Trabajar con chat de Microsoft Teams en Dynamics 365
Puede configurar la capacidad de los vendedores y agentes para chatear en Microsoft Teams desde las aplicaciones de Customer Engagement como el Centro de ventas, el Centro de servicio al cliente y aplicaciones personalizadas. Esto ayuda en la colaboración efectiva en los registros de ventas sin tener que salir de la aplicación.
Cuando el chat de Teams está habilitado en Dynamics 365, también puede habilitar la sincronización del chat de Teams para crear un registro en Dynamics 365 para cada chat que se crea en Teams.
Puede configurar la capacidad de los vendedores y agentes para chatear en Microsoft Teams desde las aplicaciones de Customer Engagement como el Centro de ventas, el Centro de servicio al cliente y aplicaciones personalizadas. Esto ayuda en la colaboración efectiva en los registros de ventas sin tener que salir de la aplicación.
Cuando la función está habilitada, mientras trabajan en los registros de Dynamics 365, los vendedores o agentes pueden iniciar un nuevo chat o conectar un chat existente a un registro y, por lo tanto, colaborar de manera eficiente sin cambiar de contexto o salir de la aplicación. Conectar todos los chats asociados a un registro ayuda a mantener todos los chats relacionados con el registro en un solo lugar. También puede configurar un mensaje de introducción opcional que se pueden usar para proporcionar más contexto al colaborar en Teams.
Para obtener información específica de la aplicación sobre la función, seleccione el enlace correspondiente a continuación:
- Dynamics 365 Sales: Habilitar o deshabilitar el chat de Microsoft Teams en el Centro de ventas
- Dynamics 365 Customer Service: Configurar el chat de Microsoft Teams en Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Colaborar con el chat de Microsoft Teams integrado
- Dynamics 365 Field Service: Colaborar en órdenes de trabajo con Microsoft Teams
Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
Importante
Una versión preliminar es una característica que no está completa, pero puesta a su disposición antes de la disponibilidad general para que pueda evaluarla y facilitar comentarios a Microsoft. Las versiones preliminares pueden tener funcionalidad restringida y utilizar compromisos de privacidad, seguridad o cumplimiento reducidos o diferentes a los de una versión comercial. De esta manera, las versiones preliminares no están diseñadas para usarlas en producción, lo que significa que no están diseñadas para Datos del cliente, Datos personales u otros datos "en vivo" que estén sujetos a requisitos de cumplimiento reforzados. El uso de dichos datos es bajo su propio riesgo, y es su exclusiva responsabilidad notificar a sus usuarios finales que no deben incluir información personal ni confidencial al utilizar las versiones preliminares, según corresponda. No ofrecemos soporte técnico para las versiones preliminares, por lo que el soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con sus problemas o preguntas. Esta versión preliminar, y cualquier soporte técnico que Microsoft pueda optar por proporcionar excepcionalmente, se ofrece "tal cual es", "con todos sus errores", "según disponibilidad" y sin garantía.
La sincronización de chat de Teams mejora la capacidad de integración de chat de Teams en Dynamics 365. Cuando lo habilita, los vendedores y agentes pueden encontrar fácilmente los chats de Teams relacionados con un registro Dynamics 365. Los chats de Teams relacionados aparecen en el control de la escala de tiempo y en las cuadrículas de actividades, al igual que otras actividades, como correos electrónicos, reuniones y llamadas telefónicas.
Cuando la sincronización del chat de Teams está habilitada:
- Los nuevos chats de Teams conectados se crean como registros de actividad de chat de Teams en Dynamics 365.
- Los registros de actividad de chat de Teams aparecen en la escala de tiempo.
- Los cambios en un chat de Teams se sincronizan con el registro de actividad de chat de Teams correspondiente en Dynamics 365. Para obtener más información sobre qué datos se sincronizan, vaya a Sincronización de datos de chat de Teams con Dynamics 365.
- Cuando conecta un chat de Teams a un registro de Dynamics 365, se instala una aplicación de Teams denominada Dataverse Chat Sync en el chat. Esta aplicación permite a Dataverse recibir notificaciones cuando se actualiza el chat.
Nota
- Puede habilitar la sincronización del chat de Teams solo si el chat de Teams en Dynamics 365 está habilitado.
- Las entidades de actividad, incluida la actividad de chat de Teams, no se pueden asociar actualmente con otras entidades de actividad. Por ejemplo, una fila de actividad de chat de Teams no se puede asociar con otra fila de actividad, como una actividad de tarea o reunión. Todavía puede crear chats vinculados que estén asociados con entidades de actividad, como correos electrónicos, reuniones o tareas. Sin embargo, esos chats vinculados no se crearán como registros de actividad que aparecen en la escala de tiempo.
Debe ser administrador global (administrador del inquilino) para habilitar la sincronización del chat de Teams.
- En el Centro de administración de Power Platform, seleccione un entorno.
- En la barra de comandos, seleccione Configuración>Integración>Configuración de integración con Teams.
- En la página Colaboración y chat de Microsoft Teams, active Sincronizar datos de chat de Teams con registros de Dynamics 365.
En la tabla siguiente se enumeran los datos que se sincronizan desde los chats de Teams con las correspondientes filas de actividad de chat de Teams (registros) en Dynamics 365.
| Chat de Teams | Actividad de chat de Teams en Dynamics 365 |
|---|---|
| El tema (asunto) del chat | El atributo subject de la fila de actividad de chat de Teams |
| Persona que actualizó el chat en Teams por última vez | El atributo modifiedinteamsby de la fila de actividad de chat de Teams |
| La fecha y hora en que un usuario actualizó el chat por última vez en Teams | El atributo modifiedinteamson de la fila de actividad de chat de Teams |
| Miembros del chat | En la tabla ActivityParty, cada usuario del chat tiene una referencia que tiene un valor de tipo de grupo de 12 (Participante de chat). |
| Identificador único (ID) del chat en Teams | El atributo teamschatid de la fila de actividad de chat de Teams |
Los datos adicionales, como el texto de los mensajes de chat y los archivos compartidos, no se sincronizan desde Teams con Dynamics 365.
Un chat de Teams conectado no sincronizará los cambios si se cumple alguna de estas condiciones:
- El chat de Teams se conectó a un registro Dynamics 365 antes de que se habilitara la sincronización de chat de Teams. Solo los chats recién conectados sincronizan los cambios.
- El registro de actividad de chat de Teams ya no está activo. Al igual que otros registros de actividad, las actividades de chat de Teams se pueden marcar como completadas, lo que significa que ya no están en un estado activo. Solo se sincronizan las actividades de chat que están en estado activo.
- El chat de Teams no se ha actualizado durante siete días. Si un chat no se ha actualizado durante siete días, Dataverse ya no recibirá notificaciones cuando se actualice el chat. Este límite podría cambiar en el futuro.