Power Apps. Negozio-prozesuen fluxuak erabiltzearen abantailei buruz gehiago jakiteko, joan Enpresa-prozesuen fluxuen ikuspegi orokorra. Mugikorretarako ataza-fluxuak sortzeari buruzko informazioa lortzeko, joan Sortu mugikorreko zeregin-fluxua atalera.

Erabiltzaile batek negozio-prozesuaren fluxua hasten duenean, prozesuaren faseak eta urratsak inprimaki baten goialdean dagoen prozesu-barran bistaratzen dira.

Aurrebaldintzak

• Negozio-prozesuen fluxuak sortzeko, Power Apps edo Power Automate erabiltzaile bakoitzeko lizentzia edo Dynamics 365 lizentzia-plana enpresa-prozesuaren erabilera-eskubideak barne hartzen dituena behar duzu.
• Negozio-prozesuaren fluxua lotuta dagoen taula. Negozio-prozesuaren fluxua lehendik dagoen taula batekin erlazionatuta ez badago, sortu taula berri bat fluxua sortu aurretik.

Sortu negozio-prozesuaren fluxua

1. Power Apps edo Power Automate atalean, hautatu Irtenbideak ezkerreko nabigazio-barran.

2. Hautatu edo sortu negozio-prozesuaren fluxurako erabiltzeko soluzio bat .

3. Irtenbidearen barruan, hautatu Berria>Automatizazioa>Prozesua>Negozio-prozesuaren fluxua.

   1. Eman zure fluxua Bistaratzeko izena eta Izena (Izen logikoa).
   2. Hautatu fluxurako erabiliko duzun taula.
   3. Hautatu Sortu.

   Negozio-prozesuaren fluxu berria sortzen da. Orain edita dezakezu zuretzat sortutako lehen etapa bakar batekin.
   

4. Gehitu etapak. Zure erabiltzaileak prozesuan negozio-fase batetik bestera pasatzen badira:

   1. Arrastatu Etapa osagai bat Osagaiak fitxatik eta jaregin diseinatzaileko + zeinu batean.

      

   2. Etapa baten propietateak ezartzeko, hautatu etapa, eta ezarri propietateak pantailaren eskuineko aldean dagoen Propietateak fitxan:

      • Idatzi bistaratzeko izena.

      • Nahi izanez gero, hautatu kategoria-fasea. Kategoria (adibidez, Kalifikatu edo Garatu), chevron gisa agertzen da prozesu-barran.

        

      • Propietateak aldatzen amaitutakoan, hautatu Aplikatu botoia.

5. Gehitu urratsak etapa bati. Etapa bateko urratsak ikusteko, hautatu Xehetasunak etapako beheko eskuineko izkinan. Urratsak gehiago gehitzeko:

   1. Arrastatu Urrats osagaia etapara Osagaiak fitxatik.

      

   2. Hautatu urratsa eta ezarri propietateak Propietateak fitxan:

      1. Idatzi urratsaren bistaratzeko izena.
      2. Erabiltzaileek urrats bat osatzeko datuak sartzea nahi baduzu, hautatu goitibeherako zerrendan dagokion zutabea.
      3. Hautatu Beharrezkoa prozesuaren hurrengo fasera pasa aurretik urratsa betetzeko zutabea bete behar badu.
      4. Hautatu Aplikatu bukatu duzunean.

   Oharra

   • Bi aukerako zutabe boolearra Beharrezkoa gisa ezartzen baduzu, erabiltzaileek ezin dute jarraitu zutabearen balioa Bai ez bada. Erabiltzaileak zutabea osatuta bezala markatu behar du hurrengo fasera pasa aurretik.
   • Bai Bai edo Ez zutabe-balio onargarriak badira, zutabea aukeratu beharko zenuke bi aukerako zutabe boolearra izan beharrean.

6. Gehitu adar bat (baldintza) prozesuari. Baldintza desbideratze gehitzeko:

   1. Arrastatu Baldintza osagaia Osagaiak fitxatik bi faseren arteko + zeinu batera.

      

   2. Hautatu baldintza, eta ezarri propietateak Propietateak fitxan. Adarkatze-propietateei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Hobetu negozio-prozesuen fluxuak adarkatze-rekin. Baldintzarako propietateak ezartzen amaitutakoan, hautatu Aplikatu.

