Ver un resumen de oportunidad

Cuando se prepara para una reunión con un cliente, el contexto de su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), como las preguntas e inquietudes del cliente y las notas que usted y sus colegas tomaron, puede ayudarlo a sentirse más seguro y en control cuando comience la reunión. Copilot para ventas le da ese contexto. Utiliza la IA para generar un resumen de sus oportunidades que incluye información clave, lo que ayuda a que sus interacciones con los clientes sean más productivas, impulsa las ventas y deja a sus clientes satisfechos.

Un resumen de oportunidades puede incluir los siguientes tipos de información:

• Si tiene una licencia para People.ai y su administrador activó la integración de People.ai, el resumen de oportunidades incluye información de People.ai.

• Si se agregan notas a la oportunidad, se resumen y se muestran en la sección Última actividad del resumen de oportunidades. El resumen de las notas resalta cualquier problema o inquietud que se mencione en las notas, lo que facilita ponerse al día con las últimas actualizaciones y prepararse rápidamente para las reuniones con compradores potenciales.

• Si ha guardado un resumen de correo electrónico en su CRM y está conectado a la oportunidad, se incluye en las notas resumidas. El resumen de las notas destaca cualquier problema o inquietud que se aborde en las notas. Facilita ponerse al día con las últimas actualizaciones y prepararse rápidamente para reuniones con compradores potenciales.

Si la oportunidad no está conectada a una reunión, el resumen de oportunidades se basa en la oportunidad más relevante que la IA puede encontrar. Puede seleccionar una oportunidad diferente y generar otro resumen si es necesario.

Puede ver el resumen de oportunidad en los siguientes lugares:

• Cuando configura un canal en Microsoft Teams usando la plantilla de sala virtual de datos y luego lo abre en Teams por primera vez, el resumen de la oportunidad se muestra como parte de la publicación de bienvenida en el canal estándar.

• Cuando vea los detalles de una oportunidad en el panel Copilot para ventas en Outlook.

• Cuando comparte registros de CRM en Teams.

Este es el vídeo que muestra cómo ver el resumen de oportunidades y actualizar el CRM en función de las actualizaciones sugeridas:

Idiomas compatibles

Para ver una lista de idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos.

Ver el resumen

1. En Outlook, abra un correo electrónico o la reunión programada.
2. Abra el panel Copilot para ventas.
   El resumen de oportunidades se muestra en la tarjeta Resumen de oportunidades.
   Si tiene una licencia para People.ai, también se muestran las estadísticas de People.ai. Más información: Ver información de People.ai

Ver el origen de datos en el resumen

Las notas resumidas en el resumen de oportunidades se muestran con números de cita. Seleccione el número de citación para ver los siguientes detalles:

• Autor de la nota original
• Fecha y hora en que se capturó la nota
• Contenido original de la nota

Cambiar la oportunidad usada para generar el resumen

1. En el mensaje en la parte inferior del sumario, seleccione Cambiar.

2. En Seleccionar oportunidad para resumir, seleccione la oportunidad que desea resumir.

   

3. Seleccione Crear un formulario.
   Se genera un sumario nuevo basado en la oportunidad seleccionada.

Compartir comentarios

Si tiene algún comentario sobre el resumen de oportunidades o su contenido generado por IA, compártalo seleccionando el icono correspondiente en la parte inferior del resumen. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar la funcionalidad.

1. En la parte inferior del resumen de oportunidades, seleccione o .
   Después de seleccionar un icono, obtendrá un enlace Díganos más.
2. Seleccione el vínculo para abrir el formulario de comentarios.
3. Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar.

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Enriquecer los detalles del resumen de CRM con información de su aplicación