Preguntas frecuentes sobre administración de clientes potenciales

Este artículo responde a las preguntas frecuentes sobre la administración de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales, Sales premium y Sales professional.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de calificación de cliente potencial

¿Qué sucede cuando se califica un cliente potencial?

Dependiendo de la configuración establecida por el administrador del sistema, su experiencia puede variar. Estas son las experiencias posibles:

• Nueva experiencia
• Experiencia heredada

¿Dónde puedo encontrar los prospectos calificados y descalificados?

Seleccione Clientes potenciales en el mapa del sitio y, a continuación, seleccione la vista Clientes potenciales cerrados ver para encontrar sus clientes potenciales calificados y descalificados. Puede reactivar los clientes potenciales si desea volver a calificarlos.

¿Qué ocurre con las notas y los datos adjuntos cuando se aprueban los clientes potenciales?

Cuando los comerciales trabajan en un cliente potencial, usen notas para almacenar información clave sobre las cuestiones que han investigado acerca del cliente potencial. Esto podría ser información como nuevos contactos en el sitio, valor actual del contrato, información sobre proveedor, etc. Cuando se aprueba un cliente potencial, estas notas se muestran en el registro de oportunidad para que se pierda la información.

¿Cuál es la diferencia entre las experiencias de calificación de clientes potenciales nuevas y antiguas?

La nueva experiencia de calificación de clientes potenciales permite la personalización del proceso de calificación de clientes potenciales, incluida la creación automática o manual de registros de cuentas, contactos y oportunidades, o una combinación de ambos. También permite la creación de múltiples oportunidades para un solo cliente potencial y la capacidad de resumir el cliente potencial después de que se califique. La experiencia heredada solo permite la creación automática de los registros.

¿Y si hubiera definido previamente la experiencia de calificación de clientes potenciales?

La nueva experiencia de calificación de clientes potenciales está activada de forma predeterminada, independientemente de si la había definido previamente o no. Sin embargo, se conserva la experiencia que había definido previamente. Por ejemplo, si anteriormente había activado la Creación automática de registros para clientes potenciales recién calificados en la experiencia heredada, la creación de registros se establece en Automática en la nueva experiencia. De lo contrario, la creación de registros se establece en Vendedor en la nueva experiencia. Más información sobre cómo personalizar la experiencia de calificación de clientes potenciales.

¿Cómo puedo crear varias oportunidades para un único cliente potencial?

Si su administrador habilita la creación de varias oportunidades, puede crear oportunidades adicionales seleccionando +Nueva oportunidad en el panel lateral Calificar cliente potencial. Tenga en cuenta que los registros no se crean hasta que selecciona Calificar.

¿Por qué no puedo editar o crear varias oportunidades para un cliente potencial en la nueva experiencia de calificación de clientes potenciales?

El botón Nueva oportunidad está deshabilitado en los siguientes escenarios:

• Su administrador ha inhabilitado la creación de varias oportunidades para un solo cliente potencial.
• Está usando una aplicación personalizada que no tiene el formulario de calificación de oportunidad para el cliente potencial.

Para obtener más información, consulte Personalizar la experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales calificados.

¿Por qué no puedo editar los registros de cuenta y contacto en el panel lateral Calificar cliente potencial?

Si su administrador ha configurado registros de cuentas y contactos para que se creen automáticamente, estos registros no se pueden editar en el panel lateral Calificar cliente potencial. Para realizar cambios, debe cerrar el panel lateral, editar los detalles en el formulario de cliente potencial y, a continuación, volver a seleccionar Calificar.

¿Puedo personalizar el formulario de oportunidad que aparece cuando se califica un cliente potencial?

Sí, el administrador puede personalizar los campos del formulario Oportunidad que aparece durante la calificación de clientes potenciales. La personalización de los formularios de oportunidad solo es posible en los siguientes escenarios:

• Su administrador ha habilitado la nueva experiencia de calificación de clientes potenciales.
• Su administrador ha seleccionado Vendedor para la creación de oportunidades en la nueva experiencia de calificación de clientes potenciales.