7. Gehitu lan-fluxu bat. Egin lan-fluxua deitzen:

   1. Arrastatu Lan-fluxua osagai bat Osagaiak fitxatik fase batera edo diseinatzaileko Lan-fluxu globala elementu batera. Non gehitzen duzun baldintza hauen araberakoa da:

      • Arrastatu etapa batera lan-fluxua abiarazteko etapako sarreran edo irteeran. Lan-fluxuaren osagaiak etaparen taula nagusi berean egon behar du oinarri.
      • Arrastatu Global Workflow elementura prozesua aktibatzen edo artxibatzen denean lan-fluxua abiarazteko (egoera Osatua edo Utzita aldatzen denean). Lan-fluxuaren osagaiak prozesuaren taula nagusi berean oinarritu behar du.

   2. Hautatu lan-fluxua eta ezarri propietateak Propietateak etxean:

      1. Idatzi bistaratzeko izena.
      2. Hautatu noiz abiaraziko den lan-fluxua.
      3. Bilatu faseko taularekin bat datorren eskaeraren arabera dagoen lan-fluxu aktibo bat edo sortu lan-fluxu berri bat Berria hautatuta.
      4. Hautatu Aplikatu bukatu duzunean.

   Lan-fluxuei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Lan-fluxuaren prozesuakra.

8. Negozio-prozesuaren fluxua balioztatzeko, hautatu Balioztatzea ekintza-barran.

9. Prozesua zirriborro gisa gordetzeko lanean jarraitzen duzun bitartean, hautatu Gorde ekintza-barran.

   Garrantzitsua da

   Prozesu bat zirriborroa den bitartean, jendeak ezin du erabili.

10. Prozesua aktibatzeko eta zure taldearen eskura jartzeko, hautatu Aktibatu ekintza-barran.

11. Negozio-prozesuaren fluxuaren instantzia nork sortu, irakurri, eguneratu edo ezabatu dezakeen kontrola emateko, hautatu Editatu segurtasun-rolak diseinatzailearen komando-barran. Adibidez, zerbitzuekin lotutako prozesuetarako, eman sarbide osoa bezeroarentzako arreta-zerbitzuko ordezkariei negozio-prozesuaren fluxuaren instantzia aldatzeko eta irakurtzeko soilik sarbidea salmenta-ordezkariei, bezeroen salmenta osteko jarduerak kontrolatzeko.

Segurtasun rolak pantailan, hautatu rol baten izena segurtasun rolaren informazio orria irekitzeko. Hautatu Negozio-prozesuen fluxuak fitxa, eta, ondoren, esleitu pribilegio egokiak negozio-prozesuaren fluxuan segurtasun-funtzio baterako.

Zehaztu pribilegioak irrati-botoi egokiak hautatuz eta hautatu Gorde. Pribilegioei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Enpresa-prozesuen fluxuaren pribilegioakra.

Ondoren, ez ahaztu kontua segurtasun-funtzio egokia erabiltzaileek esleitzeko.

Diseina ezazu negozio-prozesuen fluxuak adarrekin

Kontuan izan puntu hauek negozio-prozesuen fluxuak adarrekin diseinatzerakoan:

• Prozesu batek gehienez bost taula bakar izan ditzake.

• Erabili gehienez 30 etapa prozesu bakoitzeko eta 30 urrats etapa bakoitzeko.

• Adar bakoitzak ezin du izan 10 mailako sakonera baino handiagoa.

• Adarkatze-arauak aurreko faseko urratsetan oinarritu behar dira.

• Baldintza anitz konbina ditzakezu arau batean AND eragilea edo OR eragilea erabiliz, baina ez bi operadoreak.

• Prozesu-fluxua definitzerakoan, hautatu taula-erlazio bat. Harreman honek 1:N (Bat-asko) harremana izan behar du.

• Hainbat prozesu aktibo aldi berean exekutatu daitezke erregistro berean.

• Berrantolatu fitxak (etapak, urratsak, baldintzak) prozesuaren fluxuan arrastatu eta jareginez.

• Connector komandoa erabiliz adarrak batzean, pareko adar guztiak etapa bakarrean batu behar dira. Peer adarrak etapa bakarrean batu behar dira edo prozesua amaitu. Adar parekide batek ezin du beste adar batzuekin batu eta aldi berean prozesua amaitu.

• Prozesuan erabilitako taula bat behin baino gehiagotan bisita dezakezu (entitate itxitako hainbat begizta).

• Prozesu bat aurreko fasera itzul daiteke taula mota edozein dela ere.

  Adibidez, etapa aktiboa bada Eman aurrekontua aurrekontu-erregistro batean, erabiltzaileek etapa aktiboa atzera eraman dezakete Proposatu etapa aukera-erregistro batean.

