Εγκατάσταση του LinkedIn Sales Insights

Εισαγάγετε αυτόματα τα πιο πρόσφατα δεδομένα εταιρικού προφίλ, όπως προσωπικότητες, αριθμό υπαλλήλων και διεύθυνση URL εταιρείας από το LinkedIn Sales Insights σε έναν αντιστοιχισμένο λογαριασμό στο Dynamics 365. Η εισαγωγή αυτών των δεδομένων μειώνει τη μη αυτόματη προσπάθεια που απαιτείται για την αντιστοίχιση των προφίλ της εταιρείας μεταξύ των δύο προϊόντων, εισάγει τις λεπτομέρειες στο Dynamics 365 Sales και συχνά ενημερώνει τα δεδομένα καθώς το LSI τα ενημερώνει.

Πώς βοηθά το LinkedIn Sales Insights

Ως διαχειριστής, μπορείτε να εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights και να το κάνετε διαθέσιμο προς χρήση στις ομάδες πωλήσεών σας. Όταν εγκατασταθεί, όλοι οι λογαριασμοί που είναι διαθέσιμοι στον οργανισμό σας θα εμφανίζουν την καρτέλα LinkedIn Sales Insights στις φόρμες Λογαριασμός. Οι λογαριασμοί που έχουν ένα αντίστοιχο προφίλ εταιρείας LinkedIn Sales Insights θα εμφανίζουν δεδομένα από το LinkedIn Sales Insights.

Έλεγχος προϋποθέσεων

Προτού εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος στο Dynamics 365.

• Έχετε συνδρομή Microsoft Relationship Sales για το Dynamics 365 και έχετε εγγραφεί στο LinkedIn Sales Insights.
  or
  Έχετε άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator Team ή LinkedIn Sales Navigator Enterprise και έχετε εγγράψει την ομάδα σας στο LinkedIn Sales Insights. Περισσότερες πληροφορίες: Λύσεις LinkedIn Sales

  Σημείωμα

  Συνιστούμε να έχετε μια άδεια χρήσης της λύσης Microsoft Relationship Sales Plus. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Dynamics 365 Sales στον Οδηγό αδειών χρήσης του Microsoft Dynamics365.

• Έχετε ενεργοποιήσει την JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

• Έχετε απενεργοποιήσει την εφαρμογή αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων για τον τομέα Dynamics 365.

• Ο CRM sync είναι ενεργοποιημένος για τον οργανισμό σας. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποίηση Sales Navigator CRM Sync & Εγγραφή δραστηριοτήτων για το Dynamics 365

Εγκατάσταση της λύσης

1. Μεταβείτε στη σελίδα LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 και στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη τώρα.

   

2. Διαβάστε τους όορυς και τις προϋποθέσεις και μετά επιλέξτε Συνέχεια.

   

   Ανοίγει μια σελίδα του κέντρου διαχείρισης του Power Platform όπου μπορείτε να επιλέξετε τον οργανισμό για να εγκαταστήσετε το LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. Στη λίστα Επιλογή περιβάλλοντος, επιλέξτε τον οργανισμό σας, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους νομικούς όρους και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft και του Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση. Στη σελίδα Διαχείριση των λύσεών σας, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της εγκατάστασης.

Για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, εκτελέστε τα βήματα στην παρακάτω διαδικασία.

Επικυρώστε την εγκατάσταση

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Λύσεις.

3. Βεβαιωθείτε ότι η λύση msdyn_linkedinsalesinsights είναι εγκατεστημένη στον οργανισμό σας.

Απεγκατάσταση της λύσης

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Λύσεις.

3. Επιλέξτε τη λύση msdyn_linkedinsalesinsights και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

4. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, επιλέξτε OK.

Η λύση έχει καταργηθεί από τον οργανισμό σας.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
• Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
  • Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
  • Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Κατανόηση της καρτέλας LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Οδηγός εγκατάστασης