Προβολή σύνοψης ευκαιρίας
Όταν προετοιμάζεστε για μια σύσκεψη με έναν πελάτη, το περιβάλλον από το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), όπως οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες του πελάτη και οι σημειώσεις που λάβατε εσείς και οι συνάδελφοί σας, μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε πιο σίγουροι και να έχετε τον έλεγχο κατά την έναρξη της σύσκεψης. Το Copilot για πωλήσεις σας δίνει αυτό το πλαίσιο. Χρησιμοποιεί AI για να δημιουργήσει μια σύνοψη των ευκαιριών σας που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, βοηθώντας να κάνετε τις αλληλεπιδράσεις σας με τους πελάτες πιο παραγωγικές, ενισχύοντας τις πωλήσεις και αφήνοντας τους πελάτες σας ικανοποιημένους.
Μια σύνοψη ευκαιρίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:
Εάν έχετε μια άδεια χρήσης για το People.ai και ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει την ενοποίηση People.ai η σύνοψη ευκαιρίας περιλαμβάνει πληροφορίες από το People.ai.
Αν προστεθούν σημειώσεις στην ευκαιρία, συνοψίζονται και εμφανίζονται στην ενότητα Τελευταία δραστηριότητα της σύνοψης ευκαιρίας. Η σύνοψη σημειώσεων επισημαίνει τυχόν ζητήματα ή ανησυχίες που αναφέρονται στις σημειώσεις, διευκολύνοντας την κάλυψη των τελευταίων ενημερώσεων και τη γρήγορη προετοιμασία για συναντήσεις με πιθανούς αγοραστές.
Εάν αποθηκεύσατε μια σύνοψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CRM και συνδέεται με την ευκαιρία, περιλαμβάνεται στις συνοπτικές σημειώσεις. Η σύνοψη των σημειώσεων επισημαίνει τυχόν ζητήματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις σημειώσεις. Διευκολύνει την ενημέρωση και τη γρήγορη προετοιμασία των συναντήσεων με πιθανούς αγοραστές.
Εάν η ευκαιρία δεν συνδέεται με μια σύσκεψη, η σύνοψη ευκαιρίας βασίζεται στην πιο σχετική ευκαιρία που μπορεί να βρει το AI. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική ευκαιρία και να δημιουργήσετε μια άλλη σύνοψη, αν χρειάζεται.
Μπορείτε να προβάλετε τη σύνοψη ευκαιρίας στα ακόλουθα σημεία:
Όταν δημιουργείτε ένα κανάλι στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας το πρότυπο αίθουσας συμφωνίας και, στη συνέχεια, το ανοίγετε για πρώτη φορά στο Teams, η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται ως μέρος της δημοσίευσης υποδοχής στο τυπικό κανάλι.
Όταν προβάλλετε λεπτομέρειες μιας ευκαιρίας στο παράθυρο Copilot για πωλήσεις στο Outlook.
Όταν κάνετε κοινή χρήση καρτελών CRM στο Teams.
Σημείωμα
Το Salesforce διαθέτει δύο τύπους αντικειμένων σημειώσεων: τις "Σημειώσεις και συνημμένα" και τις Σημειώσεις (γνωστές επίσης και ως Σημειώσεις περιεχομένου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα για να τοποθετήσετε σημειώσεις και να τις επισυνάψετε στις καρτέλες του CRM. Ωστόσο, το Copilot για πωλήσεις υποστηρίζει μόνο το έτοιμο αντικείμενο "Σημειώσεις και συνημμένα". Αν θέλετε το Copilot για πωλήσεις να υποστηρίξει το αντικείμενο Σημειώσεις, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να επικοινωνήσει με την υποστήριξη της Microsoft.
| Σχολιασμός | Description |
|---|---|
| 1 | Σύνοψη σχετικά με την ευκαιρία. |
| 2 | Συνοπτικές σημειώσεις που προστέθηκαν στην ευκαιρία με αριθμούς παραπομπής για την εμφάνιση κειμένου σημείωσης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή προέλευσης δεδομένων στη σύνοψης ευκαιρίας |
| 3 | Αντιγράψτε τη σύνοψη ευκαιρίας στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε το περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. |
| 4 | Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της περίληψης. Περισσότερες πληροφορίες: Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης |
| 5 | Το όνομα της ευκαιρίας για την οποία δημιουργείται η σύνοψη. |
| 6 | Μοιραστείτε τα σχόλιά σας ή το λάθος περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το βέλος με τους αντίχειρες προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Περισσότερες πληροφορίες: Κοινοποίηση σχολίων |
Ακολουθεί το βίντεο που δείχνει πώς μπορείτε να προβάλετε τη σύνοψη ευκαιριών και να ενημερώσετε το CRM με βάση τις προτεινόμενες ενημερώσεις:
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για να δείτε μια λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες γλώσσες.
Προβολή της σύνοψης
- Στο Outlook, ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την προγραμματισμένη σύσκεψη.
- Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις.
Η σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζεται στην κάρτα Σύνοψη ευκαιρίας.
Εάν έχετε άδεια χρήσης για το People.ai, εμφανίζονται επίσης οι πληροφορίες από το People.ai. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή People.ai insights
Προβολή δεδομένων σε σύνοψη
Οι συνοπτικές σημειώσεις στη σύνοψη ευκαιρίας εμφανίζονται με αριθμούς παραπομπής. Επιλέξτε τον αριθμό παραπομπής για να δείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
- Συντάκτης της αρχικής σημείωσης
- Η ημερομηνία και ώρα καταγραφής της σημείωσης
- Αρχικό περιεχόμενο της αρχικής σημείωσης
Αλλάξτε την ευκαιρία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σύνοψης
Στο μήνυμα στο κάτω μέρος της σύνοψης, επιλέξτε Αλλαγή.
Στην περιοχή Επιλογή ευκαιρίας για σύνοψη, επιλέξτε την ευκαιρία που θέλετε να συνοψίσετε.
Επιλέξτε Δημιουργία σύνοψης.
Δημιουργείται μια νέα σύνοψη με βάση την επιλεγμένη ευκαιρία.
Κοινή χρήση σχολίων
Εάν έχετε σχόλια σχετικά με τη σύνοψη ευκαιριών ή το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, μοιραστείτε τα επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο στο κάτω μέρος της σύνοψης. Τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση των λειτουργιών.
Σημείωμα
Βεβαιωθείτε ότι δεν εισαγάγετε προσωπικές πληροφορίες κατά την κοινή χρήση των σχολίων.
- Στο κάτω μέρος της ευκαιρίας σύνοψης επιλέξτε
ή 
.
Αφού επιλέξετε ένα εικονίδιο, θα λάβετε μια σύνδεση Πείτε μας περισσότερα. - Επιλέξτε τη σύνδεση για να ανοίξετε τη φόρμα σχολίων.
- Καταχωρήστε τις αποκρίσεις σας στη φόρμα σχολίων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.
Σχετικές πληροφορίες
Εμπλουτίστε τη σύνοψη καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας