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Atributos predeterminados utilizados en los resúmenes de Copilot

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Este artículo le ayuda a comprender los atributos predeterminados que se utilizan para generar resúmenes en Copilot en Dynamics 365 Sales.

Resumen de oportunidad

Para generar el resumen de oportunidades, Copilot en Dynamics 365 Sales utiliza los siguientes atributos en cada sección del resumen. Conozcamos los atributos en detalle.

Atributos de pares clave valor

Para generar los pares clave-valor en el resumen de oportunidades, Copilot utiliza los siguientes atributos:

Para oportunidad abierta Para oportunidad cerrada
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Ejemplo:

  • Para oportunidad abierta:

    Ingresos ingresos: 10 000,00 $
    Ingresos Fecha de cierre: 9/10/2024
    Contacto: Maria Campbell (muestra)
    Cuenta: Fabrikam, Inc. (muestra)

  • Para oportunidad cerrada:

    Ingresos reales: 25 000,00 $
    Fecha de cierre real: 10/11/2024
    Contacto: Jim Glynn (muestra)
    Cuenta: Coho Winery (muestra)

Atributos de oferta

La relación entre las tablas de oferta y oportunidad se establece mediante el atributo opportunityid.

Dependiendo del atributo parentcontactid en la tabla de oportunidades, Copilot genera el siguiente resumen de la cotización:

  • Cuando el atributo parentcontactid está disponible, la instrucción de resumen es la siguiente:

    Hasta ahora hemos compartido totalcount (número total de cotizaciones) con parentcontactid para esta oportunidad, con la última enviada el createdon (fecha de la última cotización creada). Esta cotización para totalamount (importe total de la última oferta) será válida hasta effectiveto (fecha de vigencia de la última oferta).

    Ejemplo: Hasta ahora hemos compartido 1 oferta con Maria Campbell (muestra) para esta oportunidad, y la última se envió el 22/8/2024 6:42 AM.

  • Cuando el atributo parentcontactid no está disponible, la instrucción de resumen es la siguiente:

    Hasta ahora hemos compartido totalcount (número total de cotizaciones) para esta oportunidad, con la última enviada el createdon (fecha de la última cotización creada). Esta cotización para totalamount (importe total de la última oferta) será válida hasta effectiveto (fecha de vigencia de la última oferta).

    Ejemplo: Hasta ahora hemos compartido 1 oferta con Maria Campbell (muestra) para esta oportunidad, y la última se envió el 22/8/2024 6:42 AM.

Información del producto

La relación entre las tablas de producto de oportunidad y oportunidad se establece mediante el atributo opportunityid.

En función del número de productos asociados a la oportunidad, Copilot genera el siguiente resumen de información del producto:

  • Cuando solo se asocia un producto con la oportunidad, la declaración de resumen es la siguiente:

    Hay 1 producto, productname (último producto en la oportunidad), en esta oportunidad con un valor de totalamount (cantidad total de la oportunidad). El presupuesto de oportunidad es budgetamount (importe del presupuesto de la oportunidad) pero los ingresos estimados que potencialmente se pueden generar a partir de la oportunidad son estimatedvalue (valor estimado de la oportunidad).

    Ejemplo: Hay 1 producto, Impresoras láser, en esta oportunidad con un valor de 500,00 $. El presupuesto de oportunidad es 30 000,00 $, pero los ingresos estimados que se pueden generar potencialmente a partir de la oportunidad son 10 000,00 $.

  • Cuando se asocian varios productos a la oportunidad, la declaración de resumen es la siguiente:

    Hay totalCount (número de productos en la oportunidad) productos en esta oportunidad con un valor combinado de totalamount (cantidad total de la oportunidad) y los 2 productos principales por valor son productname (nombre del producto con el valor más alto) y productname (nombre del producto con el segundo valor más alto). El presupuesto de oportunidad es budgetamount (importe del presupuesto de la oportunidad) pero los ingresos estimados que potencialmente se pueden generar a partir de la oportunidad son estimatedvalue (valor estimado de la oportunidad).

    Ejemplo: Hay 3 productos en esta oportunidad con un valor combinado de 3000,00 $ y los 2 productos principales por valor son las impresoras 3D y las impresoras láser. El presupuesto de oportunidad es 30 000,00 $, pero los ingresos estimados que se pueden generar potencialmente a partir de la oportunidad son 10 000,00 $.

Información de las partes interesadas

La información de las partes interesadas se genera en función de los contactos asociados a la oportunidad. Copilot obtiene la información de contacto al obtener partes interesadas para la oportunidad. Copilot comprueba qué partes interesadas son comunes en las otras oportunidades conectadas a la misma cuenta principal, y estas partes interesadas son contactos conectados a la oportunidad por la entidad connection con el rol stakeholder.

En función del número de partes interesadas asociadas a la oportunidad, Copilot genera el siguiente resumen de partes interesadas:

  • Cuando solo una parte interesada está asociada a la oportunidad, el resumen es el siguiente:

    contact (nombre del contacto) es una parte interesada común para count (número de oportunidades) otras oportunidades asociadas con la cuenta.

    Ejemplo: Jim Glynn (ejemplo) es una parte interesada común para 1 otra oportunidad asociada con la cuenta.

  • Cuando dos o más partes interesadas están asociadas con la oportunidad, la declaración de resumen es la siguiente:

    contact1 y contact2 (nombre de los contactos) son partes interesadas comunes para count (número de oportunidades) otras oportunidades asociadas con la cuenta.

