Προσθήκη γραφικών στοιχείων πληροφοριών σχέσης σε προσαρμοσμένες φόρμες
Ως προεπιλογή, το γραφικό στοιχείο βαθμολόγησης εύρυθμης λειτουργίας και και το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον είναι διαθέσιμα μόνο στην έτοιμη φόρμα Sales Insights. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες φόρμες, μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα γραφικά στοιχεία στις προσαρμοσμένες φόρμες σας προσθέτοντας τα στη φόρμα σας με μη αυτόματο τρόπο.
Προσθήκη γραφικών στοιχείων σε μια προσαρμοσμένη φόρμα
Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας ή το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον στην προσαρμοσμένη φόρμα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Σημαντικό
- Τα γραφικά στοιχεία υποστηρίζονται μόνο σε εφαρμογές Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλαιού τύπου σχεδίαση φόρμας να προσθέσετε τα γραφικά στοιχεία σε μια φόρμα.
Είσοδος στην πύλη Power Apps.
Αναζητήστε και επιλέξτε το περιβάλλον του οργανισμού σας.
Επιλέξτε Πίνακες στο αριστερό τμήμα παραθύρου.
Στη σελίδα Πίνακες, επιλέξτε έναν πίνακα για να τον ανοίξετε.
Στην κάρτα Εμπειρίες δεδομένων, επιλέξτε Φόρμες.
Επιλέξτε μια κύρια φόρμα για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγεται ο πίνακας Λογαριασμός και επιλέγεται η κύρια φόρμα Λογαριασμός.
Σημείωμα
Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις των φίλτρων σε Όλα.
Στη σχεδίαση φόρμας, επιλέξτε Στοιχείο και, στη συνέχεια, από τη Διάταξη, προσθέστε μια στήλη στη φόρμα ως σύμβολο κράτησης θέσης για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο.
Ανάλογα με τις γραφικό στοιχείο θέλετε να προσθέσετε, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
- Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο βαθμολογίας εύρυθμης λειτουργίας, επιλέξτε Εμφανιζόμενη>Εύρυθμη λειτουργία σχέσης.
- Για να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον, επιλέξτε Εμφάνιση>Ποιος γνωρίζει ποιον.
Σημείωμα
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η επιπλέον στήλη συμβόλου κράτησης θέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το γραφικό στοιχείο θα προστεθεί σε μια τυχαία θέση στη φόρμα.
Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο Ποιος γνωρίζει ποιον.
Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εμφανίσετε το γραφικό στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.
Το γραφικό στοιχείο προστίθεται στη φόρμα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
Σημείωμα
Για να αποκρύψετε την ετικέτα Νέα ενότητα μεταβείτε στην καρτέλα Ιδιότητες του πίνακα ρυθμίσεων Νέα ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη ετικέτας.
Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τη φόρμα.
Σημείωμα
Εάν θέλετε άλλους ρόλους εκτός του Πωλητή και του Διευθυντή πωλήσεων, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραφικό στοιχείο ποιος γνωρίζει ποιον, παραχωρήστε πρόσβαση σε αυτούς τους ρόλους.
Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
- Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να ρυθμίσετε μια δυνατότητα, πρέπει να έχετε τους ρόλους διαχείρισης και προσαρμογής
- Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, πρέπει να έχετε τους κύριους ρόλους πωλήσεων
- Ορισμένες εργασίες απαιτούν συγκεκριμένους λειτουργικούς ρόλους.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.