Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του LinkedIn Sales Navigator

Ως διαχειριστής, μπορείτε να εγκαθιστάτε και να ενεργοποιείτε το LinkedIn Sales Navigator για τον οργανισμό σας.

Έλεγχος προϋποθέσεων

Εξετάστε τις παρακάτω προϋποθέσεις για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το LinkedIn Sales Navigator:

• Διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος στο Dynamics 365.

• Μπορείτε να ενοποιήσετε το LinkedIn Sales Navigator με εφαρμογές Dynamics 365 Customer Engagement μόνο και δεν μπορείτε να το ενοποιήσετε με έναν οργανισμό Microsoft Dataverse.

• Έχετε μία συνδρομή Microsoft Relationship Sales για το Dynamics 365. Η λύση Microsoft Relationship Sales (MRS) περιλαμβάνει τις άδειες Dynamics Sales Enterprise και LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  Εάν δεν έχετε άδεια χρήσης MRS Solution ή MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator, πρέπει να εγγράψετε την ομάδα σας για άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator Advanced ή LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Σημείωμα

  Συνιστούμε να έχετε μια άδεια χρήσης της λύσης Microsoft Relationship Sales Plus που να περιλαμβάνει το Dynamics 365 Sales Enterprise και άδεια χρήσης LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Dynamics 365 Sales από τον Οδηγό αδειοδότησης του Microsoft Dynamics 365.

• Πρέπει να ενεργοποιήσετε την JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

• Πρέπει να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων για τον τομέα Dynamics 365.

Εγκατάσταση του LinkedIn Sales Navigator

1. Για να εγκαταστήσετε μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου Εγκατάσταση του LinkedIn Sales Navigator για Dynamics 365. Υπάρχουν τρεις τρόποι περιήγησης στο τμήμα παραθύρου:

   • Ρυθμίσεις εφαρμογής

     1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων.

     2. Στον χάρτη τοποθεσίας κάτω αριστερά, επιλέξτε το εικονίδιο Αλλαγή περιοχής , και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

     3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ενοποίηση LinkedIn και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση ενοποίησης LinkedIn.

   • Ρυθμίσεις για προχωρημένους

     1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
     2. Στη σελίδα Διαχείριση επιχείρησης, επιλέξτε LinkedIn Sales Navigator.
     3. Στη σελίδα ενοποίησης LinkedIn, επιλέξτε Ενεργοποίηση ενοποίησης LinkedIn.

   • Σελίδα AppSource

     Μεταβείτε στη σελίδα AppSource LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 και στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη τώρα.

   Θα μεταβείτε στη σελίδα του Power Platform κέντρου διαχείρισης.

2. Στο τμήμα παραθύρου Εγκατάσταση LinkedIn Sales Navigator για Dynamics 365 , επιλέξτε το περιβάλλον σας.

3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους νομικούς όρους και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft και του Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.

4. (Προαιρετικό) Για να μάθετε την κατάσταση εγκατάστασης, μεταβείτε στην περιοχή Περιβάλλοντα>το περιβάλλον σας>εφαρμογές Dynamics 365 και επαληθεύστε ότι η κατάσταση της λύσης ενοποίησης Dynamics 365 Sales LinkedIn έχει εγκατασταθεί.

5. (Προαιρετικό) Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση για να εξασφαλίσετε ότι η εγκατάσταση είναι επιτυχής. Περισσότερες πληροφορίες: Επικύρωση της εγκατάστασης.

Επικυρώστε την εγκατάσταση

1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   

2. Μεταβείτε στην επιλογή Προσαρμογή>Λύσεις.

3. Επαληθεύστε ότι οι ακόλουθες λύσεις έχουν εγκατασταθεί στον οργανισμό σας.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Σημείωμα

   Εάν η λύση LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient δεν είναι διαθέσιμη στη λίστα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Η λύση LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient δεν είναι διαθέσιμη στον οργανισμό για τη διαμόρφωση του LinkedIn Sales Navigator.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το LinkedIn Sales Navigator.

Ενεργοποίηση του LinkedIn Sales Navigator

Όταν γίνει η ενεργοποίηση, τα στοιχεία ελέγχου του Sales Navigator εμφανίζονται στις σελίδες λογαριασμός, επαφή, υποψήφιος πελάτης ή ευκαιρία από προεπιλογή. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε άλλες φόρμες και οντότητες ώστε να εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου του Sales Navigator.

1. Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μεταβείτε στη σελίδα ενοποίησης του LinkedIn.

   • Ρυθμίσεις εφαρμογής

     1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις εφαρμογής.

     2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ενοποίηση LinkedIn.

   • Ρυθμίσεις για προχωρημένους

     1. Στην εφαρμογή πωλήσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

        

     2. Στη σελίδα Διαχείριση επιχείρησης, επιλέξτε LinkedIn Sales Navigator.

