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Aufgabenzuweisungsübersicht

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Arbeitszuweisung ist eine Funktion von Dynamics 365 Sales, die die Zuweisung von Leads, Verkaufschancen und Erkenntnissen an Ihr Vertriebsteam automatisiert. Erstellen Sie ganz einfach Segmente, um neue oder aktualisierte Leads und Chancen zu gruppieren und zu priorisieren. Verbinden Sie Segmente mit Aktivitätssequenzen, um Verkäufer durch Ihren Verkaufsprozess zu führen. Erstellen Sie abschließend Regeln, um Verkäufern Datensätze automatisch zuzuweisen und so Zeit für produktivere Arbeit zu gewinnen.

Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt.

Anforderungen

Die Vertriebsbeschleunigung ist für Ihre Organisation konfiguriert.

Arbeitszuweisungskomponenten

Die Automatisierung von Arbeitsaufträgen basiert auf drei Komponenten: Segmente, Sequenzen und Zuordnungsregeln.

  • Segmente Kategorisieren Sie Datensätze anhand bestimmter Kriterien wie Standort und Quelle. Sie könnten z. B. ein Segment für Leads von Messen in Indien haben.
  • Sequenzen sind die Schritte, die Verkäufer auf ihrem Weg durch den Verkaufsverlauf befolgen. Definierte Abläufe helfen neuen Verkäufern, schneller effektiver zu sein. Sie stellen sicher, dass Ihr gesamtes Vertriebsteam – vom jüngsten Verkäufer bis zum erfahrenen Verkäufer – auf dem gleichen Stand ist.
    Segmente verbinden Datensätze mit Sequenzen. Ihr Verkaufsprozess könnte zum Beispiel in etwa so aussehen: Wenn ein Lead von einer Messe in Großbritannien kommt (Segment), sollten Sie immer innerhalb von drei Werktagen eine E-Mail senden (Sequenz).
  • Zuweisungsregeln sind eine Reihe von Bedingungen, die automatisch übereinstimmende Datensätze Verkäufern oder Vertriebsteams zuweisen. Sie können Zuweisungsregeln nur für Verkaufschancen, Leads und Erkenntnisse erstellen.
    Angenommen, Sie verfügen über eine Regel, die alle Leads von Messen in Großbritannien Ihrem Vertriebsteam in London zuweist.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Nächster Schritt

Arbeitszuweisungen konfigurieren.

Verkäufer-Insights abrufen, um die Verkäufereffektivität zu verbessern