Κοινή χρήση μέσω

Εμπλουτίστε τις λεπτομέρειες της καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας (έκδοση προεπισκόπησης)

  • Άρθρο

Σημαντικό

[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]

Οι πωλητές μπορούν να προβάλλουν λεπτομέρειες σχετικά με μια αποθηκευμένη επαφή, μαζί με τις συσχετισμένες καρτέλες, όπως οι λογαριασμοί και οι ευκαιρίες. Μπορείτε να επεκτείνετε τη δυνατότητα λεπτομερειών εγγραφών διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) που παρέχει το Copilot για πωλήσεις με πληροφορίες από τη δική σας εφαρμογή.

Περιγραφή API

Πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη περιγραφή API στην ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, το Copilot για πωλήσεις μπορεί να προσδιορίσει το σωστό API που πρέπει να ενεργοποιηθεί για να εμπλουτίσει τη δυνατότητα.

Αυτή η ενέργεια λαμβάνει καρτέλες που σχετίζονται με μια καρτέλα CRM. Η δράση ενισχύει τις υπάρχουσες δεξιότητες του Copilot για πωλήσεις.

Λειτουργία API

Αυτό το API χρησιμοποιεί τον τύπο λειτουργίας: GET

Παράμετροι εισόδου

Το Copilot για πωλήσεις έχει σχεδιαστεί για την παροχή των ακόλουθων παραμέτρων εισόδου στα API σας.

Ονομασία Τύπος δεδομένων/μορφή Απαραίτητο Details Περιγραφή που πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια
recordType Συμβλοσειρά Όχι Ο τύπος οντότητας ή αντικειμένου στο CRM για τον οποίο ζητούνται σχετικές καρτέλες. Η τιμή περιλαμβάνει το μοναδικό όνομα της οντότητας ή του τύπου αντικειμένου ανεξαρτήτως γλώσσας και όχι το εμφανιζόμενο όνομα που μπορεί να μεταφραστεί. Παραδείγματα περιλαμβάνουν λογαριασμό και ευκαιρία. Αυτό το στοιχείο εισόδου προσδιορίζει τον τύπο καρτέλας στο CRM για τον οποίο ζητούνται σχετικές καρτέλες.
recordId Συμβλοσειρά Όχι Το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας CRM. Αυτό το στοιχείο εισόδου προσδιορίζει το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας στο CRM για τον οποίο ζητούνται σχετικές καρτέλες.
κορυφαία Integer όχι Ο αριθμός των δραστηριοτήτων που θα αντληθούν. Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των σχετικών καρτελών προς λήψη.
skip Integer όχι Ο αριθμός των δραστηριοτήτων που θα παραλειφθούν. Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των καρτελών προς παράλειψη κατά τη λήψη σχετικών καρτελών.
crmType Συμβλοσειρά όχι Ο τύπος του συστήματος CRM. Οι έγκυρες τιμές είναι Dynamics 365 και Salesforce. Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον τύπο του CRM από τον οποίο λαμβάνονται οι σχετικές καρτέλες.
crmOrgUrl Συμβλοσειρά όχι Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του οργανισμού CRM, όπως contoso.crm.dynamics.com. Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τη διεύθυνση URL του περιβάλλοντος CRM από το οποίο λαμβάνονται οι σχετικές καρτέλες.

Σημείωμα

Αυτό το σημείο επέκτασης υποστηρίζει πληροφορίες απόδοσης από έως και πέντε επεκτάσεις σύνδεσης στο Outlook sidecar.

Παράμετροι εξόδου

Το Copilot για πωλήσεις αναμένει να λάβει μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) από τα API σας και αναμένει ότι κάθε πληροφορία θα έχει συγκεκριμένες παραμέτρους. Για να βεβαιωθείτε ότι το Copilot για πωλήσεις μπορεί να αναλύσει σωστά την έξοδο, πρέπει να ακολουθήσετε τη δομή απόκρισης όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Παράμετρος Τύπος δεδομένων Απαραίτητο Details
τιμή Πίνακας Όχι Μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) που ορίζονται όπως περιγράφεται στην ενότητα Σχήμα για πληροφορίες.
hasMoreResults Boolean όχι Μια τιμή που υποδεικνύει εάν είναι διαθέσιμα περισσότερα αποτελέσματα.

