Κοινή χρήση μέσω

Επισκόπηση της ανάθεσης εργασίας

  • Άρθρο

Η ανάθεση εργασιών είναι μια λειτουργία του Dynamics 365 Sales που αυτοματοποιεί την ανάθεση υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών στην ομάδα πωλήσεών σας. Δημιουργήστε εύκολα τμήματα για ομαδοποίηση και ιεραρχείτε νέους ή ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες και ευκαιρίες. Συνδέστε τμήματα σε ακολουθίες δραστηριοτήτων για να καθοδηγήσετε τους πωλητές στη διαδικασία πωλήσεων. Τέλος, δημιουργήστε κανόνες για την αυτόματη ανάθεση καρτελών σε πωλητές, ελευθερώστε χρόνο για πιο παραγωγική εργασία.

Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές.

Προαπαιτούμενα

Ο επιταχυντής πωλήσεων έχει ρυθμιστεί στον οργανισμό σας.

Στοιχεία ανάθεσης εργασίας

Η αυτοματοποίηση εκχώρησης εργασίας είναι ενσωματωμένη σε τρία στοιχεία: τμήματα, ακολουθίες και κανόνες εκχώρησης.

  • Τα τμήματα κατηγοριοποιούν τις καρτέλες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η θέση και η προέλευση. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα τμήμα για υποψήφιους πελάτες από εμπορικές εκθέσεις στην Ινδία.
  • Οι ακολουθίες είναι τα βήματα που ακολουθούν οι πωλητές καθώς προχωρούν στην πρόοδο των πωλήσεων. Οι καθορισμένες ακολουθίες βοηθούν τους νέους πωλητές να είναι πιο αποτελεσματικοί πιο γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ομάδα πωλήσεων,από τον πιο κατώτερο πωλητή έως τους πωλητές- έχει την ίδια άποψη.
    Τα τμήματα συνδέουν καρτέλες με ακολουθίες. Για παράδειγμα, η διαδικασία πωλήσεών σας μπορεί να είναι κάπως έτσι: "Εάν ένας υποψήφιος πελάτης προέρχεται από μια εμπορική έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο" (τμήμα), πάντα "να επικοινωνείτε με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών εργάσιμων ημερών" (ακολουθία).
  • Οι κανόνες ανάθεσης είναι σύνολα συνθηκών που αναθέτουν αυτόματα αντίστοιχες καρτέλες σε πωλητές ή ομάδες πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες ανάθεσης για ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες και πληροφορίες.
    Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν κανόνα που εκχωρεί όλους τους υποψήφιους πελάτες από εμπορικές εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ομάδα πωλήσεών σας στο Λονδίνο.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Επόμενο βήμα

Ρυθμίσεις παραμέτρων ανάθεσης εργασίας.

Λήψη πληροφοριών πωλητή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πωλητών