Κοινή χρήση μέσω

Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου Kanban σε πίνακες ευκαιρίας ή δραστηριότητας

  • Άρθρο

Προσθέστε το στοιχείο ελέγχου Kanban για να δημιουργήσετε προβολές Kanban που βοηθούν τους πωλητές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ευκαιρίες ή τις δραστηριότητές τους.

Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου Kanban

Οι προβολές Kanban βοηθούν τους πωλητές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τις δραστηριότητές τους. Προσθέστε το στοιχείο ελέγχου Kanban στην οντότητα "ευκαιρία" και "δραστηριότητα", ώστε οι πωλητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προβολές Kanban. Παρόμοια με άλλα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου Kanban υποστηρίζεται σε όλες τις προβολές.

Σημαντικό

  • Το στοιχείο ελέγχου Kanban λειτουργεί μόνο σε πίνακες ευκαιρίας ή δραστηριότητας.
  • Το στοιχείο ελέγχου Kanban υποστηρίζεται μόνο στο κύριο πλέγμα. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται σε υποπλέγματα.
  • Το στοιχείο ελέγχου Kanban δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές Dynamics 365 για τηλέφωνα.

  1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

    Στιγμιότυπο οθόνης της επιλογής Ρυθμίσεις για προχωρημένους στο μενού Ρυθμίσεις.

  2. Μεταβείτε στις Προσαρμογή>Προσαρμογές>Προσαρμογή συστήματος.

  3. Επιλέξτε Πίνακες και, στη συνέχεια, αναζητήστε και επιλέξτε τον πίνακα Ευκαιρία ή Δραστηριότητα.

    Σημείωμα

    Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή, στην ενότητα Στοιχεία, αναπτύξτε την ενότητα Οντότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα Ευκαιρία ή Δραστηριότητα.

  4. Επιλέξτε Προβολές και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε δημόσια προβολή.
    Μπορείτε να φιλτράρετε τις δημόσιες προβολές από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος προβολής.

  5. Επιλέξτε μια προβολή και έπειτα επιλέξτε Στοιχεία.

  6. Στο παράθυρο Στοιχεία, επιλέξτε Προσθήκη στοιχείου.

    Εάν δεν βλέπετε το Kanban στη λίστα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

    1. Επιλέξτε Λήψη σύνδεσης περισσότερων στοιχείων.
    2. Επιλέξτε την καρτέλα Δημιουργήθηκε από τη Microsoft και αναζητήστε Kanban.
    3. Επιλέξτε Kanban και έπειτα επιλέξτε Προσθήκη.

  7. Επιλέξτε Kanban και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιφάνειες στις οποίες θέλετε να εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου Kanban από προεπιλογή.

    Στιγμιότυπο οθόνης του φυλλαδίου Επεξεργασία kanban με επιλεγμένο το Web, το κινητό και το tablet.

  8. Αποθήκευση προβολής.

  9. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις αλλαγές.

Τι μπορείτε να προσαρμόσετε;

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί προσαρμογής τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία από τις κάρτες στις λωρίδες κολύμβησης προβολής Kanban.
  • Δεν είναι δυνατό να έχετε μια Kanban προβολή βάσει ρόλων.
  • Η προβολή "δραστηριότητα Kanban" είναι διαθέσιμη μόνο για το πεδίο "κατάσταση". Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής δραστηριότητας Kanban για ένα πεδίο σύνολο επιλογών διαφορετικό από το "κατάσταση".
  • Για την ευκαιρία Kanban προβολή:
    • Παρόλο που μπορείτε να προσαρμόσετε την έτοιμη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας "Διαδικασία πωλήσεων ευκαιρίας", δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή Kanban για να χρησιμοποιήσετε μια ροή επιχειρηματικής διαδικασίας διαφορετική από τη διαδικασία πωλήσεων ευκαιρίας.
    • Η προβολή "ευκαιρία Kanban βάσει κατάστασης" είναι διαθέσιμη μόνο για το πεδίο "κατάσταση". Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής δραστηριότητας Kanban για ένα πεδίο σύνολο επιλογών διαφορετικό από το "κατάσταση".
    • Στην προβολή Kanban ευκαιρίας, η συνάθροιση υποστηρίζεται μόνο για τα εκτιμώμενα έσοδα στο πεδίο της οντότητας ευκαιρίας. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προβολής Kanban για να γίνει η συνάθροιση σε άλλα πεδία.

Δεν μπορείτε να βρείτε το χαρακτηριστικό στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Ανατρέξτε στον πίνακα σύγκρισης και στον οδηγό αδειών χρήσης για να δείτε ποιες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης σας.
  • Δεν έχετε τον απαραίτητο ρόλο ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Εργασία με ευκαιρίες στην προβολή Kanban
Εργασία με δραστηριότητες στην προβολή Kanban