Configurar la interacción por correo electrónico

Configure la participación por correo electrónico para mostrar a los vendedores y gerentes de ventas las perspectivas sobre la participación de los clientes con los correos electrónicos para ayudar a construir el cliente Relaciones. Solo los correos electrónicos que se envían desde Dynamics 365 se consideran para el análisis de participación de correo electrónico.

Para habilitar interacción por correo electrónico

Para habilitar la interacción por correo electrónico, siga los siguientes pasos:

1. Revisar los requisitos previos
2. Habilitar interacción por correo electrónico

Requisitos previos

Compruebe los siguientes requisitos previos antes de habilitar la interacción por correo electrónico para su organización:

• Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights.
• Para permitir que los vendedores sigan o rastreen los archivos adjuntos de correo electrónico, siga estos pasos:
  • Habilite OneDrive para empresas en su entorno de Dynamics 365 Sales.
  • Habilite la administración de documentos de SharePoint para correos electrónicos en Dynamics 365 Sales.
  • Habilite el uso compartido externo de SharePoint para que los usuarios externos no autenticados puedan acceder a los archivos adjuntos.
• Habilite Bing Maps en Sales para tiempo de entrega en función de las zonas horarias de destinatarios.
• Para contar las respuestas de correo electrónico, asegúrese de que la configuración dentro de la sección Seguimiento de conversaciones de correo electrónico esté configurada correctamente en el centro de administración de Power Platform. Más información: Administrar la configuración de seguimiento de correo electrónico.

Habilitar interacción por correo electrónico

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y vaya a la aplicación Centro de ventas.

2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

   

3. En la sección Interacción por correo electrónico (estándar), seleccione Conceder permisos.

   

   Un mensaje de confirmación se muestra en una pestaña. Cierre la pestaña y continúe para configurar la interacción por correo electrónico.

   Nota

   Si ya tiene permisos concedidos, este paso se saltará. No tiene que conceder permisos para la interacción por correo electrónico de nuevo.

4. En la sección Interacción por correo electrónico, seleccione Configuración y active el botón de alternar.

   

Interacción por correo electrónico está habilitada y lista para usar en su organización.

Deshabilitar la característica de archivo adjunto mejorado

Seguir los archivos adjuntos de correo electrónico es una característica que es específica de la interacción por correo electrónico que permite a los usuarios realizar un seguimiento de los archivos adjuntos de correo electrónico. Cuando la característica de archivos adjuntos mejorados está habilitada, los usuarios no pueden seguir los archivos adjuntos de correo electrónico.
De forma predeterminada, la característica de archivo adjunto mejorado está habilitada. Después de deshabilitar la característica, compruebe que se cumplen los requisitos previos para seguir los adjuntos .
Para deshabilitar la característica, siga los pasos:

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. Seleccione Tablas, expanda la tabla Configuración, y, a continuación, seleccione Definiciones de configuración.

   Nota

   Si está utilizando la vista clásica, en Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione Configuración.

4. En la lista Definiciones de configuración, busque y abra Usar nuevo control de datos adjuntos de correo electrónico.

5. En el panel Editar nuevo control de archivo adjunto de correo electrónico, vaya a la sección Configuración del valor del entorno y seleccione el valor como No.

6. Guarde y publique los cambios.

   Ahora, la característica de archivos adjuntos mejorados está deshabilitada, los usuarios pueden seguir los archivos adjuntos de correo electrónico. Más información sobre archivos adjuntos de correo electrónico.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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