Activar o desactivar tarjetas de información
Puede decidir qué tipos de tarjetas de información le gustaría ver u ocultar.
Activar o desactivar una tarjeta
Nota
Puede anular la configuración Administrador para ciertas tarjetas, como Ninguna actividad con un registro, donde puede mostrar la tarjeta cuando hay actividad para el número establecido de días en el registro. Esta configuración será aplicable solo para usted.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración personal>Información.
En Estudio del asistente, seleccione Tarjetas de información.
La página Administrar tarjetas de información se abre con la lista de tarjetas de información ordenadas por estado y prioridad.
Para activar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté apagada y luego seleccione Activar las tarjetas.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Activar la tarjeta.
Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están apagadas y luego encenderlas simultáneamente.
Para desactivar una tarjeta
Elija una tarjeta que esté encendida y luego seleccione Desactivar las tarjetas. La tarjeta ya no se mostrará.
Alternativamente, puede seleccionar el icono Más en la tarjeta y luego Desactivar la tarjeta.
Nota
Puede seleccionar varias tarjetas que están encendidas y luego apagarlas simultáneamente.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Referencia de tarjetas de información