Agregue la opción de mensaje de texto a los formularios personalizados

Agregue mensajes de texto a los campos de número de teléfono en formularios personalizados, lo que permite a los vendedores enviar mensajes de texto directamente desde el formulario.

Agregue una opción de mensaje de texto

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

   

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. En el panel izquierdo, expanda Tablas y después la entidad que quiera y seleccione Formularios.

   Nota

   Si está utilizando la vista clásica, en Componentes, expanda Entidades y, a continuación la entidad que quiera y seleccione Formularios.

4. En la lista formularios, seleccione el formulario al que desee agregar la opción del mensaje de texto.

5. En la sección Resumen, seleccione el campo del teléfono, como Teléfono del trabajo o Teléfono móvil.

6. En el cuadro de diálogo Propiedades de campo, vaya a la sección Componentes y luego seleccione + Componente.

7. En el cuadro de diálogo Agregar componente, seleccione y agregue la opción Control de número de teléfono de ventas.
   La opción Control de número de teléfono de ventas se agrega a la lista de controles.

8. Seleccione los dispositivos (web, tableta y teléfono) en los que desea que aparezca el control.

9. Guarde y publique el formulario.
   Se publican las personalizaciones. La opción de mensaje de texto está disponible para el campo de número de teléfono que ha seleccionado en su formulario personalizado. La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo incluir la opción de mensaje de texto en la sección Teléfono del trabajo del formulario de Información para contactos.
   

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