Seleccionar una plantilla de previsión
Seleccione una plantilla para definir cómo un pronóstico estructura los datos y las proyecciones de su organización. Si prefiere crear un pronóstico basado en sus propias entidades de acumulación y jerarquía, seleccione Crear desde cero en su lugar.
Seleccionar una plantilla
La forma más rápida de crear un pronóstico es usar una plantilla. La plantilla que seleccione define cómo el pronóstico agrupa los datos.
En la página Configuraciones de previsión, seleccione una de las siguientes plantillas:
- Predicción de gráficos de la organización: las columnas y proyecciones consolidadas se basan en la estructura jerárquica de su organización. Esta plantilla utiliza el campo Gerente de la entidad Usuario para la jerarquía.
- Previsión de producto: las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en la jerarquía de productos.
- Previsión de zona: Las columnas y las proyecciones consolidadas se basan en la jerarquía de la zona de ventas.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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