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Aumente la eficiencia de las ventas con resúmenes de correo electrónico enriquecidos con CRM en Outlook

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Copilot para ventas integra Microsoft 365 Copilot en Outlook con su sistema CRM para ayudarlo a construir relaciones con los clientes y cerrar acuerdos más rápido. Microsoft 365 Copilot resume sus correos electrónicos, ayudándole a comprender rápidamente los detalles clave. Copilot para ventas enriquece esos resúmenes con información de ventas de su Dynamics 365 o Salesforce CRM. Puede copiar los resúmenes en su CRM o compartirlos en otras aplicaciones.

Los resúmenes por correo electrónico están disponibles cuando:

  • El contenido del correo electrónico tiene más de 1000 caracteres, o entre 150 y 200 palabras en inglés. Si el correo electrónico es demasiado corto, Copilot no tiene suficiente información para generar un resumen.
  • El correo electrónico está en uno de los idiomas compatibles. Obtenga más información en Idiomas admitidos en Copilot para ventas para Outlook y Teams.
  • El correo electrónico no está cifrado.

Aquí está el video que muestra cómo ver un resumen de correo electrónico y redactar un mensaje de correo electrónico en Copilot para ventas:

Requisitos de licencia

Las características del resumen de correo electrónico Copilot para ventas varían según la licencia:

  • Licencia de Copilot para ventas: Vea la experiencia totalmente integrada dentro de Microsoft Outlook como se describe en este artículo.
  • Licencia de Sales Copilot: vea, guarde en CRM, comparta con Teams o copie resúmenes de correo electrónico. Más información en Ver y guardar resúmenes de correos electrónicos en su CRM.

¿No está seguro de la diferencia entre Sales Copilot y Copilot para ventas? Obtenga más información en Qué ha cambiado de Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot para ventas.

La licencia Copilot para ventas incluye una suscripción a Microsoft 365 Copilot. Si su organización compró Microsoft 365 Copilot por separado, Copilot para ventas está disponible como una licencia de actualización. Obtenga más información en Precios de Microsoft 365 Copilot para ventas y Precios de Microsoft 365 Copilot.

Requisitos previos

Anatomía de un resumen de correo electrónico

Copilot para ventas tiene un aspecto diferente en función de la versión de Outlook. En Outlook en la Web o Nuevo Outlook para Windows, aparece en el panel lateral Microsoft 365 Copilot. En Outlook para Windows, se abre en un panel lateral dedicado. Obtenga más información en Panel lateral unificado en Outlook en la Web y Outlook para Windows. Las imágenes de este artículo muestran Copilot para ventas en Outlook en la Web.

Captura de pantalla de un resumen de correo electrónico Copilot para ventas en Outlook en la Web, con llamadas numeradas.

Leyenda:

  1. Resumen generado por Microsoft 365 Copilot, con información de ventas de su CRM agregada
  2. Abra el panel Copilot para ventas
  3. Abra el panel Copilot para ventas
  4. Título de tarjeta
  5. Números de cita
  6. Copie el resumen en el Portapapeles
  7. Ver el origen del resumen
  8. Compartir comentarios en el correo electrónico de resumen

Ver un resumen de correo electrónico

  1. En Outlook, abra un correo electrónico en el panel de lectura o en una ventana independiente.

  2. Seleccione el cuadro Resumen de Copilot en la parte superior del correo electrónico.

    Microsoft 365 Copilot escanea el contenido del correo electrónico, resume los puntos clave y muestra su resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.

    Si Copilot para ventas detecta que el correo electrónico procede de un contacto ajeno a su empresa y encuentra registros relacionados en su CRM, el resumen incluye la información de su CRM y Con Sales Insights agregado aparece en la esquina superior derecha del cuadro Resumen de Copilot. De lo contrario, Microsoft 365 Copilot genera el resumen sin información de ventas de su CRM.

    Captura de pantalla de un resumen de correo electrónico Copilot en Outlook en la Web.

  3. Si Con Sales Insights agregado aún no está seleccionado en la esquina superior derecha del cuadro Resumen de Copilot , seleccione Desde esta conversación>Agregar Sales Insights.

    Copilot para ventas busca en su CRM y actualiza el resumen con información de los registros de contactos, cuentas y oportunidades relacionados.

    Captura de pantalla de un resumen de correo electrónico Copilot para ventas en Outlook en la Web con detalles de la cuenta y la oportunidad agregados.

  4. Para abrir el panel Copilot para ventas, seleccione Ir a ventas.

    Si el contacto está en su CRM, la tarjeta Información clave de ventas muestra un resumen conciso del correo electrónico, junto con información importante sobre la cuenta y las oportunidades relacionadas con el contacto, con vínculos a los registros de su CRM.

    Si el contacto no está en su CRM, no se muestra la tarjeta Información clave de ventas. Agregue el contacto a su CRM. Más información en Crear un contacto en su CRM desde Copilot para ventas. La tarjeta Información clave de ventas debería aparecer unos momentos más tarde. Si no es así, cierre y vuelva a abrir el correo electrónico.

En tarjeta Información clave de ventas, puede realizar las siguientes tareas:

  • Para ver información básica sobre el contacto, la cuenta o la oportunidad, seleccione el vínculo en azul. Para ver los detalles completos en su CRM, seleccione en la tarjeta de resumen. Es posible que tenga que desplazarse por la tarjeta para encontrar el icono.

  • Para comprobar de dónde obtuvo Copilot la información para el resumen, seleccione un número de cita o el menú n referencias, donde n es el número de citas en el resumen.

  • Para copiar el resumen al portapapeles, seleccione el icono copiar.

  • Para proporcionar comentarios sobre el resumen del correo electrónico, seleccione el icono de pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. Asegúrese de no compartir información personal en sus comentarios.