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Instalar LinkedIn Sales Insights

Importar los últimos datos del perfil de la empresa, como personas, número de empleados y URL de la empresa, de LinkedIn Sales Insights en una cuenta coincidente en Dynamics 365 automáticamente. La importación de estos datos reduce el esfuerzo manual requerido para hacer coincidir los perfiles de la empresa entre los dos productos, introducir los detalles en Dynamics 365 Sales y actualizar los datos con frecuencia a medida que LSI los actualiza.

Cómo ayuda LinkedIn Sales Insights

Como administrador, puede instalar LinkedIn Sales Insights y ponerlo a disposición de sus equipos de ventas. Una vez instalado, todas las cuentas que están disponibles en su organización mostrarán la pestaña LinkedIn Sales Insights en los formularios Cuenta. Las cuentas que tengan un perfil de empresa de LinkedIn Sales Insights que coincida mostrarán datos de LinkedIn Sales Insights.

Pestaña LinkedIn Sales Insights en un formulario de cuenta.

Revisar los requisitos previos

Antes de instalar LinkedIn Sales Insights, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:

Instalar la solución

  1. Vaya a la página LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 y luego seleccione Obtenerlo ahora.

    Captura de pantalla de la página de LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource.

  2. Lea los términos y condiciones y, a continuación seleccione Continuar.

    Captura de pantalla del botón Continuar para continuar con la instalación

    Se abre una página del Centro de administración de Power Platform, donde puede seleccionar la organización para instalar LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Captura de pantalla de la página de selección de organización para instalar LinkedIn Sales Insights.

  3. En la lista Seleccionar un entorno, seleccione su organización, seleccione las casillas de los términos legales y declaraciones de privacidad de Microsoft y Dynamics 365, y luego seleccione Instalar. En la página Administrar las soluciones, puede ver el estado de la instalación.

Para verificar que la instalación esté completa, realice los pasos del siguiente procedimiento.

Validar la instalación

  1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

    Captura de pantalla de la opción de Configuración avanzada en el menú de Configuración.

  2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Soluciones.

  3. Verifique que la solución msdyn_linkedinsalesinsights está instalada en su organización.

Desinstalar la solución

  1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

    Captura de pantalla de la opción de Configuración avanzada en el menú de Configuración.

  2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Soluciones.

  3. Seleccione la solución msdyn_linkedinsalesinsights y luego seleccione Eliminar.

  4. En el mensaje de confirmación que aparece, seleccione Aceptar.

La solución se quita de la organización.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Conocer la pestaña LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales: guía de instalación