Agregar el control Kanban a las tablas Oportunidad o Actividad

Agregue el control Kanban para crear vistas Kanban que ayuden a los vendedores a administrar sus oportunidades o actividades de manera efectiva.

Agregar los controles Kanban

Las vistas kanban ayudan a los vendedores a gestionar sus oportunidades y actividades de manera eficaz. Agregue el control Kanban a la entidad Oportunidad y actividad para que los vendedores puedan usar las vistas Kanban. Al igual que otros controles personalizados, el control Kanban es compatible con todas las vistas.

1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

   

2. Vaya a Personalización>Personalizaciones>Personalizar el sistema.

3. Seleccione Tablas y, a continuación, busque y seleccione la tabla Oportunidad o Actividad.

   Nota

   Si está utilizando la vista clásica, en Componentes, expanda Entidades y, a continuación seleccione la tabla Oportunidad o Actividad.

4. Seleccione Vistas y, a continuación, seleccione cualquier vista pública.
   Puede filtrar las vistas públicas de la lista desplegable Tipo de vista.

5. Seleccione una vista y, después, Componentes.

6. En el panel Componentes, seleccione Agregar componente.

   Si no ves Kanban en la lista, sigue estos pasos:

   1. Seleccione Obtener más componentes.
   2. Seleccione la pestaña Construido por Microsoft y busque Kanban.
   3. Seleccione Kanban y luego seleccione Agregar.

7. Seleccione Kanban y, a continuación, seleccione las superficies en las que desea mostrar el control Kanban de forma predeterminada.

   

8. Guardar la vista.

9. Guarde y publique los cambios.

¿Qué puede personalizar?

Hay algunas limitaciones de personalización que debe conocer:

• No puede agregar o eliminar campos de las tarjetas en los carriles de vista Kanban.
• No es posible tener una vista Kanban basada en roles.
• La vista Actividad Kanban solo está disponible para el campo Estado. No puede configurar la vista Actividad Kanban para un campo conjunto de opciones que no sea "Estado".
• Para la vista Oportunidad Kanban:
  • Si bien puede personalizar el flujo de proceso de negocio estándar "Proceso de venta de la oportunidad", no puede personalizar la vista Kanban para usar un flujo de proceso de negocio que no sea el Proceso de venta de la oportunidad.
  • La vista Oportunidad basada en estado Kanban solo está disponible para el campo Estado. No puede configurar esta vista Kanban para un campo conjunto de opciones que no sea "Estado".
  • En la vista Oportunidad Kanban, la agregación solo se admite para el campo Ingresos estimados de la entidad Oportunidad. No puede configurar la vista Kanban para que la agregación se realice en otros campos.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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