Novedades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

¡Estamos entusiasmados de anunciar nuestras actualizaciones más recientes! Este artículo resume las funciones de acceso temprano, las funciones de vista previa, las mejoras de disponibilidad general, las actualizaciones mensuales y las correcciones de errores. Para ver los planes de características a largo plazo, eche un vistazo a los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Power Platform.

Las actualizaciones de Customer Insights - Journeys son enviadas a los clientes automáticamente. Las soluciones están disponibles para validaciones tempranas. Para actualizar manualmente sus instancias, siga los pasos de Mantener Customer Insights - Journeys actualizado.

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Actualización de marzo de 2025

Disponibilidad general

• Perfeccionar el contenido del correo electrónico en recorridos en ejecución

  • Para maximizar la interacción con el cliente, resulta fundamental que los equipos de experiencia del cliente perfeccionen periódicamente el contenido del correo electrónico, garantizando que la comunicación siga siendo actual, pertinente e impactante. Ahora puede editar con facilidad contenido, diseño, vínculos, botones o contenido dinámico en sus mensajes de correo electrónico mientras se ejecuta un recorrido, sin crear una nueva versión ni interrumpir la experiencia del cliente. El cambio de mensajes de correo electrónico en recorridos en marcha le ofrece mayor libertad y eficacia sobre sus campañas de marketing por correo electrónico y le ayuda a responder a las necesidades cambiantes de los negocios o los clientes.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

• Comprender los flujos de entrada y las salidas de los clientes en cada paso del recorrido

  • Es fundamental comprender exactamente qué le sucedió a cada uno de los clientes que entraron a participar y quién abandonó el recorrido en tiempo real. Con el análisis mejorado del recorrido, ganará confianza en el procesamiento de cada paso del recorrido a través de métricas mejoradas y una mayor capacidad para exportar datos. Por ejemplo, si su recorrido utiliza segmentos de salida o exclusión, puede ver y comprender por qué menos clientes de los que había en el segmento de entrada iniciaron el recorrido. También puede ver la lista de clientes que entraron y salieron en cada uno de los pasos del recorrido y exportar listas de hasta 50 000 personas para poder realizar análisis más detallados.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

• Personalizar los mensajes y tome decisiones de viaje en función de las interacciones web

  • Con Customer Insights - Journeys, ahora puede realizar un seguimiento y sacar provecho del comportamiento en línea de sus clientes para ofrecer experiencias personalizadas en sus canales digitales. Por ejemplo, puede aumentar las conversiones y la lealtad de los clientes enviando ofertas personalizadas después de que los clientes visiten su sitio web y muestren interés en un producto o servicio. Al realizar un seguimiento de datos adicionales sobre los recorridos en línea de los clientes, puede obtener información valiosa sobre sus preferencias y necesidades y medir fácilmente la eficacia de su campaña.
  • Plan de versiones
  • Documentos

• Acelerar la creación de recorridos mediante plantillas de recorridos

  • Aumente su productividad mediante el uso de plantillas de recorrido para empezar a crear los recorridos de sus clientes. Ahorre tiempo utilizando una plantilla de escenarios comunes del recorrido del cliente, realice actualizaciones finales con el contenido elegido y cualquier pequeño ajuste en los flujos, y publique.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

• Generar clientes potenciales que se vinculan a un contacto existente

  • Su empresa tiene formas únicas de organizar los datos de los clientes y clasificar clientes potenciales. Ahora, con formularios de recorrido en tiempo real, puede administrar sus contactos y clientes potenciales de manera más efectiva, de acuerdo con los procesos establecidos de su empresa. Por ejemplo, puede reconocer a los clientes existentes que completan un formulario de clientes potenciales, para que no los confundan con nuevos clientes potenciales. Con este nuevo conjunto de funciones para conectar datos de contactos y clientes potenciales, puede elegir cómo deben actualizarse los datos de contactos o clientes potenciales existentes y definir reglas de correspondencia avanzadas para evitar registros duplicados. Además, puede establecer valores predeterminados para que todo esté configurado cada vez que se crea un nuevo formulario. Todas estas nuevas capacidades le permiten ajustar el modo en que se manejan los datos del formulario para proporcionar clientes potenciales de mejor calidad y que coincidan con los procesos establecidos de su empresa.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

Versión preliminar pública

• Maximizar la capacidad del evento con registros en lista de espera

  • Garantizar que los eventos de marketing se llenan al máximo resulta fundamental para el éxito y la rentabilidad de la inversión. Para fomentar una alta participación en los eventos de marketing, ahora puede habilitar las inscripciones en lista de espera, lo que garantiza que se cubran las plazas cuando los asistentes registrados se den de baja. Al fijar la capacidad de los eventos de los actos y las sesiones, se coloca a los posibles asistentes en una lista de espera cuando los actos y las sesiones están completos. En caso de que se abra un hueco, el sistema registrará automáticamente a la siguiente persona en la lista de espera. A continuación, esa persona recibe automáticamente la confirmación del registro y la información personalizada del evento, lo que garantiza que su evento esté lleno.
  • Plan de versiones

  

• Recopilar información adicional del cliente sin actualizar su modelo de datos​

  • Recopile con facilidad información adicional sobre sus clientes creando cualquier tipo de pregunta directamente en el editor de formularios de marketing sin la necesidad de crear nuevos atributos personalizados para su entidad de contacto o cliente potencial. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar: "¿Cómo se enteró de nuestros productos?" o crear preguntas de concurso para aumentar la satisfacción y retención de sus clientes.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

  Nota

  Los campos personalizados sin asignar para los formularios de registro de eventos se introducirán en la versión de abril.

