Configurar vista enfocada

En la vista centrada, los vendedores pueden ver y administrar sus registros de CRM y sus actividades asociadas, en una sola página. cEsta vista facilita a los vendedores mantenerse centrados en sus tareas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de navegar entre varias pantallas. También permite a los vendedores organizar y priorizar mejor sus tareas.

Configurar la vista centrada como predeterminada solo se permite para las entidades contacto, cliente potencial, cuenta y oportunidad. Además, si quiere configurar la vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas y otras consulte Configurar como predeterminada para otras entidades.

Además, puede configurar para que se actualice automáticamente un registro en intervalos de tiempo especificados cuando se actualice. Para obtener más información, consulte Actualizar registros automáticamente

Requisitos previos

• Para realizar estas configuraciones debe tener el rol de seguridad Administrador del sistema u otro similar.
• Asegúrese de que la vista enfocada esté habilitada para su organización.

Configurar como predeterminada para las entidades de contacto, cuenta, cliente potencial y oportunidad

De forma predeterminada, la vista enfocada está habilitada para la entidad cliente potencial. Sin embargo, para mejorar la experiencia y eliminar la necesidad de cambiar manualmente a la vista enfocada, puede configurar la vista enfocada como la vista predeterminada para entidades de contactos, cuentas y oportunidades para todos los usuarios.

Para configurar la vista enfocada como predeterminada, siga estos pasos:

1. Abra la cuadrícula de contactos, clientes potenciales, cuentas u oportunidades.

2. Cambie a la vista enfocada y en la sección del elemento de trabajo, seleccione Mas opciones>Configuración.

3. En el panel Configuración, seleccione Vista predeterminada.

   

4. Active la opción para habilitar la vista enfocada de forma predeterminada para las entidades requeridas.

5. Guarde y cierre el panel de configuración.

   La vista centrada está ahora habilitada y establecida como vista predeterminada para las entidades seleccionadas.

Configurar como predeterminado para otras entidades

Para configurar y habilitar la vista enfocada como predeterminada para entidades personalizadas y de otro tipo, siga estos pasos:

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

   

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. En el panel izquierdo, expanda Tablas y después la entidad que quiera y seleccione Formularios.

   Nota

   Si está utilizando la vista clásica, en Componentes, expanda Entidades y, a continuación la entidad que quiera y seleccione Formularios. Vaya a la pestaña Controles y agregue Vista enfocada.

4. Abra el formulario de entidad de tipo Principal y luego seleccione Componentes en la barra de herramientas.

5. En la sección Componentes, busque la Vista enfocada y, a continuación, arrástrela a la ubicación deseada en el formulario.

   Nota

   Si no ve el control de Vista enfocada en la sección Componentes , seleccione Obtener más componentes para agregarlo.

6. En el cuadro de diálogo Agregar vista enfocada, configure las siguientes propiedades:

   • Tabla: seleccione la entidad para la que desea configurar la vista enfocada como predeterminada.
   • Vista: seleccione la vista que quiere establecer como predeterminada.

7. Seleccione Listo.

8. Guarde y publique las configuraciones.

La vista centrada está ahora habilitada y establecida como vista predeterminada para la entidad seleccionada.

Actualizar registros automáticamente

Los registros no se actualizan automáticamente en la vista enfocada. Sin embargo, puede configurar la vista enfocada para actualizar automáticamente los registros en intervalos de tiempo especificados. Para configurar la actualización automática de un registro, siga estos pasos:

1. Abra la cuadrícula de contactos, clientes potenciales, cuentas u oportunidades.

2. Cambie a la vista enfocada y en la sección del elemento de trabajo, seleccione Mas opciones>Configuración.

3. En el panel Configuración, seleccione Actualización automática.

   

4. Active el botón de alternancia Actualización automática para habilitar la actualización automática de la cuadrícula.

5. Seleccione el intervalo de tiempo para que se actualicen los registros de la vista. El intervalo de tiempo se puede establecer en 15, 18 o 20 minutos.

6. Guarde y cierre el panel de Configuración.

Los registros ahora se actualizarán automáticamente en el intervalo de tiempo especificado.

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