Microsoft 365Οδηγός ανάπτυξης του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Dynamics 365
Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για την ανάπτυξη του Copilot για πωλήσεις για πελάτες του Dynamics 365 Sales. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση βίντεο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν:
Προϋποθέσεις
- Πρέπει να είστε μισθωτής Διαχειριστής για να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη εφαρμογή από το Microsoft 365 κέντρο διαχείρισης. Πώς μπορώ να βρω τον διαχειριστή μισθωτή μου;
- Πρέπει να είστε Διαχειριστής στο Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική ρύθμισης στο κέντρο διαχείρισης Teams.
- Πρέπει να αναθέσετε την άδεια χρήσης Copilot για πωλήσεις σε κάθε χρήστη που θα χρησιμοποιεί το προϊόν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάθεση αδειών χρήσης από το κέντρο διαχείρισης Microsoft 365
Βήμα 1: Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook
Εγκαταστήστε το Copilot για πωλήσεις στο Outlook
Βήμα 2: Δημιουργία μιας πολιτικής για αυτόματη εγκατάσταση και καρφίτσωμα της εφαρμογής Copilot για πωλήσεις στο Teams
Βήμα 3: Ενεργοποίηση των κειμένων συνομιλίας της σύσκεψης Teams
Ενεργοποιήστε τα κείμενα συνομιλίας για κλήσεις Teams όταν το Copilot για πωλήσεις προστίθεται σε μια σύσκεψη που έχει καταγραφεί στο Teams, μπορεί να δημιουργήσει μια σύνοψη σύσκεψης.
Συνδεθείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Teams.
Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Συσκέψεις>Πολιτικές συσκέψεων.
Στην καρτέλα Διαχείριση πολιτικών, επιλέξτε Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό).
Στη σελίδα Καθολικό (προεπιλογή για όλο τον οργανισμό), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Καταγραφή και κείμενο συνομιλίας και ενεργοποιήστε την εναλλαγή κειμένου συνομιλίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Βήμα 4: Ρύθμιση συγχρονισμού e-mail και συναντήσεων από την πλευρά του διακομιστή
Το Copilot για πωλήσεις επιτρέπει στους πωλητές να αποθηκεύσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις του Outlook στο Dynamics 365. Η αποθήκευση δραστηριοτήτων του Outlook στο Dynamics 365 απαιτεί τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις να είναι ενεργοποιημένος. Ενώ οι πωλητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για τα δικά τους γραμματοκιβώτια όταν αποθηκεύσουν τις δραστηριότητες του Outlook στο Dynamics 365 χρησιμοποιώντας το Copilot για πωλήσεις για πρώτη φορά, μπορείτε να απλοποιήσετε την εμπειρία τους ορίζοντας συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις για όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε Exchange Online.
Βήμα 5: Επιβεβαίωση ότι οι χρήστες έχουν τους σωστούς ρόλους ασφαλείας
Εάν χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους έτοιμους ρόλους ασφαλείας του Dynamics 365 Sales, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Τα προνόμια του Copilot για πωλήσεις προστίθενται αυτόματα για:
Κύριοι ρόλοι πωλήσεων: Πωλητής ή Διευθυντής Πωλήσεων
Ρόλοι διαχείρισης: Διαχειριστής Συστήματος ή Προσαρμοστής Συστήματος
Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένους ρόλους ασφαλείας, αναθέστε στους χρήστες τους σωστούς ρόλους και τα προνόμια που απαιτούνται για τους πελάτες του Dynamics 365.
Βήμα 6 (προαιρετικό): Προσαρμογή Copilot για πωλήσεις
Οι ρυθμίσεις διαχειριστής ελέγχου την εμπειρία χρήστη Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Copilot για πωλήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού σας.
Ρύθμιση δυνατοτήτων AI Copilot
Μπορείτε να ρυθμίσετε δυνατότητες AI στο Copilot για πωλήσεις για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες AI που είναι σε προεπισκόπηση ή γενικά διαθέσιμες.
Προσαρμογή φορμών και πεδίων
Το Copilot για πωλήσεις είναι ρυθμισμένο ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να είναι παραγωγικοί. Μπορείτε να προσαρμόσετε φόρμες και πεδία, όπως απαιτείται.
Ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες
Μπορείτε να ενσωματώσετε το Copilot για πωλήσεις σε άλλες εφαρμογές προκειμένου να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Copilot για πωλήσεις.
Βήμα 7: Υποδοχή πωλητών στο Copilot για πωλήσεις
Τώρα που έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει τις παραμέτρους του Copilot για πωλήσεις στο Outlook και το Teams, οι πωλητές σας θα το χρησιμοποιούν. Ακολουθεί ένα παράδειγμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.
Σημαντικό
- Η εμφάνιση της εφαρμογής στο Outlook και σε άλλες εφαρμογές Microsoft 365 μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Εάν οι χρήστες δεν μπορούν να δουν την εφαρμογή μετά από 48 ώρες, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην πολιτική διαχείρισης δημόσιων συνημμένων. Περισσότερες πληροφορίες: Γιατί δεν μπορούν οι χρήστες να δουν την εφαρμογή Copilot για πωλήσεις στο Outlook μετά την ανάπτυξή της;
- Το Copilot για πωλήσεις δεν υποστηρίζει πολλούς μισθωτές. Χρησιμοποιεί διαπιστευτήρια ταυτότητας Microsoft Entra για τον έλεγχο ταυτότητας των τελικών χρηστών, επομένως η πρόσβαση περιορίζεται σε περιβάλλοντα στον ίδιο μισθωτή.
- Οι χρήστες που προστίθενται ως επισκέπτες σε έναν μισθωτή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Copilot για πωλήσεις.
Community
Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Copilot για πωλήσεις να επισκεφτούν και να εγγραφούν στην Κοινότητα Copilot για πωλήσεις. Η κοινότητα έχει:
Φόρουμ για να συνδεθείτε με συναδέλφους και να συζητήσετε κοινές εμπειρίες.
Φόρουμ για να συνεισφέρετε και να λαμβάνετε υποστήριξη σε κοινά θέματα, τα οποία εξετάζονται τακτικά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας.
Χώροι για κοινή χρήση ιδεών και συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης προϊόντων.