Mejoras mensuales

• Crear reglas de coincidencia mejoradas para formularios y viajes
  • Mantener una base de datos de clientes coherente sin registros duplicados es crucial para las operaciones comerciales. El nuevo editor visual para la coincidencia de reglas le permite crear reglas complejas sobre cómo coincidir el contacto o el cliente potencial existente.

Nuevos blogs y documentos de escenarios

Aprenda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de Dynamics 365 Customer Insights, consulte nuestros últimos blogs y documentos de escenarios:

• Preguntas más frecuentes de la transición actualizada
• Administración de eventos de marketing en tiempo real: eventos en varias ubicaciones e idiomas

Actualización de febrero de 2025

Versión preliminar pública

• Esperar a la pertenencia al segmento para activar el próximo paso en un recorrido

  • Obtenga aún más control sobre la experiencia de sus clientes esperando a que se conviertan en miembros de un segmento antes de continuar con los siguientes pasos de su recorrido. Esta capacidad adicional le permite personalizar la experiencia de cada cliente al elegir la ruta correcta y las acciones pertinentes para clientes individuales en función de si se encuentran en un segmento. Esta capacidad se suma a las capacidades de si/entonces existentes que le permiten esperar a que un cliente abra un correo electrónico, haga clic en un vínculo o espere a que se active otro desencadenador antes de ir al siguiente paso del recorrido. Por ejemplo, supongamos que utiliza su recorrido para enviar correos electrónicos de activación de tarjetas de crédito y desea esperar a que el cliente active su tarjeta antes de enviar un correo electrónico de bienvenida. Si el cliente no activa su tarjeta de crédito al cabo de unos días, deberá enviar otro correo electrónico de recordatorio. Si tiene un segmento que incluye a todos los clientes que tienen tarjetas de crédito activadas, puede usar ese segmento como condición para que la rama si/entonces espere a que cada cliente active su tarjeta de crédito y les envíe las comunicaciones correctas.
  • Plan de versiones
  • Documentos

  

• Permitir que las personas vuelvan a entrar en un recorrido de segmento dinámico único

  • Es posible que los miembros del público que se mueven entre etapas del ciclo de vida del cliente tengan que repetir un estado del recorrido específico para ese ciclo de vida. Por ejemplo, si un cliente repite un recorrido de compra para un producto diferente, puede volver a entrar en las condiciones del segmento dinámico al volver a entrar en el embudo de compra. Por lo tanto, se les debe permitir volver a entrar en un recorrido para ese segmento dinámico cuando vuelvan a entrar en él.
  • Plan de versiones
  • Documentos

• Crear portales de eventos con detalles de registros y eventos mediante Power Pages

  • Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando. El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal puede implementarse a la perfección a través de Power Pages, donde puede adaptarse a la identidad de su marca mediante Estudio de Power Pages.
  • Plan de versiones
  • Documentos

• Crear un portal de eventos en su propio sitio web

  • Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando. La nueva API de eventos ofrece un método programático para acceder a datos de eventos, sesiones, pistas de sesiones, pases, oradores y patrocinios. Además, le permite registrarse en eventos y sesiones.
  • Plan de versiones
  • Documentos

Mejoras mensuales

• Crear plantillas de formulario personalizadas
  • Crear formularios de marketing y registro de eventos ahora es más fácil, ya que puede aprovechar una plantilla personalizada. La plantilla personalizada puede reflejar ajustes de estilo para alinearla con su guía de estilo. También puede establecer la configuración de la audiencia y ajustar el consentimiento para cumplir con sus requisitos.
  • Documentos

Nuevos blogs y documentos de escenarios

Aprenda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de Dynamics 365 Customer Insights, consulte nuestros últimos blogs y documentos de escenarios:

• Guía de transición actualizada para la administración de eventos
• Administración de eventos de marketing en tiempo real: eventos en varias ubicaciones e idiomas

Actualización de enero de 2025

No hay lanzamiento de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para enero. Volveremos en febrero con nuevas mejoras de características, actualizaciones y correcciones de errores.

Nuevos blogs y documentos de escenarios

Aprenda a aprovechar al máximo las nuevas funciones de Dynamics 365 Customer Insights, consulte nuestros últimos blogs y documentos de escenarios:

• Optimice sus campañas de email marketing con funciones de análisis avanzadas - Microsoft Dynamics 365 Blog
• Importar contactos desde Excel para crear segmentos en marketing en tiempo real – FastTrack blog)
• Integración de LinkedIn Lead Sync con Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos – FastTrack blog
• Transición a respuestas de Customer Voice