Κοινή χρήση μέσω

Προσαρμογή φορμών

  • Άρθρο

Στο Dynamics 365 Sales, οι πωλητές χρησιμοποιούν φόρμες για την αλληλεπίδραση με τα δεδομένα που χρειάζονται για την εργασία τους. Είναι σημαντικό οι φόρμες που χρησιμοποιούν να έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη την εύρεση ή την εισαγωγή των πληροφοριών που χρειάζονται γρήγορα. Χρησιμοποιήστε τη σχεδίαση φόρμας για να προσαρμόσετε τις φόρμες που περιλαμβάνονται στο Dynamics 365 Sales για να ανταποκριθείτε στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού πωλήσεών σας.

Σημαντικό

Θα πρέπει να προσαρμόσετε μόνο φόρμες στην εφαρμογή Sales. Μην προσαρμόζετε φόρμες εκτός της εφαρμογής.

Πώς σχετίζονται οι φόρμες με οντότητες;

Μια φόρμα είναι ένα σύνολο από πεδία ή στήλες πινάκων, που ταιριάζουν με τις πληροφορίες που παρακολουθεί ο οργανισμός σας για μια οντότητα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός σας μπορεί να έχει στήλες σε έναν πίνακα Παραγγελίες που παρακολουθούν τις παραγγελίες του πελάτη και τις συγκεκριμένες τους αιτούμενες ημερομηνίες αλλαγής παραγγελίας. Σε αυτό το παράδειγμα, οι Παραγγελίες είναι η οντότητα και τα πεδία OrderNumber, Ποσότητα και ReorderDate είναι πεδία σε μια φόρμα που χρησιμοποιούν οι πωλητές για τη διαχείριση αναπαραγγελιών.

Όταν δημοσιεύετε μια προσαρμοσμένη φόρμα, δημοσιεύετε μια ενημερωμένη έκδοση της οντότητας που σχετίζεται με τη φόρμα.

Ποιες φόρμες μπορείτε να προσαρμόσετε;

Μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω φόρμες στο Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Επικοινωνία
  • Τιμολόγιο
  • Υποψήφιος πελάτης
  • Ευκαιρία
  • Προσφορά

Προσαρμογή των φορμών

Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα για την άδεια χρήσης σας:

  1. Συνδεθείτε στο Power Apps.

  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Δημιουργία και προσαρμογή μιας φόρμας εφαρμογής βάσει μοντέλου, για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε μια φόρμα.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Προσαρμογή προβολών
Προσαρμογή ροών επιχειρηματικής διαδικασίας
Ασφάλεια επιπέδου στήλης για τον έλεγχο πρόσβασης