Administrar sus cuentas y contactos

En Dynamics 365 Sales, usa cuentas para almacenar información importante sobre las cuentas con las que hace negocios. Utilice contactos para almacenar información sobre las personas con las que trabaja en esas empresas. Puede agregar varios contactos a una cuenta, pero sólo puede asignar una cuenta con un contacto. Puede crear cuentas y contactos manualmente o importarlos desde una hoja de cálculo u otros archivos compatibles.

Trabajar con cuentas

• Cree una cuenta
• Agregar contactos a una cuenta
• Ver las oportunidades asociadas a una cuenta
• Ver las facturas asociadas a una cuenta
• Desactivar una cuenta
• Ver análisis de relaciones y KPI para una cuenta

Cree una cuenta

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Cuentas.

2. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.

3. En la pestaña Resumen, introduzca la información que tiene sobre la empresa. Solo se requiere el nombre de cuenta. Todos los otros detalles son opcionales.

4. Opcionalmente, agreggue contactos a la cuenta.

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Complete la dirección de sugerencias

(Aplicable solo a Sales Enterprise y Sales Premium)

Si su Administrador ha activado las sugerencias de direcciones, Bing Maps puede completar los detalles de la dirección de la cuenta para que usted no tenga que hacerlo. La sugerencia de dirección funciona con contactos, cuentas y clientes potenciales.

1. Abra una cuent, un contacto o un cliente potencial.

2. En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta el cuadro Dirección y comience a escribir la dirección postal.

3. Seleccione una dirección de la lista de sugerencias proporcionada por Bing Maps.

Ver las oportunidades asociadas a una cuenta

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Cuentas.

2. En la lista seleccione una cuenta.

3. Seleccione la pestaña Relacionados. Desplácese hacia abajo hasta el grupo Relacionados - Ventas y luego seleccione Oportunidades.

Ver las facturas asociadas a una cuenta

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Cuentas.

2. En la lista seleccione una cuenta.

3. Seleccione la pestaña Relacionados. Desplácese hacia abajo hasta el grupo Relacionados - Ventas y luego seleccione Facturas.

Desactivar una cuenta

Puede desactivar una cuenta si ya no hace negocios con ella. Al desactivar una cuenta, la cuenta pasa a ser de solo lectura y se oculta a la mayoría de las vistas, pero se conserva el historial de la cuenta. Los contactos, oportunidades y otros registros relacionados permanecen activos. Sin embargo, no puede crear nuevos registros a partir de los existentes. Por ejemplo, no puede crear una oferta a partir de una oportunidad activa que esté asociada con la cuenta desactivada.

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Cuentas.
2. Seleccione la cuenta que desea desactivar.
3. En la barra de comandos, seleccione Desactivar y confirme la desactivación. La cuenta está desactivada y aparece en la vista Cuentas inactivas.

Trabajar con contactos

• Cree contactos
• Agregar contactos a una cuenta
• Ver las oportunidades asociadas a un contacto
• Introducción a un contacto
• Ver análisis de relaciones y KPI para una cuenta

Cree contactos

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Contactos.

2. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.

3. En la pestaña Resumen, introduzca la información que tiene sobre la empresa. Solo se requieren Nombre y Apellido . Todos los otros detalles son opcionales.

   Bing Maps puede completar los detalles de la dirección del contacto por usted si su Administrador ha activado las sugerencias de direcciones.

4. Opcionalmente, asocie el contacto con una cuenta. Desplácese hacia abajo hasta Empresa y seleccione una cuenta de la lista.

   Un contacto solo se puede asociar a una cuenta cada vez.

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Agregar contactos a una cuenta

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Cuentas.

2. Seleccione una cuenta.

3. En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Contactos.

4. Asociar un contacto:

   • Para crear un contacto y asociarlo con la cuenta al mismo tiempo, seleccione Nuevo contacto.
   • Para asociar un contacto existente, seleccione Más comandos (⋮) >Agregar contacto existente. Busque y seleccione uno o más contactos y seleccione Agregar.

   Puede asociar un contacto únicamente con una cuenta. Si selecciona un contacto que ya está asociado a una cuenta diferente, recibirá un mensaje de error.

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Ver las oportunidades asociadas a un contacto

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Contactos.

2. Seleccione un contacto en la lista.

3. En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Oportunidades.

   O bien, seleccione la pestaña Relacionados. Desplácese hacia abajo hasta el grupo Relacionados - Ventas y luego seleccione Oportunidades.

Desactivar un contacto

Puedes desactivar un contacto si ya no trabajas con él. Al desactivar un contacto, el contacto pasa a ser de solo lectura y se oculta a la mayoría de las vistas, pero se conserva el historial del contacto. Las oportunidades, actividades y otros registros relacionados permanecen activos.

1. En el mapa del sitio de la aplicación de ventas, seleccione Contactos.
2. Seleccione el contacto que desea desactivar.
3. En la barra de comandos, seleccione Desactivar y confirme la desactivación. El contacto está desactivado y aparece en la vista Contactos inactivos.

Importar cuentas o contactos desde Excel, CSV y archivos XML

Puede agregar cuentas y contactos importándolos desde un archivo de Microsoft Excel, CSV o XML o desde Microsoft Exchange. Aprenda a importar datos en Dynamics 365 Sales