¿Qué es un resumen de cliente potencial y cómo funciona?

El resumen de clientes potenciales, si el administrador lo habilita, genera un resumen con tecnología de IA del cliente potencial una vez que se califica. Este resumen incluye detalles clave del registro del cliente potencial y se agrega a la escala de tiempo del registro de oportunidad principal y del registro del cliente potencial, lo que proporciona una descripción general concisa de la información del cliente potencial. Más información: Resumir el cliente potencial después de que se califique

¿Por qué no veo el resumen de clientes potenciales después de la calificación?

La característica de resumen de clientes potenciales solo está disponible cuando las siguientes características están habilitadas en su organización:

• Nueva experiencia de calificación de clientes potenciales con resumen de clientes potenciales
• Copilot

¿Cómo se asignan los campos de clientes potenciales a otras entidades tras la calificación?

Cuando se califica un cliente potencial, ciertos campos del cliente potencial se asignan automáticamente a los campos correspondientes en cuentas, contactos y oportunidades. Esto garantiza que la información clave se transfiera y mantenga a través de estos registros relacionados. Más información: Asignaciones de campos a otras entidades

¿Cómo manejo los errores calificación de cliente potencial?

Al calificar un cliente potencial, se produce uno de los siguientes errores debido a clientes potenciales duplicados:

• No se creó ni actualizó ningún registro de clientes potenciales porque ya existe un duplicado del registro actual.
• No se creó ni actualizó ningún registro de oportunidades porque ya existe un duplicado del registro actual.

Si la característica de reglas de detección de duplicados está habilitada en su organización, la aplicación no permitirá la calificación de clientes potenciales si existen duplicados de ese cliente potencial. Para mitigar el problema, intente las resoluciones siguientes:

• Elimine los duplicados del prospecto y califique nuevamente. Más información: Combinar filas duplicadas

• Vaya a la vista de cuadrícula de prospectos, seleccione el prospecto y califique.

• Cancele la publicación de la regla que está causando el error y vuelva a calificar el prospecto. Comuníquese con su Administrador para anular la publicación de las reglas mediante los siguientes pasos:

  1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.
  2. Vaya a Sistema>Administración de datos>Reglas de detección de duplicados.
  3. Seleccione la regla y seleccione Cancelar la publicación en la barra de comandos.

• Si se requiere una regla solo para crear o actualizar el cliente potencial, pero no para la calificación, asegúrese de que las reglas detección de duplicados no se ejecuten en clientes potenciales calificados. Habilite la opción Excluir registros coincidentes inactivos y califique el cliente potencial. Comuníquese con su Administrador para habilitar la opción mediante los siguientes pasos:

  1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

  2. Vaya a Sistema>Administración de datos>Reglas de detección de duplicados.

  3. Abra y cancele la publicación de la regla.

  4. Seleccione la opción Excluir registros coincidentes inactivos.

     

  5. Publique la regla.

¿Por qué la columna Nombre de la empresa no está disponible en el panel Editar columnas para las vistas de clientes potenciales?

La columna Nombre de la compañía se incluye en las vistas de clientes potenciales listas para usar, pero está oculta en el panel Editar columnas por diseño. Por lo tanto, no puede ocultar, quitar ni reordenar la columna Nombre de la empresa en las vistas de clientes potenciales listas para usar ni en las vistas que se basan en estas vistas listas para usar. Para mostrar la columna Nombre de la empresa en el panel Editar columnas, póngase en contacto con su administrador. Su administrador puede agregar el campo Nombre de la empresa a la vista mediante el diseñador de vistas de Power Apps.

¿Por qué no puedo eliminar las asignaciones de campos listas para usar entre el cliente potencial y la oportunidad?

