Persönliche Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-App
Die persönliche Copilot für Vertrieb-App ist die verbesserte persönliche Teams-App mit den Registerkarten Startseite und Einstellungen, die in Outlook und anderen Microsoft 365-Apps verfügbar sind.
Die persönliche App in Outlook öffnen
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Weitere Apps aus, suchen Sie dann nach Copilot für Vertrieb, und wählen Sie es aus.
Persönliche App in Teams öffnen
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Weitere Apps anzeigen (...) aus, suchen Sie dann nach Copilot für Vertrieb, und wählen Sie es aus.
Registerkarte „Start“
Die Registerkarte Startseite bietet Ihnen Links zu verschiedenen Ressourcen, wie etwa der Copilot für Vertrieb-Dokumentation und dem Feedback-Formular. Es zeigt außerdem den Namen der Umgebung an, mit der Sie verbunden sind. Der Name der Umgebung wird in der oberen rechten Ecke der Start-Registerkarte angezeigt.
Wenn Sie mit Dynamics 365 verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, werden der Anzeigename, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. Außerdem werden die folgenden Optionen angezeigt:
- Umgebung wechseln: Wählen Sie diese Option aus, um zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung zu wechseln.
- Zu Salesforce CRM wechseln: Wählen Sie diese Option aus, um eine Verbindung zu Salesforce CRM herzustellen. Führen Sie die im Assistenten gezeigten Schritte aus.
- Trennen: Trennen Sie die Verbindung zur aktuellen Umgebung. Sie können später eine Verbindung mit einer anderen Umgebung herstellen.
Wenn Sie mit Salesforce verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, werden der Umgebungstyp (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. In der Dropdown-Liste wird nur die Option Verbindung trennen angezeigt.
Feedback aus der persönlichen App teilen
Wenn Sie Feedback zu Copilot für Vertrieb haben, können Sie es über die App freigeben. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um das Produkt zu verbessern.
Öffnen Sie die persönliche App in Outlook oder Teams.
Die Copilot für Vertrieb-App wird mit ausgewählter Registerkarte Startseite geöffnet.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Feedback teilen aus.
Geben Sie Ihre Antworten in das Feedback-Formular ein und wählen Sie dann Feedback senden.
Registerkarte „Einstellungen“
Die Registerkarte Einstellungen ist derzeit nur für Administratorbenutzer verfügbar. Weitere Informationen: Administratoreinstellungen für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb
Umgebungen wechseln
Anmerkung
Dieser Abschnitt gilt nur für Benutzer, die in einer Dynamics 365-Umgebung angemeldet sind.
Sie können über die Copilot für Vertrieb-App zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung wechseln, ohne sich von Ihrer aktuellen Umgebung abzumelden.
Wählen Sie auf der Start-Registerkarte den Umgebungsnamen aus, und wählen Sie dann Umgebungen wechseln aus.
Wählen Sie eine andere Umgebung aus der Liste Eine Dynamics 365-Umgebung auswählen aus.
Wählen Sie Umgebung wechseln.