  Beste adibide batean, demagun prozesu bat Aurkeztu proposamena fasean dagoela zure prozesu-fluxuan: Kalifikatu lidergoa>Identifikatu beharrak>Sortu proposamena>Aurkeztu proposamena>Itxi. Bezeroen beharrak identifikatzeko proposamenak ikerketa gehiago behar baditu, erabiltzaileek zure prozesuaren Identifikatu beharrak etapa hauta dezakete eta Ezarri aktibo aukeratu.

Editatu negozio-prozesuaren fluxua

Negozio-prozesuen fluxua editatzeko, ireki soluzio-arakatzailea, hautatu Prozesuak eta, ondoren, hautatu editatu nahi dituzun prozesuen zerrendan Negozio-prozesuen fluxua .

Hautatu editatu nahi duzun negozio-prozesuaren fluxua prozesuen zerrendatik. Diseinatzailean irekitzen da eta bertan eguneraketak egin ditzakezu. Zabaldu Xehetasunak prozesuaren izenaren azpian izena aldatzeko edo deskribapen bat gehitzeko eta informazio gehigarria ikusi.

Gauzak beste negozio-prozesuaren fluxuak buruz

Editatu etapak
Negozio-prozesuaren fluxuek gehienez 30 fase izan ditzakete.

Fase baten propietate hauek gehitu edo aldatu ditzakezu:

• Izen artistikoa

• Taula. Taula edozein etapatan alda dezakezu lehenengoan izan ezik.

• Etapa Kategoria. Kategoria batek faseak ekintza motaren arabera taldekatzen uzten dizu. Baliagarria da errenkadak dauden fasearen arabera taldekatzen dituzten txostenak egiteko. Etapa kategoriarako aukerak Stage Category aukera globaletik datoz. Aukera global honi aukera gehiago gehi ditzakezu eta nahi izanez gero lehendik dauden aukeren etiketak alda ditzakezu. Nahi baduzu, aukera horiek ezabatu ditzakezu, baina dauden aukerak uztea gomendatzen dizugu. Ezin duzu aukera bera gehitzea ezabatzen baduzu. Haiek erabili nahi ez badituzu, etiketan "Ez erabili" jarri.

• Harremana. Sartu erlazio bat prozesuaren aurreko etapa beste taula batean oinarritzen denean. Une honetan definitzen ari den etaparako, aukeratu Hautatu erlazioak bi faseen artean mugitzeko erabili beharreko erlazio bat identifikatzeko. Aukeratu harreman bat onura hauetarako:

  • Harremanek sarritan zutabe-mapak definitu dituzte, errenkaden artean datuak automatikoki garraiatzen dituztenak, datuak sartzea gutxituz.

  • Prozesu-barran errenkada baterako Hurrengo fasea hautatzen duzunean, erlazioa erabiltzen duten errenkadak prozesu-fluxuan zerrendatzen dira, prozesuan errenkadak berrerabiltzea sustatuz. Horrez gain, lan-fluxuak erabil ditzakezu errenkadak sortzea automatizatzeko, erabiltzaileak besterik gabe hauta dezan, prozesua gehiago arintzeko.

Editatu urratsak
Fase bakoitzak 30 urrats izan ditzake.

Gehitu adarra
Etapa batean adar bat gehitzeari buruz ikasteko, joan Hobetu negozio-prozesuen fluxuak adarraldiekin.

Jendeak erabiltzeko negozio-prozesu-fluxu bat erabilgarri egon dadin, prozesu-fluxua agindu behar duzu, segurtasun-rolak gaitu eta aktibatu.

Ezarri Prozesuaren Fluxuaren Ordena
Taula baterako negozio-prozesu-fluxu bat baino gehiago duzunean (errenkada mota), errenkada berriei automatikoki esleitzen zaien prozesu ezarri behar duzu. Komando-barran, hautatu Eskatu prozesu-fluxua. Errenkada berrietarako edo dagoeneko prozesu-fluxurik lotuta ez duten errenkadetarako, erabiltzaileak sarbidea duen lehen negozio-prozesu-fluxua erabiltzen da.

Gaitu Segurtasun Rolak
Erabiltzaileen sarbidea bat negozio-prozesuaren fluxua negozio-prozesuaren fluxua erabiltzaileari esleitutako segurtasun-funtzioaren entitate nagusian zehaztutako pribilegioa arabera.

Lehenespenez, Sistemaren administratzaileak eta Sistemaren pertsonalizatzaileak segurtasun-rolek soilik ikus dezakete negozio-prozesuaren fluxu berri bat.