2. Στη σελίδα ενοποίησης LinkedIn, κάντε εναλλαγή των ακόλουθων επιλογών για να ενεργοποιήσετε:

   • Ενοποίηση Sales Navigator: Σας επιτρέπει να βλέπετε τα στοιχεία ελέγχου LinkedIn Sales Navigator σε φόρμες λογαριασμού, επαφής, υποψήφιου πελάτη και ευκαιρίας.
   • Καθημερινές ενημερώσεις εικόνων προφίλ: Σας επιτρέπει να βλέπετε τις πιο πρόσφατες εικόνες προφίλ των επαφών σας που ενημερώνονται στο LinkedIn.
   • Προσωπικές και εργασιακές αλλαγές: Σας επιτρέπει να βλέπετε προσωπικές και εργασιακές αλλαγές των επαφών σας που ενημερώνονται στο LinkedIn.
   • Απόκρυψη ειδοποίησης απασχόλησης: Σας επιτρέπει να αποκρύψετε την ειδοποίηση απασχόλησης των επαφών σας που ενημερώνονται στο LinkedIn όταν οι πωλητές επιλέγουν Παράβλεψη ενημέρωσης στο παράθυρο Επαλήθευση στοιχείων επαφής.

   

3. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λύση LinkedIn Sales Navigator, ενεργοποιήστε το CRM Sync και την εγγραφή δραστηριότητας.

Ενεργοποίηση CRM Sync και της επανεγγραφής δραστηριότητας

Ενεργοποιώντας το CRM Sync και την επανεγγραφή δραστηριότητας, ο Sales Navigator ταιριάζει με τους λογαριασμούς, τους υποψήφιους πελάτες και τις επαφές στο Dynamics 365 Sales. Ο συγχρονισμός σάς επιτρέπει επίσης να βλέπετε τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στο LinkedIn Sales Navigator από το Dynamics 365 Sales, συμπεριλαμβανομένων των InMail και των Μηνυμάτων.

Για να ενεργοποιήσετε το CRM Sync και την επανεγγραφή δραστηριότητας, ακολουθήστε τη διεργασία όπως καθορίζεται στο CRM Sync & επανεγγραφή δραστηριότητας για το Dynamics 365.

Οι υφιστάμενοι οργανισμοί ενημερώθηκαν με τις δυνατότητες του Απριλίου 19

Στην Έκδοση Απριλίου 19 εισαγάγαμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται τα στοιχεία ελέγχου του Sales Navigator. Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, εάν δεν σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε την ενοποίηση:

• Τρεις λύσεις που σχετίζονται με την ενοποίηση του LinkedIn εμφανίζονται στην προβολή Όλες οι λύσεις στις Ρυθμίσεις>Προσαρμογή>Λύσεις. Αν και αυτές οι λύσεις είναι προ-εγκατεστημένες, η λειτουργικότητα και η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των δύο συστημάτων θα απενεργοποιηθούν, εκτός εάν ενεργοποιήσετε το LinkedIn Sales Navigator. Επιπλέον, ο CRM Sync πρέπει να ενεργοποιηθεί ρητά στη σελίδα ρυθμίσεων διαχείρισης του διαχειριστή ρυθμίσεων του LinkedIn Sales Navigator.

  

• Οι υπεύθυνοι προσαρμογής συστήματος θα δουν τα νέα στοιχεία ελέγχου του LinkedIn σε λογαριασμό, επαφή, υποψήφιο πελάτη και προγράμματα επεξεργασίας φορμών ευκαιρίας. Ωστόσο, η ορατότητα για αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και οι χρήστες δεν θα μπορούν να τα δουν στις φόρμες, εκτός εάν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα από διαχειριστή συστήματος. Οι υπεύθυνοι προσαρμογής μπορούν να καταργήσουν αυτά τα στοιχεία ελέγχου από τις σελίδες αυτές όπως θα καταργούσαν οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου που θεωρούν ότι αποσπά πολύ την προσοχή.

  

• Κατά τη χρήση του Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης, οι χρήστες βλέπουν τις νέες οντότητες που έχουν εισαχθεί από αυτές τις λύσεις (InMails, μηνύματα και έξυπνες συνδέσεις), ακόμα και αν δεν είναι ενεργοποιημένη η ενοποίηση. Αυτή είναι η προβλεπόμενη συμπεριφορά. Οι χρήστες μπορούν να παραβλέψουν αυτές τις οντότητες, εάν δεν χρησιμοποιούν ενεργά το LinkedIn Sales Navigator.

Σχετικές πληροφορίες

Επισκόπηση για λύσεις LinkedIn Sales Navigator
Προσαρμόστε φόρμες για την εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου του Sales Navigator
Εργασία με τα στοιχεία ελέγχου Sales Navigator σε φόρμες
Προβολή εικόνων προφίλ