A partir de marzo de 2024, se eliminó la capacidad de eliminar cualquier asignación de campo lista para usar. Si eliminó la asignación de campo entre el cliente potencial y la oportunidad antes de marzo de 2024, la asignación se habría restaurado en la próxima actualización. Si desea anular un mapa de campo listo para usar, puede crear un complemento posterior a la operación en la creación de oportunidades que verifique si el campo originatingleadid está rellenado y actualice los campos de destino en los mapas de campo listos para usar según sus requisitos comerciales.

Preguntas frecuentes sobre la puntuación de clientes potenciales

¿Qué necesito para usar la puntuación de cliente potencial?

Instale Dynamics 365 Sales Insights y use la entidad de cliente potencial estándar o la entidad de oportunidad estándar. Se requiere una cantidad mínima de clientes potenciales u oportunidades para crear un modelo de puntuación:

• para crear el modelo de puntuación de clientes potenciales, debe tener un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 clientes potenciales descalificados.
• Para crear un modelo de puntuación de oportunidad, se necesita un mínimo de 40 oportunidades ganadas y 40 perdidas.
• Los clientes potenciales y las oportunidades deben haberse creado el 1 de enero del año anterior o después.

¿Cómo compruebo si tengo el número necesario de clientes potenciales u oportunidades para crear un modelo de puntuación?

Antes de crear un modelo de puntuación de clientes potenciales u oportunidades, debe asegurarse de tener un mínimo de 40 clientes potenciales calificados y 40 descalificados, o 40 oportunidades ganadas y 40 perdidas para entrenar el modelo. Puede seleccionar un plazo de entre 3 meses y 2 años para entrenar el modelo.

Entendamos el requisito mínimo con un escenario de ejemplo:

Desea crear un modelo de puntuación de clientes potenciales y entrenarlo con clientes potenciales creados y cerrados en los últimos 6 meses. Desea incluir solo los clientes potenciales que utilizan el flujo de proceso de negocio Proceso de Ventas de Cliente Potencial a Oportunidad. Use los siguientes pasos para comprobar si tiene la cantidad requerida de clientes potenciales. Puede seguir pasos similares para comprobar el requisito mínimo para la puntuación de oportunidades. Si planea usar el modelo por fase en su puntuación de oportunidades, consulte esta sección.

1. En la página Clientes potenciales, seleccione Todos los clientes potenciales en el selector de vista.

2. Seleccione Editar filtros.

3. Seleccione Agregar y establezca los filtros siguientes:

   • Creado en = Últimos 6 meses.
   • Estado = calificado.

4. Seleccione Agregar>Agregar entidad relacionada y establezca los siguientes filtros:

   • Entidad relacionada = Proceso de cliente potencial a ventas de la oportunidad
   • Operador = Contiene datos
   • Campo = Razón para el estado
   • Operador = No es igual a
   • Valor = Anulado

   En la captura de pantalla siguiente se muestran los filtros que debe establecer:

   

5. Compruebe el número de clientes potenciales que cumplen los criterios. Si el número de clientes potenciales es inferior a 40, puede aumentar el plazo de tiempo para incluir más clientes potenciales. Para verificar el número de clientes potenciales descalificados, cambie el filtro Estado a Descalificado..

¿Por qué no se puntúan o vuelven a puntuar mis clientes potenciales u oportunidades?

Si no se puntúa un cliente potencial o una oportunidad, o la puntuación no se actualiza, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

• Se está publicando el modelo de puntuación.
• El registro está en estado Abierto.
• El registro cumple todas las condiciones definidas en el modelo de puntuación.
• El registro usa el mismo flujo de proceso de negocio que se configura en el modelo de puntuación.
• El registro se creó en los últimos 2 años a partir de la fecha actual. El modelo comprueba la fecha cada vez que puntúa un registro. Si un registro se anotó antes, pero sale de la ventana de 2 años en el siguiente ciclo de puntuación, el puntaje no se actualizará.

¿Con qué frecuencia se actualizan las puntuaciones predictivas de clientes potenciales?

