Ver y comprender los organigramas
Puede tener acceso al organigrama desde cuentas y contactos. Para ver el organigrama de una cuenta o un contacto, seleccione Abrir organigrama en la barra de comandos. Si existe un organigrama para el registro seleccionado, se muestra. Si no, puede crear otro.
Nota
- Los organigramas que se crearon anteriormente utilizando la función de organigrama heredado se actualizan automáticamente al nuevo formato de organigrama.
- Los organigramas están disponibles solo para cuentas y contactos.
La siguiente imagen es un ejemplo de un organigrama:
Puede realizar las siguientes acciones en el organigrama para una mejor accesibilidad y comprensión:
Acercar y alejar: Ajuste la vista del organigrama acercando y alejando para mostrar más o menos niveles de la estructura organizativa dentro del espacio de pantalla disponible. También puede mover el organigrama para centrarse en un área específica. Utilice las opciones Acercar, Alejar y Restablecer zoom en el organigrama para ajustar la vista. La selección de zoom actual se recordará y se aplicará la próxima vez que abra el organigrama.
Resaltar contacto específico: Para resaltar una tarjeta de contacto en el organigrama, seleccione un contacto en el panel de contactos izquierdo.
Contraer o expandir el organigrama: Puede contraer o expandir la estructura para concentrarse en una sección particular del organigrama. Use el icono de contactos entre las tarjetas de contactos para contraer o expandir el organigrama. Cuando el gráfico está contraído, el icono de contacto muestra el número de contactos en la sección contraída.
Detalles de la tarjeta de contacto: la tarjeta de contacto del organigrama proporciona información de alto nivel sobre las personas de la organización, como el estado de la relación, una etiqueta y los datos de contacto. Seleccione un contacto y la tarjeta se resaltará en el organigrama.
La siguiente imagen es un ejemplo de tarjeta de contacto y organigrama:
Las tarjetas de contacto incluyen la siguiente información:
- Una etiqueta como "Toma de decisiones" o "Influencer" le ayudan a visualizar el papel del individuo en la estructura organizacional, para que pueda tomar una decisión informada sobre a quién dirigirse. Un contacto también puede ser marcado como contacto principal en el organigrama.
- Un círculo de color alrededor de la foto o las iniciales del contacto indica el estado de la relación del contacto. Para ver el estado y tendencia de la relación, coloca el cursor sobre el círculo. También puede abrir el panel Detalles de contacto para ver el estado de la relación.
Nota
Para ver el estado de las relaciones, su Administrador debe activar el análisis de relaciones.
Ver los detalles de un contacto
El panel Detalles de contacto proporciona más información sobre las personas de una organización, como su dirección de correo electrónico, puesto de trabajo, el nombre de su gerente, los nombres de sus subordinados directos y la salud de su relación. Cuando su organización activa LinkedIn Sales Navigator, también verá herramientas de LinkedIn como Sales Navigator e InMail. También puede agregar notas sobre el contacto para referencia futura.
Para abrir el panel Detalles de contacto , haga doble clic en una tarjeta de contacto.
Herramientas de LinkedIn
Si tiene una licencia de Sales Navigator, los perfiles de LinkedIn de sus contactos siempre están a solo unos clics de distancia.
Para iniciar sesión en el servicio y abrir el widget de LinkedIn Sales Navigator, seleccione Sales Navigator. Aquí puede buscar el contacto y ver su perfil de LinkedIn.
Para enviar un correo electrónico al contacto, seleccione InMail.
Organización de cambios de contacto en LinkedIn
Cuando un contacto abandona la organización y actualiza su perfil de LinkedIn, el organigrama coloca un borde rojo alrededor de la tarjeta de contacto y muestra una notificación para verificar los detalles del contacto.
En la notificación, seleccione Verificar ddetalles.
En el panel Verificar detalles de contacto, revise los detalles y actualice la información de contacto según sea necesario.
- Si el contacto se ha movido a una nueva organizaicón, actualice la información de la cuenta en la sección Actualizar info de la empresa en sus contactos y seleccione Actulalizar contacto.
- Si el contacto todavía pertenece a la organización actual, seleccione Ignorar actualización.
Un borde rojo alrededor de una tarjeta de contacto indica que la organización del contacto ha cambiado y necesita su revisión.
Agregar notas
Agregue notas para guardar y compartir información importante o tareas relacionadas con el contacto. Las notas están disponibles en el panel Detalles del contacto y en la línea de tiempo del contacto.
- En la sección Notas del vendedor , seleccione Crear una nota.
- En el editor de notas, introduzca un título y el contenido de su nota.
- Seleccione Guardar.
La nota se agrega al contacto con información sobre el autor y la hora en que fue creada.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.