Χρησιμοποιήστε το Ποιος γνωρίζει ποιον για να συνδεθείτε με υποψήφιους πελάτες και επαφές

Η δυνατότητα Ποιος γνωρίζει ποιον στο Dynamics 365 Sales σάς βοηθά να εντοπίζετε γρήγορα συναδέλφους που μπορούν να σας παρουσιάσουν έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή.

Τι είναι το Ποιος γνωρίζει ποιον;

Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων συχνά αλληλεπιδρούν με υποψήφιους πελάτες που δεν έχουν συναντήσει ποτέ. Εάν γνωρίζατε μόνο κάποιον που γνωρίζει τον υποψήφιο πελάτη, μια εισαγωγή θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες θετικού αποτελέσματος. Εκεί μπαίνει το Ποιος γνωρίζει ποιον. Το Ποιος γνωρίζει ποιον προτείνει συναδέλφους που έχουν αλληλεπιδράσει με τον υποψήφιο πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκέψεων. Σας βοηθά ακόμα και να στείλετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συναδέλφους σας για να ζητήσετε να σας συστήσουν.

Για τους χρήστες του Sales Enterprise, το Ποιος γνωρίζει ποιον βασίζεται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκέψεις στο Dynamics 365. Για τους χρήστες Sales Premium, βασίζεται σε δεδομένα του Exchange, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής σας έχει ρυθμίσει την ενοποίηση με το Exchange. Εάν δεν θέλετε το Dynamics 365 για να συλλέξετε τα δεδομένα του Exchange, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση δεδομένων.

Βασικές πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον

Για χρήστες του Sales Enterprise, οι πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον συμπληρώνονται με βάση τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα συσκέψεων στο Dynamics 365. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και δεν απαιτούν καμία ρύθμιση.

Βελτιωμένες πληροφορίες Ποιος γνωρίζει ποιον

Για του χρήστες του Sales Premium, οι πληροφορίες συμπληρώνονται με βάση τα δεδομένα του Exchange, με την προϋπόθεση ότι ο σιαχειριστής έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της ενοποίησης. Εάν δεν θέλετε το Dynamics 365 για να συλλέξετε τα δεδομένα του Exchange, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση δεδομένων.

Προβολή Ποιος γνωρίζει ποιον

Το γραφικό στοιχείο Ποιος γνωρίζει ποιον εμφανίζει έως και πέντε άτομα στον οργανισμό σας που έχουν επικοινωνήσει με έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή μέσω κλήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, σας δείχνει πόσο ισχυρή είναι η σύνδεσή τους. Το widget είναι διαθέσιμο στη φόρμα Sales Insights και στην κύρια φόρμα επικοινωνίας και υποψήφιου πελάτη.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε υποψήφιος πελάτης ή επαφή.

   

   Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν έχετε επαρκή δικαιώματα, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να σας δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του γραφικού στοιχείου Ποιος γνωρίζει ποιον για εναλλαγή μεταξύ των προβολών γραφήματος και λίστας.

3. Με βάση τη δύναμη της σύνδεσης, προσδιορίστε έναν συνάδελφο που μπορεί να σας παρουσιάσει τον υποψήφιο πελάτη και επιλέξτε Εισαγωγή.

   Σημείωμα

   Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Γνωριστείτε, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ρυθμίσει τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή.

4. Περιορίστε το πρότυπο email και στείλτε το.

Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης δεδομένων με εφαρμογές Dynamics 365

Μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν δεν θέλετε το Dynamics 365 να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα του Exchange. Ο οργανισμός Office 365 πρέπει να βρίσκεται σε κάποια από τις καθολικές γεωγραφίας EMEA ή της Ασίας Ειρηνικού για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων ποιος γνωρίζει ποιον.

1. Συνδεθείτε στον εταιρικό λογαριασμό σας στη Microsoft.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και απόρρητο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.

3. Στην ενότητα Υπηρεσίες, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο στοιχείο Εφαρμογές Dynamics 365.

4. Απενεργοποιήστε την επιλογή Συμπερίληψη των δεδομένων μου σε εφαρμογές Dynamics 365.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητας ποιος γνωρίζει ποιον