Επιλέξτε ένα πρότυπο πρόβλεψης
Επιλέξτε ένα πρότυπο για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μια πρόβλεψη δομεί τα δεδομένα και τις ανάγκες του οργανισμού σας. Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη με βάση τις δικές σας οντότητες συνάθροισης και ιεραρχίας, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία από την αρχή.
Επιλέξτε ένα πρότυπο
Ο πιο γρήγορος τρόπος δημιουργίας μιας πρόβλεψης είναι η χρήση ενός προτύπου. Το πρότυπο που επιλέγετε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η πρόβλεψη ομαδοποιεί δεδομένα.
Στη σελίδα Ρυθμίσεις παραμέτρων πρόβλεψης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα πρότυπα:
- Πρόβλεψη οργανογράμματος: Η συνάθροιση στηλών και προβολών βασίζεται στη δομή αναφοράς του οργανισμού σας. Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί το πεδίο Διαχειριστής της οντότητας Χρήστης για την ιεραρχία.
- Πρόγνωση προϊόντος: Οι στήλες συνάθροισης και οι προβολές βασίζονται στην ιεραρχία προϊόντων.
- Πρόγνωση περιφέρειας: Οι στήλες συνάθροισης και οι προβολές βασίζονται στην ιεραρχία περιφέρειας πωλήσεων.
Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
- Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
- Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
- Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων με χρήση μιας προσαρμοσμένης οντότητας συνάθροισης