Μετεγκατάσταση ακολουθιών από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργικότητα εξαγωγής και εισαγωγής λύσης για να μετεγκαταστήσετε ακολουθίες από το ένα περιβάλλον σε ένα άλλο στο Dynamics 365 Sales.

Μετεγκατάσταση ακολουθιών

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν περιβάλλοντα προεργασίας (εκτός παραγωγής) για να ρυθμίσουν και να δοκιμάσουν πολύπλοκα βήματα, όπως ακολουθίες, κανόνες εκχώρησης και τμήματα. Στη συνέχεια, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το περιβάλλον προεργασίας για να δοκιμάσουν αυτά τα βήματα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση στις λειτουργίες τους, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Επίσης, τα περιβάλλοντα προεργασίας βοηθούν στην εκπαίδευση των πωλητών.
Οι διαχειριστές και οι διευθυντές πωλήσεων μπορούν πλέον να μετεγκαθιστούν τις ακολουθίες μαζί με τις εξαρτώμενες οντότητες τους από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Για να μετεγκαταστήσετε ακολουθίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργία λύσης
2. Προσθήκη ακολουθίας στη λύση
3. Εξαγάγετε τη λύση
4. Εισαγωγή της λύσης

Δημιουργία μιας λύσης

Δημιουργήστε μια λύση ακολουθίας με ένα παράδειγμα.

Δημιουργήστε μια λύση ακολουθίας με ένα παράδειγμα.

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Λύσεις.

3. Στη σελίδα Λύσεις, επιλέξτε + Νέα λύση, εισαγάγετε τις τιμές για τα ακόλουθα πεδία:

   Column	Description
   Display name	Καθορίστε ένα όνομα με νόημα. Το εμφανιζόμενο όνομα εμφανίζεται στη λίστα λύσεων και μπορεί να αλλάξει αργότερα. Παράδειγμα: Υποψήφιοι πελάτες ακολουθίας APAC
   'Ονομα	Ορίστε ένα μοναδικό όνομα για τη λύση. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την τιμή που εισάγετε στο πεδίο "Εμφανιζόμενο όνομα". Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο πριν να αποθηκεύσετε τη λύση, αλλά όχι μετά.
   Εκδότης	Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο εκδότη ή δημιουργήστε έναν νέο εκδότη. Συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν εκδότη για τον οργανισμό σας, ώστε να χρησιμοποιείται με συνέπεια στο περιβάλλον σας, στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε τη λύση. Παράδειγμα: Προεπιλεγμένος εκδότης CDS.
   Έκδοση	Καθορίστε έναν αριθμό έκδοσης για τη λύση. Αυτός ο αριθμός έκδοσης θα συμπεριληφθεί στο όνομα αρχείου κατά την εξαγωγή της λύσης.

   

4. Επιλέξτε Δημιουργία.

   Η λύση δημιουργείται και παρατίθεται στις λύσεις.

Τώρα, ας προσθέσουμε τις απαιτούμενες ακολουθίες στη λύση.

Προσθήκη ακολουθίας στη λύση

Αφού δημιουργήσετε τη λύση, προσθέστε τις ακολουθίες που θέλετε να εξαγάγετε μέσω της λύσης.

1. Άνοιγμα της λύσης. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγουμε τη λύση υποψήφιων πελατών ακολουθίας APAC.

   

2. Επιλέξτε Προσθήκη υπάρχουσας>Περισσότερα>Άλλο>Ακολουθία.
   Ανοίγει η σελίδα Προσθήκη υπάρχουσας ακολουθίας με μια λίστα ακολουθιών.

3. Επιλέξτε και προσθέστε τις ακολουθίες που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτήν τη λύση. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγουμε και προσθέτουμε Υποψήφιοι πελάτες APAC.
   Η ακολουθία και τα εξαρτώμενα στοιχεία της, όπως ακολουθίες, πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καρτέλα ροών επιχειρηματικής διαδικασίας (BPF), ετικέτες ακολουθίας και χαρακτηριστικά προστίθενται στη λύση.
   Για να δείτε άλλες εξαρτώμενες οντότητες των ακολουθιών που προστέθηκαν, επιλέξτε Προχωρημένη>εμφάνιση εξαρτήσεων.

