Usar características de Copilot en CRM que no son de Microsoft

Puede usar Microsoft 365 Copilot para servicio para proporcionar asistencia de IA en tiempo real dentro de CRM que no son de Microsoft. Copilot for Service lo ayuda a manejar casos y conversaciones de manera eficiente, y a resolver problemas más rápido, lo que le permite brindar un mayor valor a los clientes.

Puede usar las siguientes características de Copilot cuando usa Copilot para servicio:

• Formular una pregunta
• Generar resumen de caso
• Generar notas de resolución para casos
• Generar resumen de conversación para conversación cerrada
• Escribir un correo electrónico

Navigation

Inicie sesión en un CRM que no sea de Microsoft e inicie Copilot para servicio. Aparece el panel de ayuda Copilot. Puede seleccionar las siguientes pestañas:

• Hacer una pregunta: genere un resumen del caso, notas de resolución y resumen de la conversación.
• Redactar un correo electrónico: Para generar una respuesta por correo electrónico con el asistente de correo electrónico Copilot.

Formular una pregunta

Copilot actúa como tu compañero y te ayuda a responder preguntas sin que busques información. Copilot recupera rápidamente información, genera resúmenes para los casos y obtiene los detalles necesarios sobre los datos de los casos, todo dentro de la misma interfaz. Más información en Hacer una pregunta.

Generar resumen de caso

En un CRM que no sea de Microsoft, el resumen del caso aparece como una tarjeta en la pestaña Hacer una pregunta del panel de ayuda Copilot. Copilot genera resúmenes de casos basados en la siguiente información de casos para los CRM correspondientes:

Salesforce: Copilot genera el resumen del caso en función de los campos del caso y las actividades asociadas al caso. El resumen de caso incluye la siguiente información:

• Campos del caso: ID del caso, descripción, asunto, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del caso, correo electrónico y nombre del producto si el representante de servicio al cliente tiene acceso.
• Mensaje de texto: ID, Title, body, createddate
• Comentario: Id, body, createddate
• Correo electrónico: ID, body, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: Copilot genera el resumen del caso en función de los datos del incidente y las actividades que se adjuntan con el incidente. El resumen de caso incluye la siguiente información:

• Datos del incidente: ID del incidente, descripción, descripción breve, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del incidente, correo electrónico y notas.
• Notas de trabajo y comentarios: ID, Contexto de Texto, Fecha de creación.
• Correo electrónico: Id, Body, Created Date, FromAddress, ToAddress

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Generar notas de resolución

Copilot genera notas de resolución basadas en los detalles del caso, correos electrónicos y notas vinculadas al caso para ayudarlo a cerrar el caso o incidente más rápido. El resumen de resolución generado incluye el problema, la causa raíz, los pasos de solución de problemas y la resolución proporcionada. Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

1. Seleccione el caso necesario.
2. Seleccione el Copilot incrustado. Aparece el panel de ayuda Copilot.
3. En la pestaña Hacer una pregunta, seleccione Generar notas de resolución. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Generar resumen de conversación

En un CRM que no sea de Microsoft, puede generar el resumen de conversación para conversaciones cerradas de la siguiente manera:

1. Seleccione la conversación necesaria
2. Seleccione el Copilot incrustado. Aparece el panel de ayuda Copilot.
3. En la pestaña Hacer una pregunta, seleccione Resumir conversaciones. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.