Σχήμα για πληροφορίες

Ονομασία Τύπος δεδομένων/μορφή Απαραίτητο Details Περιγραφή που πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια
recordId Συμβλοσειρά Όχι Το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας. Αυτή η έξοδος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε σχετική καρτέλα που επιστρέφεται από την ενέργεια.
recordTypeDisplayName Συμβλοσειρά Όχι Το εμφανιζόμενο όνομα του τύπου καρτέλας, όπως Σύμβαση. Θα πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα που καθορίζεται μέσω της Accept-Language κεφαλίδας. Αυτή η έξοδος υποδεικνύει το εμφανιζόμενο όνομα του τύπου καρτέλας κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.
recordTypePluralDisplayName Συμβλοσειρά Όχι Το εμφανιζόμενο όνομα στον πληθυντικό του τύπου καρτέλας, όπως Συμβάσεις. Θα πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα που καθορίζεται μέσω της Accept-Language κεφαλίδας. Αυτή η έξοδος υποδεικνύει το εμφανιζόμενο όνομα σε πληθυντικό του τύπου καρτέλας κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.
recordType Συμβλοσειρά Όχι Το όνομα συστήματος του τύπου καρτέλας, όπως Σύμβαση. Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τον τύπο καρτέλας κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.
recordTitle Συμβλοσειρά Όχι Το όνομα του τύπου καρτέλας, όπως Σύμβαση ανανέωσης Contoso 2023. Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τον τίτλο κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.
url Συμβλοσειρά όχι Μια έγκυρη διεύθυνση URL για να ανοίξετε την καρτέλα στην εφαρμογή συνεργάτη. Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τη διεύθυνση URL κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.
additionalProperties Ένα αντικείμενο που έχει τιμές Όνομα ιδιότητας και Τιμή ιδιότητας του τύπου συμβολοσειράς όχι

Πρόσθετες ιδιότητες που εμφανίζονται στη λεπτομερή προβολή. Τα ονόματα και οι τιμές ιδιοτήτων είναι σε φυσική γλώσσα στη γλώσσα που καθορίζεται μέσω της κεφαλίδας Accept-Language. Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

{
 "Αιτία κατάστασης": "Υπογράφηκε",
 "Κάτοχος": "Kenny Smith"
}
 Αυτή η έξοδος υποδεικνύει πρόσθετες ιδιότητες ως ζεύγος ονόματος-τιμής κάθε σχετικής καρτέλας που επιστρέφεται από την ενέργεια.

Παράδειγμα

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Το παράδειγμα της ακόλουθης εικόνας δείχνει πώς η έξοδος του API αντιστοιχίζεται στις σχετικές καρτέλες.

Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την ανατομία των σχετικών καρτελών από μια εφαρμογή συνεργάτη.

Υπόμνημα:

  1. Κάρτα που εμφανίζει σχετικές καρτέλες από την εφαρμογή συνεργάτη.
  2. Εικονίδιο και τίτλος της κάρτας. Το εικονίδιο ανακτάται από τα μετα-δεδομένα σύνδεσης του Microsoft Power Platform. Ο τίτλος είναι το όνομα της σύνδεσης Microsoft Power Platform.
  3. Σχετικοί τίτλοι καρτελών από την απόκριση API. Δύο επιπλέον ιδιότητες από την απόκριση API αποδίδονται ως βασικά πεδία κάθε σχετικής καρτέλας.
  4. Κουμπί «Περισσότερες ενέργειες» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την αντιγραφή ενός συνδέσμου προς την καρτέλα είτε για την προβολή των λεπτομερειών της καρτέλας στην εφαρμογή του συνεργάτη. Η σύνδεση βασίζεται στη διεύθυνση URL της σχετικής καρτέλας στην απόκριση API.
  5. Πρόσθετες ιδιότητες της σχετικής καρτέλας από την απόκριση API.

Προβολή λεπτομερειών καρτέλας
Εμπλουτίστε τις συνόψεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε τα προσχέδια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνδέσεις αρχείων από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε βασικές πληροφορίες πωλήσεων με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε τις συνόψεις καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Επεκτείνετε το Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις με εφαρμογές συνεργατών
Δημιουργία επεκτάσεων για το Copilot για πωλήσεις