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Administrar documentación de ventas

La documentación de ventas en Dynamics 365 Sales almacena información relacionada con las ventas como folletos o especificaciones detalladas de productos. La documentación de ventas se puede considerar como un repositorio central de información de ventas de su organización (en forma de datos adjuntos de ventas) que permite compartir información con otros usuarios.

Puede asociar documentación de ventas a un competidor o un producto.

Crear un registro de documentación de ventas

  1. Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o permisos equivalente: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general.

  2. En el mapa del sitio, en Avales>Documentación de ventas.

  3. Seleccione Nuevo.

  4. Proporcione la información como Título, Asunto, y Tipo. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.

    Captura de pantalla del formulario Documentación de ventas.

  5. Seleccione Guardar.

  6. En la sección Datos adjuntos de ventas, seleccione el botón Más comandosBotón Más comandosy seleccione Nuevos datos adjuntos de ventas.

    Captura de pantalla de la opción Agregar nuevo adjunto de ventas.

  7. En el formulario Nuevos datos adjuntos de ventas, especifique un Título y Resumen para los datos adjuntos y seleccione Elegir archivo para seleccionar un archivo para adjuntar.

  8. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Hay dos formas de enviar la documentación de ventas a otros usuarios:

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Creación o edición de registros de competidor
Configurar un producto