    Ejemplo:Jim Glynn (ejemplo) y Paul Cannon (ejemplo) son partes interesadas comunes 1 otra oportunidad asociada con la cuenta.

Información de historial de cuenta

La información del historial de la cuenta se genera en función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Copilot obtiene la información del historial de la cuenta obteniendo la cuenta principal de la oportunidad y, a continuación, obteniendo las oportunidades cerradas asociadas a esta cuenta.

En función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta, Copilot genera el siguiente resumen del historial de la cuenta:

  • Cuando una cuenta tiene oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:

    parentaccountid (nombre de la cuenta principal) ha sido un cliente que ha gastado más de actualvalue (suma de todas las oportunidades cerradas) con nosotros desde createdon (fecha de cierre de la primera oportunidad con la cuenta principal). parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) opera en el sector industrial industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Fourth Coffee (muestra) ha sido un cliente que ha gastado más de 22 469,39 $ con nosotros desde el 20/7/2024. Fourth Coffee (ejemplo) opera en el sector industrial Procesamiento de alimentos y tabaco y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

  • Cuando una cuenta no tiene oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:

    parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) ha sido cliente con nosotros desde createdon (fecha de creación de la cuenta). parentaccountid (nombre de la cuenta primaria) opera en el sector industrial industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Blue Yonder Airlines (ejemplo) ha sido cliente nuestro desde el 8/9/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (ejemplo) opera en el sector industrial Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

Información del historial de compras

La información del historial de compras se genera en función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta principal de la oportunidad. Copilot obtiene la cuenta principal de la oportunidad y, a continuación, obtiene las oportunidades cerradas asociadas a esta cuenta.

La siguiente instrucción se genera en función de las oportunidades asociadas con la cuenta:

Nuestra última oportunidad exitosa con parentaccount (nombre de la cuenta primaria) para lastclosedopportunity (nombre de la última oportunidad cerrada en la cuenta primaria) valió actualvalue (valor total de la última oportunidad cerrada). Hemos cerrado con éxito count oportunidades (número de oportunidades cerradas para la cuenta) con ellos hasta ahora de un total de count (número de todas las oportunidades).

Ejemplo: Nuestra última oportunidad exitosa con Fourth Coffee (muestra) para 10 pedidos de producto SKU JJ202 (muestra) valió 88. Hemos cerrado 1 oportunidad con éxito con ellos hasta el momento de un total de 2.

Actualizar fase de oportunidad

La fase de oportunidad se actualiza en función del historial de auditoría de la oportunidad. Copilot obtiene el historial de auditoría de los últimos dos meses (200 registros principales) para la oportunidad.

userid (nombre del usuario) actualizó la fase de la oportunidad de oldstepname (nombre de la fase anterior) a newstepname (nombre de la nueva fase) en createdon (fecha de actualización).

Ejemplo: Kenny Smith actualizó la etapa de oportunidad de 3-Propuesta a 2-Desarrollo el 22/8/2024 6:57 AM.

Resumen del cliente

Para generar el resumen de la cuenta, Copilot en Dynamics 365 Sales utiliza los siguientes atributos en cada sección del resumen. Conozcamos los atributos en detalle.

Historial de la cuenta

La información del historial de la cuenta se genera en función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Copilot obtiene las oportunidades cerradas asociadas con la cuenta.
En función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta, Copilot genera el siguiente resumen del historial de la cuenta:

  • Cuando una cuenta tiene oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:
    accountName (nombre de la cuenta principal) ha sido un cliente que ha gastado más de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total de todas las oportunidades cerradas de la cuenta) con nosotros desde account.createdon (fecha en la que se creó la cuenta). accountName (nombre de la cuenta) opera en el sector industrial account.industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Contoso ha sido un cliente que ha gastado más de 25 000,00 $ con nosotros desde el 8/9/2024 9:00 AM. Contoso opera en el sector industrial de Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

  • Cuando una cuenta no tiene oportunidades cerradas, el resumen es el siguiente:
    accountName (nombre de la cuenta) ha sido cliente con nosotros desde account.createdon (fecha de creación de la cuenta). accountName (nombre de la cuenta) opera en el sector industrial account.industrycode (industria primaria de la cuenta) y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

    Ejemplo: Contoso ha sido cliente nuestro desde el 8/9/2024 9:00 AM. Contoso opera en el sector industrial de Consultoría y ofrece una amplia selección de productos en sus tiendas y en línea.

Historial de compras

La información del historial de compras se genera en función de las oportunidades cerradas asociadas a la cuenta. Copilot obtiene las oportunidades cerradas asociadas con la cuenta.
La siguiente instrucción se genera en función de las oportunidades asociadas con la cuenta:

Nuestra última oportunidad exitosa con account (nombre de la cuenta) para account.lastclosedopportunity (nombre de la última oportunidad cerrada para la cuenta) valió account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor total de la última oportunidad cerrada). Hemos cerrado con éxito account.closedopportunities.count (número de oportunidades cerradas para la cuenta) con ellos hasta ahora de un total de account.allopportunities.count (número de todas las oportunidades).

Ejemplo: Nuestra última oportunidad exitosa con Contoso para 1 Café BG-1 Grinder para Alpine Ski House valió 10 000 $. Hemos cerrado correctamente 10 con ellos hasta el momento de un total de 25.

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