Negozio-prozesu-fluxu batean pribilegioak zehazteko, ireki negozio-prozesu-fluxua editatzeko eta, ondoren, hautatu Editatu segurtasun-eginkizunak negozio-prozesu-fluxuaren diseinatzailearen komando-barran. Ikusi 13. urratsa artikulu honetan lehen aipatutako Sortu negozio-prozesu-fluxua atal honetan.

Aktibatu
Negozio-prozesuaren fluxua edonork erabili aurretik, aktibatu egin behar duzu. Komando-barran, hautatu Aktibatu. Aktibazioa berretsi ondoren, negozio-prozesuaren fluxua erabiltzeko prest dago. Negozio-prozesuaren fluxu batek akatsak baditu, ezin duzu aktibatu erroreak zuzendu arte.

Gehitu eskatu ahalako ekintza negozio-prozesuaren fluxuan

Dynamics 365 (online), 9.0 bertsioaren eguneraketak negozio-prozesuen fluxuaren eginbide bat aurkezten du: negozio-prozesuen fluxuaren automatizazioa Ekintza Urratsekin. Botoi bat gehi diezaiokezu ekintza edo lan-fluxu bat abiarazten duen negozio-prozesuaren fluxu bati.

Gehiut eskatu ahala funtzionatzen duten lan-fluxuak edo ekintzak Ekintza-urrats bat erabiliz

Aukerak kualifikatzeko prozesuaren baitan, Contosok aukera guztiak aztertzeko izendatutako ebaluatzaile batek eskatzen du. Geroago Contosok ekintza bat sortu zuen:

• Aukeren aztertzaileari esleitutako ataza-errenkada bat sortzen du.
• "Berrikusteko prest" eransten du abagune-gaian.

Gainera, Contosok eskatu ahalako ekintza hauek exekutatu behar ditu. Zeregin horiek integratzeko balorazio prozesuan abagune bihurtzeko, ekintzak behar agertuko abagune negozio-prozesuaren fluxua. Funtzio hau gaitzeko, hautatu Negozio-prozesuaren fluxuaren ekintza-urrats gisa.

Ondoren, Ekintza Urratsa gehitzen Contoso oinarrizko abagune negozio-prozesuaren fluxua. Ondoren, prozesuaren fluxu balidatu eta eguneratuko.

Orain, Contosoren salmenta-taldeko kideek Opportunity Qualify negozio-prozesuaren urratsetik hasi dezakete ekintza, eskaeraren arabera, Exekutatu hautatuta.

Ekintza-urratsa negozio-prozesuaren fluxuan erabiltzeko muga

• Ekintzak ez daude erabilgarri Ekintza Urrats gisa sarrerako edo irteerako parametroak Taula, EntityCollection edo OptionSet (Aukera) motakoak badira. EntityReference irteera-parametro bat edo EntityReference sarrera-parametro kopuru bat baino gehiago duten ekintzak ez daude Ekintza Urrats gisa erabilgarri. Taula nagusi batekin erlazionatuta ez dauden ekintzak (ekintza globala) ez daude Ekintza Urrats gisa erabilgarri.

Ekintza zentroa

Parte hartzen ari zaren negozio-prozesu-fluxuen zerrenda ikusi behar duzunean, begiratu ekintza-zentro bateratua.

Ekintza-zentro bateratuan, prozesuak erabiltzen duen Microsoft Dataverse taularen errenkada bat gutxienez esleitu zaizun negozio-prozesu guztiak ikusiko dituzu. Esate baterako, negozio-prozesu batek Lead eta Aukera taulak Dataverse erabiltzen baditu, prozesu honen instantzia guztiak ikusiko dituzu non Lead edo Aukera errenkada esleituta dituzun.

Ikusi une honetan lan egiten ari diren instantzia guztiak Aktibo fitxan. Fitxa honetatik, xehetasun hauek ikus ditzakezu:

• Prozesuaren izena.
• Prozesu bakoitzaren egungo etapa.
• Etapa aktiboarekin lotutako Dataverse errenkadaren jabea.
• Instantzia sortu zenetik denbora.

Hautatu instantzia bat fitxa berri batean irekitzeko, edo hautatu esteka bat kopiatzeko, esteka bat posta elektroniko bidez partekatzeko, bertan behera uzteko edo instantzia ezabatzeko.

Hurrengo urratsak

• Negozio-prozesuen fluxuen ikuspegi orokorra
• Hobetu negozio-prozesuen fluxuak adarraldiekin
• Onarpenen ikuspegi orokorra
• Negozio-prozesuaren fluxu bati berehalako fluxua gehitzeko urrats zehatzak