Tarjeta de preparación de reuniones

La tarjeta de preparación de reuniones le ayuda a obtener la información más reciente relacionada con la reunión desde CRM. Esta tarjeta te ayuda a mantenerte informado y actualizado. Muestra información sobre la reunión, los participantes, la comunicación reciente, la información de oportunidades, las notas de CRM, las tareas abiertas y los registros relacionados. Puede utilizar esta información para prepararse para la reunión y tener una conversación productiva.

Este es el vídeo que muestra una tarjeta de preparación de reuniones en Teams y cómo ver Sales Insights con el resumen de la reunión de Teams:

Requisitos previos

• Active las funciones de Copilot AI en su entorno.
• Conéctese a una organización de CRM en la aplicación Copilot para ventas.
• Invite a la reunión al menos un contacto externo que esté guardado en CRM.

Ver tarjeta de preparación de la reunión

La tarjeta de preparación de la reunión aparece en su chat personal con el bot de Copilot para ventas entre 45 y 75 minutos antes de que comience la reunión. Si programa la reunión con menos de una hora de antelación a la hora de inicio, la tarjeta aparecerá cuando envíe la invitación a la reunión. Esta tarjeta le ayuda a prepararse para la reunión y obtener contexto sobre los asistentes y el registro conectado. El contenido de la tarjeta se basa en la oportunidad conectada.

La tarjeta de preparación de la reunión contiene la siguiente información cuando una reunión está conectada a una oportunidad en CRM:

• Información general de la reunión: información sobre la reunión, como el nombre, la fecha, la hora, la cuenta conectada y la oportunidad conectada.
• Participantes de la reunión: información sobre los participantes externos y su papel en la oportunidad.
• Comunicación reciente: muestra hasta las dos comunicaciones por correo electrónico y reuniones más recientes con los participantes externos (debe ser un contacto de CRM) en los últimos tres meses. Puede seleccionar un correo electrónico para abrirlo en el navegador. También puede seleccionar una reunión para abrir su resumen de la reunión en Teams.
• Información de oportunidad: resumen de la información clave sobre la oportunidad relacionada.
• Notas de CRM: dos notas recientes de la línea de tiempo de la oportunidad.
• Tareas abiertas: el número total de tareas abiertas y el recuento de tareas de alta prioridad.
• Registros relacionados: el número de oportunidades relacionadas y el número de casos relacionados de la cuenta.