Agregar productos a una oportunidad

Desarrolle su oportunidad agregando productos, paquetes o familias que desee vender, aumentar y realizar ventas cruzadas.

Encuentre y agregue productos a una oportunidad

Puede agregar un producto que ya exista en el catálogo de productos de Dynamics 365 Sales o agregar un producto por escrito. Los productos agregados a una oportunidad se asocian automáticamente con las ofertas generadas a partir de la oportunidad.

Para buscar y agregar productos:

1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.

2. Abra la oportunidad a la que desea agregar productos.

3. Vaya a la pestaña Productos.

4. Seleccione una Lista de precios. La lista de precios determina el coste del producto.

   Nota

   De forma predeterminada, debe seleccionar una lista de precios para poder agregar productos a una oportunidad; sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para crear el campo Lista de precios opcional.

5. Si desea que los ingresos estimados de la oportunidad se calculen en función del número total de productos, establezca el campo Ingresos en Calculado por el sistema. Si desea usar ingresos estimados personalizados, establézcalos en Usuario proporcionado.

6. Seleccione Agregar producto.

7. En el formulario Creación rápida: producto de oportunidad, haga lo siguiente:

   1. Seleccionar producto: establezca la opción para elegir si desea agregar un producto existente o crear uno nuevo:

      • Para usar un producto existente, seleccione Existente para buscar y agregar un producto.

        Nota

        • Cuando una lista de precios está seleccionada para la oportunidad, los productos mostrados en el campo Producto existente se filtran por lista de precios. Esto significa que solo los productos asociados a la lista de precios seleccionada se muestran en este campo. En este caso, la vista predeterminada se establece en la vista Productos en la lista de precios principal. No puede establecer una vista personalizada como vista predeterminada. Incluso si lo hace, la búsqueda de productos lo volverá a establecer automáticamente en la vista Productos en la lista de precios principal.
        • Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo Producto existente muestra todos los productos activos (sin filtrar por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar otros productos seleccionando el icono Cambiar vista.
        • De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará los productos usados más recientemente. Los productos usados más recientemente no se filtran en función de la lista de precios seleccionada.
        • Si hay una lista de precios seleccionada y elige un producto que no está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione un producto que esté asociado a la lista de precios seleccionada.

      • Para crear un producto ad hoc, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del producto.

   2. Precio reemplazado: Seleccione la opción de precio. De forma predeterminada, es el precio por unidad el que aparece en el catálogo de productos. Para reemplazar el precio del catálogo, seleccione Reemplazar precio: Cuando reemplace el precio, puede especificar el precio que desea cobrar por cada unidad del producto.

   3. Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio que se incluirá.

   4. Importe de descuento manual: Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo aquí.

   5. Impuesto: Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.

8. Para guardar este producto, y agregar más, seleccione Guardar & crear nuevo.

9. Seleccione Guardar y cerrar para guardar el producto.

La cuadrícula Productos muestra todos los productos asociados a la oportunidad. Si ha agregado un producto existente del catálogo de productos, puede cambiar la cantidad y el descuento del producto incorporado en la cuadrícula Productos. Si añadió producto fuera de catálogo, puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.

Puede realizar las siguientes acciones en los productos agregados a la cuadrícula Productos.

To	Haga lo siguiente
Editar las propiedades de un producto.	Haga doble clic en el producto para actualizar detalles como el precio, la cantidad o el descuento de los productos agregados.
Eliminar un producto asociado a la oportunidad.	Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione Eliminar línea de oportunidad.
Ver productos en una agrupación.	Seleccione el icono Contenido adicional para la agrupación de productos. Verá todos los productos incluidos en la agrupación.
Consulte y agregue productos relacionados para la venta cruzada o ventas mayores, o seleccione un accesorio o producto sustitutivo.	Seleccione un producto y seleccione Sugerencias en la cuadrícula de productos. El panel Sugerencias muestra todos los productos que se definen como productos relacionados para el producto actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar y, después, seleccione Aceptar.
Agrupe los registros específicos moviendo un registro arriba o abajo en la cuadrícula.	Seleccione el registro, seleccione el icono de más comandos y luego seleccione Subir o Bajar.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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