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Einblicke aus Partneranwendungen anzeigen (Vorschauversion)

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Wichtig

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Sie können Datensätze anzeigen, die mit CRM-Datensätzen und Aktivitäten, die mit CRM-Verkaufschancen von Partneranwendungen in Copilot for Vertrieb in Zusammenhang stehen. Um zugehörige Datensätze und aktuelle Aktivitäten aus Partneranwendungen anzuzeigen, müssen Sie:

  1. Die Funktion aktivieren, da sie standardmäßig nicht aktiviert ist.
  2. Eine Verbindung mithilfe von Power Platform-Konnektoren erstellen.
  3. Zugehörige Datensätze aus Partneranwendungen anzeigen.
  4. Die neuesten Aktivitäten aus Partneranwendungen anzeigen.

Funktion aktivieren

Diese Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, bitten Sie Ihren Administrierenden, sich für die Previewfunktion anzumelden. Das Microsoft-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Anforderung zu validieren und die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.

Verbindung erstellen

Nachdem die Funktion aktiviert wurde, sehen Sie eine Aktionskarte im Copilot for Vertrieb Bereich in Outlook, um eine Verbindung mit der Partneranwendung herzustellen. Im folgenden Bild sehen Sie beispielsweise die Aktionskarte zum Anmelden am Konnektor für die Partneranwendung DocuSign. Wählen Sie Anmelden, um eine Verbindung zur Partneranwendung herzustellen.

Screenshot, der die Aktionskarte zum Anmelden beim Konnektor zeigt.

Wählen Sie in der Pop-up-Meldung in Outlook Erstellen, um einen Konnektor für die Partneranwendung zu erstellen.

Screenshot, der ein Pop-up zum Erstellen eines Konnektors zeigt.

Anmerkung

  • Wenn der Connector Microsoft Entra ID zur Authentifizierung verwendet, wird die Verbindung automatisch erstellt, und Sie werden nicht aufgefordert, sich anzumelden.
  • Nicht alle Power Platform Anschlüsse sind für die Verwendung mit Copilot for Vertrieb zertifiziert. Copilot for Vertrieb zeigt Aktivitäten von Partneranwendungen an, die bestimmte APIs implementiert und über ihre Power Platform Konnektoren verfügbar gemacht haben.
  • Wenn Sie ein Ersteller von Partneranwendungen sind und eine Integration in Copilot für Vertrieb wünschen, sehen Sie sich Copilot für Vertrieb erweitern an. Derzeit kann DocuSign mit Copilot for Vertrieb integriert werden.

Zugehörige Datensätze aus Partneranwendungen werden in einer neuen Karte unter „Datensatzdetails“ angezeigt. Im folgenden Bild werden beispielsweise die Vertragsdokumente im Zusammenhang mit einer CRM-Verkaufschance aus der Partneranwendung DocuSign angezeigt.

Screenshot mit zugehörigen Datensätzen von DocuSign

Anmerkung

Derzeit werden zugehörige Datensätze aus Partneranwendungen nur für Verkaufschancen und Konten angezeigt.

Alle Informationen zu zugehörigen Datensätzen stammen aus den Partneranwendungen. Copilot for Vertrieb gibt die zugehörigen Datensatzinformationen wieder, die über den Power Platform Konnektor aus der Partneranwendung abgerufen wurden. Copilot for Vertrieb bearbeitet oder filtert die Informationen nicht.

Sie können die folgenden Aktionen in den zugehörigen Datensätzen ausführen:

  • Um Details zum Datensatz zu sehen, wählen Sie ihn aus.
  • Um den Link zu einem Datensatz zu kopieren oder ihn in der Partneranwendung zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz und wählen Sie Weitere Aktionen (…) und dann Link kopieren bzw. Öffnen in (Partner-App) aus.

Neueste Aktivitäten anzeigen

Die neuesten Aktivitäten von Partneranwendungen werden unter dem Abschnitt Neueste Aktivitäten von (Partner-App) angezeigt. Im folgenden Bild werden beispielsweise die Aktivitäten aus der Partneranwendung DocuSign in der Verkaufschancen-Zusammenfassung angezeigt.

Screenshot mit den neuesten Aktivitäten von DocuSign.

Alle Informationen zu Aktivitäten stammen aus den Partneranwendungen. Copilot for Vertrieb gibt die zugehörigen Aktivitätsinformationen wieder, die über den Power Platform Konnektor aus der Partneranwendung abgerufen wurden. Copilot for Vertrieb bearbeitet oder filtert die Informationen nicht.

Aktivitäten werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um ein Drilldown auszuführen, und sehen Sie sich detaillierte Informationen an. Um weitere Details in der Partneranwendung anzuzeigen, wählen Sie unten rechts auf der Karte aus.