   Σημείωμα

   Αν η ακολουθία περιέχει διαχειριζόμενα στοιχεία, δεν θα προστεθούν στη λύση. Επομένως, όταν γίνει εισαγωγή της λύσης, τα βήματα που εξαρτώνται από τα στοιχεία που λείπουν θα εμφανίζουν σφάλμα. Για να επιλύσετε τα σφάλματα στον οργανισμό-στόχο, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων εισαγωγής λύσης στο Microsoft Dynamics 365.

Τώρα που προσθέσατε τις ακολουθίες, εξαγάγετε τη λύση.

Εξαγάγετε τη λύση

Να εξάγετε πάντα την ακολουθία ως μη διαχειριζόμενη λύση. Τα μη διαχειριζόμενα εξαρτώμενα στοιχεία των ακολουθιών προστίθενται αυτόματα στο πακέτο λύσης. Τα διαχειριζόμενα στοιχεία δεν προστίθενται. Όταν γίνει εισαγωγή της λύσης, τα βήματα που εξαρτώνται από τα στοιχεία που λείπουν θα εμφανίζουν σφάλμα. Για να επιλύσετε το σφάλμα, εγκαταστήστε τα εξαρτώμενα στοιχεία στο περιβάλλον προορισμού. Περισσότερες πληροφορίες: Η εγκατάσταση της λύσης αποτυγχάνει λόγω εξαρτήσεων που λείπουν.

Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακολουθίες και τα εξαρτώμενα στοιχεία τους στο περιβάλλον προορισμού μετά την εισαγωγή.

1. Στη σελίδα Λύσεις, επιλέξτε τη λύση. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε υποψήφιους πελάτες ακολουθίας APAC.

2. Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Εξαγωγή λύσης.

   

3. Στο τμήμα παραθύρου Πριν από την εξαγωγή, επιλέξτε Επόμενο.

   Σημείωμα

   Αφού προστεθεί η ακολουθία και τα εξαρτώμενα στοιχεία της στη λύση και κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές θέλετε να εξαγάγετε, επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών. Οι ενημερώσεις προστίθενται στη λύση.

4. Στο τμήμα παραθύρου Εξαγωγή αυτής της λύσης, ενεργοποιήστε την επιλογή Εξαγωγή ως μη διαχειριζόμενη.

5. Επιλέξτε Εξαγωγή.
   Περισσότερες πληροφορίες: Διαχειριζόμενες και μη διαχειριζόμενες λύσεις

   Η εξαγωγή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί. Μόλις τελειώσετε, το εξαγόμενο αρχείο .zip είναι διαθέσιμο για λήψη και εμφανίζεται ένα μήνυμα λήψης στη σελίδα.

6. Επιλέξτε Λήψη.
   Το αρχείο .zip στον τοπικό σας υπολογιστή. Για παράδειγμα, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Τώρα, η λύση είναι έτοιμη για εισαγωγή.

Εισαγωγή της λύσης

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Λύσεις.

3. Στη σελίδα Λύσεις, επιλέξτε Εισαγωγή λύσης.

4. Στο παράθυρο Εισαγωγή λύσης, επιλέξτε Αναζήτηση και ανοίξτε τη λύση που έχετε κατεβάσει.

   

5. Επιλέξτε Επόμενο.

6. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες λύσης, επιλέξτε Εισαγωγή.

   Η λύση εισάγεται στο περιβάλλον προορισμού μαζί με τα εξαρτώμενα στοιχεία της. Επίσης, όταν διαγράφετε την ακολουθία, τα εξαρτώμενα στοιχεία παραμένουν στο εισαγόμενο περιβάλλον, σε περίπτωση που τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από άλλες ακολουθίες ή οντότητες.

   Σημείωμα

   Εάν η εισαγωγή αποτύχει λόγω εξαρτήσεων που λείπουν, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή για λύσεις, μεταβείτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων σφαλμάτων εισαγωγής λύσεων στο Microsoft Dynamics 365.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργήστε και ενεργοποιήστε μια ακολουθία
Διαχείριση ακολουθιών