Para los nuevos clientes potenciales, la puntuación se realiza casi en tiempo real. La puntuación se mostrará dentro de los cinco minutos de guardar una nueva pista. Para clientes potenciales actualizados, las puntuaciones se actualizan cada 24 horas.

¿Por qué mis clientes potenciales no se califican en tiempo real?

La puntuación en tiempo real solo se admite para clientes potenciales nuevos. Si no ve el puntaje incluso después de 15 minutos de guardar o importar el nuevo cliente potencial, comuníquese con su Administrador. El administrador puede comprobar si el modelo que puntúa al nuevo cliente potencial se ha creado o editado y publicado después de que se haya implementado la puntuación en tiempo real. Más información: Puntuación en tiempo real

¿Puedo personalizar el modelo de puntuación predictiva?

Sí, puede modificar qué atributos se seleccionan para entrenar el modelo. Dicho esto, el modelo listo para usar selecciona automáticamente los atributos que determina que son más relevantes para su negocio.

¿Puedo crear múltiples modelos para clientes potenciales?

Sí, puede agregar y publicar varios modelos que son específicos de cada línea de negocio de su organización.

¿Cuál es la diferencia entre puntuación y calificación?

Las puntuaciones se generan el modelo del aprendizaje automático.

Las calificaciones son solo una agrupación de puntuaciones en cuatro depósitos que el administrador puede configurar.

Preguntas frecuentes sobre la detección de clientes potenciales duplicados

¿Qué sucede cuando se encuentran duplicados al aprobar clientes potenciales?

Al aprobar un cliente potencial, si se detecta una cuenta o un contacto duplicado al crear nuevos registros, verá una advertencia de duplicado. Dependiendo de si su administrador del sistema ha habilitado la detección de duplicados mejorada y la experiencia de fusión, verá las opciones para resolver duplicados. Más información: Habilite la experiencia mejorada de detección de duplicados y fusión

¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de detección de duplicados en Power Platform y Dynamics 365 Sales?

Power Platform detecta duplicados comparando el código de coincidencia que se crea para cada registro. Más información: Detectar datos duplicados para poder corregirlos o eliminarlos

Dynamics 365 Sales detecta duplicados con un modelo de IA que compara clientes potenciales mediante lógica difusa y el código de coincidencia que se genera para cada cliente potencial.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de los dos métodos para detectar duplicados.

Más información: Habilitar la detección de clientes potenciales duplicados

¿Qué sucede cuando la detección de duplicados mejorada y la experiencia de fusión mejoradas están deshabilitadas?

Cuando la experiencia de detección de duplicados mejorada esté deshabilitada, aparecerá el cuadro de diálogo Advertencia de duplicado.

En los campos Cuenta y Contacto, seleccione la cuenta y el registro de contacto coincidentes, y seleccione Continuar. Para omitir la advertencia por duplicado y crear nuevos registros, deje los campos Cuenta y Contacto en blanco y seleccione Continuar.

Los campos de búsqueda Cuenta y Contacto se filtran con los resultados coincidentes y se muestran junto con información adicional para identificar de manera precisa el registro al que el cliente potencial debe ser vinculado. Por ejemplo, al seleccionar el icono de búsqueda de Contacto, solo verá los registros de contactos coincidentes.

¿Qué sucede cuando la detección de duplicados mejorada y la experiencia de fusión mejoradas están habilitadas?

Cuando la experiencia de detección de duplicados y fusión mejoradas está habilitada, verá el cuadro de diálogo Es posible que la cuenta o el contacto ya existan.

Las secciones de Cuentas coincidentes y Contactos coincidentes mostrarán todos los registros coincidentes (según las reglas de detección de duplicados) junto con información adicional para identificar con precisión el registro al que se debe vincular el cliente potencial.

Para asociar el registro de cliente potencial a un registro coincidente existente, seleccione el registro y seleccione Continuar. Para crear una nueva cuenta o registro de contacto, seleccione Ignorar y guardar sin seleccionar un registro coincidente.

El cliente potencial queda calificado.