Configurar el contenido de la conversación
Configurar contenido de conversación, como palabras clave y competidores, para realizar un seguimiento de la inteligencia de conversaciones en Dynamics 365 Sales.
Agregar palabras clave y competidores
Configure palabras clave objeto de seguimiento y competidores relevantes para usted y su organización para que pueda realizar un seguimiento de ellos en las llamadas. Siempre que se mencionen palabras clave o competidores en una llamada, la inteligencia de conversaciones recopilará los datos y los mostrará adecuadamente en el panel.
Nota
- Como jefe de ventas, puede definir las palabras clave y competidores seguidos que son específicos de su equipo. Es decir, desea realizar un seguimiento de estas palabras clave y competidores solo para las llamadas de los miembros de su equipo.
- Los cambios que realizó solo se aplican a su equipo. No afectan a la configuración definida por el administrador para su organización.
Inicie sesión en la aplicación Aplicación de inteligencia de conversaciones.
Seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha de la página y luego seleccione Configuración.
En la página Configuración, seleccione Contenido de la conversación.
En la sección Palabras clave seguidas, escriba una palabra clave en Agregar una palabra clave y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 2 para agregar otras palabras clave.
En la sección Competidores, escriba el nombre de un competidor en Agregar un competidor y, a continuación, presione Entrar.
Repita el paso 4 para agregar los nombres de otros competidores.
Seleccione Guardar.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.