Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales
Puedes usar aplicaciones de plantilla de Power BI para visualizar y analizar los datos de ventas.
Importante
Microsoft no admite personalizaciones realizadas en la aplicación de plantilla Power BI y no proporciona actualizaciones después de realizar modificaciones.
Personalizar las aplicaciones de la plantilla
Power BI es una colección completa de servicios y herramientas que se usa para visualizar los datos profesionales. Las aplicaciones de plantilla de Power BI permiten visualizar y analizar fácilmente los datos de ventas con Power BI basándose en un modelo de datos estándar. Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales y Análisis de procesos para aplicaciones de plantilla de Dynamics 365 Power BI se crean con un conjunto de entidades y campos que son útiles para la mayoría de los escenarios de informes.
Las instancias de aplicaciones Dynamics 365 se amplían con frecuencia con campos personalizados. Estos campos personalizados no aparecen automáticamente en el modelo de Power BI. Esta sección describe cómo puede editar y ampliar el informe incluido en la aplicación de plantilla para incluir campos personalizados en el modelo de Power BI.
Para personalizar la aplicación de plantilla, consulte esta información y realice cada tarea si es necesario.
Requisitos previos
Aplicación de Power BI Desktop para editar informes de Power BI
Descargue los siguientes informes de Power BI (archivo .pbix) para la aplicación de plantilla que desea personalizar:
Preparar PBIX para personalización
Abra el archivo de informe descargado de Power BI (.pbix) en Power BI Desktop.
La aplicación abre el informe con datos de ejemplo.
En la cinta Power BI Desktop, seleccione Transformar datos>Editar parámetros.
Escriba la dirección URL de la instancia de su organización y seleccione Aceptar. Por ejemplo, si el nombre de la organización es Contoso, la dirección URL tiene esta apariencia:
https://contoso.crm.dynamics.com. Aparecerá un banner en la parte superior de la página en el que se le pedirá que aplique cambios.
Seleccione Aplicar cambios.
En el cuadro de diálogo fuente OData, seleccione Cuenta profesional y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.
Introduzca sus credenciales para autenticar su instancia y seleccione Conectar. Las consultas pueden tardar varios minutos en actualizarse.
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